上证指数险守30天均线，创业板跌破5天均线；节奏上，实质上大盘调整，涨跌家数对比反而修复，认为还是轻大盘重个股为主；一季报业绩较好的个股有更好的表现，业绩有望成为阶段性最重要线索；操作上，原计划是把握科技线核心个股的操作性机会，以及布局物理AI；考虑到目前市场风格走向业绩，对一季度业绩向好，又符合科技主线的低位个股要重点关注。

线控转向，《汽车转向系基本要求》7 月 1 日强制实施，允许取消机械转型管柱，此前要取消需要手续复杂，而目前线控转向符合国家标准但需要配套安全冗余。线控转向渗透率故事确定性增加。

溶剂，近日VC再度上涨，目前市场对高位算力分歧加大，中报业绩窗口，有确定性涨价的环节容易受到资金青睐。

算力租赁，中报预期较好方向，近期持续走强，题材故事层级稍弱，不建议过分追高。

机器人，消息称特斯拉人形机器人进入量产准备阶段，盘面上可以看到少量个股逆势走强。

算力/算力新技术，小作文传英伟达要求PCB和光模块降价，盘后辟谣居多，而且光通信方向光纤逆势走强，整体光通信因为近期没有PCB和MLCC火热，跌幅有限。倾向于投资逻辑并没有证伪。一旦没有出现极端下跌走势，整体风险可控。

功率半导体，国内企业近期也再度上调报价。

（广州市万隆证券咨询顾问有限公司，投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001 风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）