两市持续缩量下跌，特朗普隔夜又极致反转，美股探底回升；节奏上，冰点已经初步出现，而且距离下跌目标位不远，机会开始大于风险，关注逆势品种；操作上，机器人补跌破位，如明天不大修复，短期预期下降；抗跌品种补跌的见底信号之一，关注近期异动的新题材如交换机、韬定律相关等。

　　人形机器人，龙头破位，明天非常关键，如果大修费着后市留有较好预期；如果修复未果，短期调整时间恐怕较长。

　　商业航天，长征十号乙首飞窗口锁定7月10日至13日，将在酒泉验证全球首创的"海上网系回收"。机构估计成功概率比之前大，但是成功距离能够批量发射有多远预计市场会存在分歧，总之可适当选直接受益的长征相关个股以及卫星等方向适当布局。

　　半导体/自主可控，曝 DeepSeek 自研 AI 芯片。

　　昇腾950，7月17日-7月20日，超节点Atlas 950 SuperPoD有望真机首展。

　　猪肉，近期价格冲9.5左右上涨到近11.5。如果科技方向持续调整，板块短期仍有上冲动力。

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