两市持续下跌。盘后美伊战火重燃；节奏上，冰点已经初步出现，而且距离下跌目标位不远，机会开始大于风险，关注逆势品种；操作上，机器人分歧转一致，但是大盘不配合，预计仍有分歧预期，去弱留强；韬定律相关个股活跃，但是市场弱势，偏个股行情；预计阶段性行情特征呈现受隔夜消息刺激明确，轮动较快。

　　猪肉，近期价格冲9.5左右上涨到近11.5。如果科技方向持续调整，板块短期仍有上冲动力。

　　物理AI，龙头破位，后排跟风不足，离场观望。

　　半导体/自主可控，曝 DeepSeek 自研 AI 芯片。

　　昇腾950，7月17日-7月20日，超节点Atlas 950 SuperPoD有望真机首展。

　　交换机，由于星网锐捷等交换机相关个股中报靓丽，带起相关的CPU、交换机芯片、液冷等方向异动。

　　商业航天，长征十号乙首飞窗口锁定7月10日至13日，将在酒泉验证全球首创的"海上网系回收"。机构估计成功概率比之前大，但是成功距离能够批量发射有多远预计市场会存在分歧，总之可适当选直接受益的长征相关个股以及卫星等方向适当布局。

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