两市反抽30天均线未果；节奏上，反抽30天线未果，两市仍有较大下跌风险，控制仓位。盘后光纤、储存个股发布靓丽财报，两市面临方向选择；操作上，机器人分歧转一致，但是大盘不配合，预计仍有分歧预期，去弱留强。

　　锂电池，美国国防部启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨，信心层面有利于支撑碳酸锂价格，而碳酸锂价格往往与板块大多数个股正相关，有短线机会。

　　玻璃基板，周末市场担忧台积电放弃玻璃基板中介层，后续被辟谣；而三星电机、住友化工合资公司落地加码玻璃基板。玻璃基板替代部分硅基板是较为确定的产业升级路径，逻辑难短期证伪，关注抗跌品种和新挖掘的低位细分为主。

　　商业航天，长征十号乙首飞窗口锁定7月10日至13日，将在酒泉验证全球首创的"海上网系回收"。机构估计成功概率比之前大，但是成功距离能够批量发射有多远预计市场会存在分歧，总之可适当选直接受益的长征相关个股以及卫星等方向适当布局。

　　人形机器人，板块周五明显分歧转一致，消息面特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产，理论上板块应该加速。如果强度维持或者加强可以继续重点关注。

　　脑机，马斯克旗下脑机接口实现“经硬脑膜”植入；国家药监局发布两项关于“脑机接口”的医疗器械产品指导原则。

　　半导体材料，韩国存储芯片企业已经和下游签署长协，并且即将IPO扩产，意味着对于整体产业链带来的增量确定性非常高。其中中国企业确定性受益的环节如萤石、氢氟酸、六氟化钨等环节，炒作周期预计才刚开始，更多细分有望被挖掘。

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