两市大幅调整；节奏上，两市跌破30天线、中际旭创跌破30天线，如果中际旭创短期不能反包30天线，大盘持续调整的概率较大；操作上，机器人为代表的新题材近期首次大分岐，重点关注能否分歧转一致；其次东方锆业为代表的涨价题材逆势，有望成为主线之一。

　　半导体材料，韩国存储芯片企业已经和下游签署长协，并且即将IPO扩产，意味着对于整体产业链带来的增量确定性非常高。其中中国企业确定性受益的环节如萤石、氢氟酸、六氟化钨等环节，炒作周期预计才刚开始，更多细分有望被挖掘。

　　算力/算力新技术，Meta将富余算力投入云业务，引发市场对算力过剩担忧。目前仅仅是市场情绪影响级别，此前过于高昂的情绪有望降温，但目前只是市场猜想而不是大量实锤，需关注逆势品种。

　　商业航天，市场对AI发展前期产生质疑有利于其他方向得到资金分流。

　　物理AI，叠加上近期机器人方向的走强，板块有望成为主流右侧板块。

　　AI应用，市场对AI发展前期产生质疑有利于其他方向得到资金分流。

　　脑机，马斯克旗下脑机接口实现“经硬脑膜”植入；国家药监局发布两项关于“脑机接口”的医疗器械产品指导原则。

　　（广州市万隆证券咨询顾问有限公司，投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001 风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）