两市缩量震荡；节奏上，指数空间有限，个股普遍超跌有轮动反弹预期，盘前消息面影响大；操作上，有大市值新高的方向看高一线如交换机，其次主要抓反弹调整仓位结构为主。

算力租赁，近期走出连板高标。消息面北京鼓励经济，且北京发布《北京市关于加快智能体引领发展的若干措施》。偏事件催化轮回行情级别Token。

 脑机，央视财经报道中国脑机接口重要突破，首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集。

电力电网设备，国家发改委、国家能源局联合发布《可再生能源发展“十五五”规划》，刺激板块异动。

化工，美伊冲突有升级预期，国际油价再度上行，刺激整体石油化工板块异动，偏事件催化轮回行情级别。

溶剂，电解液添加剂价格单日上涨超，突破万关口。虽然市场对其今年扩产始终有预期，但超跌基础上，短期更多博弈供需缺口。相对其他催化剂利好，涨价利好容易走出更好持续性。

超节点/NPO，梁文峰表示华为950超节点能平替英伟达，关注竞价能否弱转强。

（广州市万隆证券咨询顾问有限公司，投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001 风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）