上证震荡走高，哪些方向是重点？
上证震荡走高，创业板探底回升；节奏上，两市仍然处于震荡压力敏感区域。更值得关注的是CXO板块突破震荡区间新高，结构性行情后市值得期待；AI应用有高低切预期；操作上，重点把握创新药/CXO、AI应用、算力租赁、算力（磷化铟）核心个股机会。
工业母机，8月16日日本经济产业省修订的《输出贸易管理令》正式生效，将四类高端技术产品（工业母机等）纳入第二类管制清单。不完全属于超预期事件，当超跌反弹催化剂看待。
稀缺资源，美国目前迹象表明弹药不足，补库存动力强劲；军工上游稀缺资源目前供给弹性很低，容易涨价，关注涨价趋势。
锂矿，特朗普称向关键矿产投资30亿美元，主要集中于电池产业上游。
黄金，美国就业数据超预期差，降息预期降温。美国加息降息预期反复频繁，板块行情看个股买卖点，非重要主线。
地产，北京继续放松房地产调控，整体地产基建板块出现批量涨停，超跌反弹为主。
AI4S，目前CXO板块的火热不仅与行业景气有关。目前市场对AI4S，即AI用于科研讨论的正在升温。
PCB，高盛上周大幅上调PCB、CCL前景预期，板块领先于其他算力细分方向突破关键压力。
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