两市放量下跌，宏观层面美伊冲突前景、美国国债价格具有较大不确定性；节奏上，目前大量个股短期超跌20%以上，预计围绕着30天线和前期低点，有一个反复快速轮动反弹过程；操作上，机器人修复不明显，后市先以超跌反弹看待；半导体方向有大市值新高，有长鑫IPO没有落地利好，重点关注；商业航天发射成功，里程碑事件，有望成为短期重点，过于一致预计参与难度较高。

　　商业航天，里程碑事件，有望成为短期重点，过于一致预计参与难度较高。坚决把握第一次分歧的去弱留强。

　　氦气，中方对氦气实施临时禁止出口管理。目前板块个股破位走势，需要形态进一步扭转才能进一步打开上涨空间。

　　长鑫IPO，长鑫7月16日正式申购，刺激半导体板块集体异动；后市恐怕个股分化，但题材有望持续活跃。

　　数据中心硬件，字节跳动确认采用800V HVDC，并配套100%全液冷。与英伟达整体思路接近，就近期而言液冷方向较为抗跌，有望率先修复。

　　人形机器人，特斯拉三代 Optimus 初步定型，要求供应商在今年9月将产能提到1000台/周，随后在年底提升到2000-2500台/周。站在超跌的当下，预计普遍有反弹空间。但是能否启动大规模行情，需要个股层面强势表态，持续关注与观察，偏强势个股可适当布局。

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