两市大幅调整，英伟达给OpenAI融资引发焦虑情绪；节奏上，消息面并不是实质性利空，且盘后回购等利好还是比较多，认为短期缺乏持续破位向下理由，个股普遍超跌有轮动反弹预期，盘前消息面影响大；操作上，有大市值新高的方向看高一线如交换机，其次主要抓反弹调整仓位结构为主。

　　涨价概念，整体来说，轮动反弹周期，有实质上涨价利好的品种更适合博弈。

　　AI短剧，安徽卫视开播剧。此前板块多次炒作均为短期一波流，先观察为主。

　　端侧AI，相对逆势活跃，维持观察。

　　人形机器人，近期催化剂较多。比亚迪官方首次证实，其人形机器人产品将于八月正式亮相；此前宇树科创板IPO获得证监会注册生效；智元机器人7月24日官方确认正式启动港股 IPO流程。

　　脑机，央视财经报道中国脑机接口重要突破，首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集。

　　超节点/NPO，高通产品价格将上调两位数百分比，侧面上印证行业景气度。

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