两市放量上涨；节奏上，多点开花，一季报业绩较好的个股有更好的表现，业绩有望成为阶段性最重要线索；操作上，原计划是把握科技线核心个股的操作性机会，以及布局物理AI；考虑到目前市场风格走向业绩，对一季度业绩向好，又符合科技主线的低位个股要重点关注。

面板，三星启动苹果折叠手机 OLED 首批订单生产；与此同时显示器面板价格上涨。

证券，盘中异动拉升，目前看最大可能性是资金博弈券商自营带来中报业绩超预期，偏个股行情。

锂电池，可以认为市场认可了锂电池中报业绩存在超预期可能，预计整个板块活跃度将上升。

算力租赁，中报预期较好方向，近期持续走强，题材故事层级稍弱，不建议过分追高。

物理AI，日本计划向物理AI投资10.5   万亿日元；英伟达发布Halos机器人安全系统，推进Physical   AI落地。

光刻胶，传日公司全面停止接收ArF/EUV光刻胶新订单。

（广州市万隆证券咨询顾问有限公司，投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001 风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）