两市大幅反弹，哪些方向是重点？
2026/7/22 9:00:15 | 广州万隆
两市大幅反弹；节奏上，指数空间有限，个股普遍超跌有轮动反弹预期；操作上，有大市值新高的方向看高一线如交换机，其次主要抓反弹调整仓位结构为主。
大模型，月之暗面预计6个月内港股IPO、DeepSeek V4满血版曝光，有望近期公布。
超节点/NPO，腾讯云将大规模部署国产化算力，布局 NPO 超级节点；华勤技术称超节点产品Q2小批量出货，Q3起大规模交付，预计全年单项收入突破100亿元。目前反弹率先创出阶段新高的或多或少和超节点有关联。超节点属于是国产算力系统性交付的成套解决方案，目前预计巨头加速布局，运营商加速招投标；产业信息目前正在确认这一点，不排除成为后市重要主线。
晶圆代工，消息面台积电拟于2027年涨价至多10%。
偏保光纤，长飞光纤执行董事兼总裁庄丹称保偏光纤市场非常火爆，预计未来一两年需求是10倍级、20倍级的增长。
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