两市放量上涨，站上5日线；节奏上，顶着美伊冲突的隐忧，两市站上5天线，目前大量个股短期超跌20%以上，预计围绕着30天线和前期低点，有一个反复快速轮动反弹过程；操作上，机器人修复不明显，后市先以超跌反弹看待；半导体方向有大市值新高，有长鑫IPO没有落地利好，重点关注。

　　端侧AI，中兴即将发布新的AI手机；板块整体低位开始活跃。

　　长鑫IPO，长鑫7月16日正式申购，刺激半导体板块集体异动；后市恐怕个股分化，但题材有望持续活跃。

　　数据中心硬件，字节跳动确认采用800V HVDC，并配套100%全液冷。与英伟达整体思路接近，就近期而言液冷方向较为抗跌，有望率先修复。

　　商业航天，7月10日下午首发试验海上网系柔性捕获回收，此前盘面预计较为分歧，而且位置较低，有一定的值博率。

　　人形机器人，修复力度较弱，短期反弹看待，后市仍有预期但启动点不确定（7月9日）。特斯拉三代 Optimus 初步定型，要求供应商在今年9月将产能提到1000台/周，随后在年底提升到2000-2500台/周。站在超跌的当下，预计普遍有反弹空间。但是能否启动大规模行情，需要个股层面强势表态，持续关注与观察，偏强势个股可适当布局。

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