两市涨跌不一；Meta将富余算力投入云业务，引发市场对算力过剩担忧；节奏上，连续3天，可以看到明显的风格轮动，轻指数重个股；操作上，主线高低切、新题材、博弈风格切换偏防御方向，多炒作逻辑并存；重点关注近期涨停过，技术形态创新高，符合主流炒作逻辑个股为主。

　　脑机，马斯克旗下脑机接口实现“经硬脑膜”植入；国家药监局发布两项关于“脑机接口”的医疗器械产品指导原则。

　　钨，洛钼断供致厦钨豫鹭停产，理论上利好钨涨价。但是此前板块上涨过多，需要观察市场反馈。如果逆势走强，有短线机会。

　　制冷剂，国产空调在欧洲爆单，市场对制冷剂关注有待进一步升温。

　　AI应用，市场对AI发展前期产生质疑有利于其他方向得到资金分流。

　　算力租赁，产业数据显示，IDC价格有所回升。

　　物理AI，叠加上近期机器人方向的走强，板块有望成为主流右侧板块。

　　半导体/自主可控，Meta将富余算力投入云业务，引发市场对算力过剩担忧。目前仅仅是市场情绪影响级别，此前过于高昂的情绪有望降温，但目前只是市场猜想而不是大量实锤，需关注逆势品种。

　　算力/算力新技术，Meta将富余算力投入云业务，引发市场对算力过剩担忧。目前仅仅是市场情绪影响级别，此前过于高昂的情绪有望降温，但目前只是市场猜想而不是大量实锤，需关注逆势品种。

　　商业航天，市场对AI发展前期产生质疑有利于其他方向得到资金分流。

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