上证指数跌破30天线，创业板创历史新高；节奏上，极致分歧，甚至老登方向出现了流动性问题；这种极致分化在2013年和2015年都出现过，创历史新高的当下，不宜过分谨慎，创业板有望走出像4月份的持续上涨行情；操作上，市场走势比预期强，出现了科技方向多方向齐涨的现象，重点把握核心个股机会，围绕半导体、物理AI、机器人、PCB产业链高低切、MLCC产业链高低切、玻璃基板产业链高低切。

磷酸铁锂，央视报道磷酸铁锂价格翻倍，需求依然旺盛。此外锂矿复产和海外推迟管控供给，锂矿成本有下降预期。

钨，住友电工硬质合金贸易（上海）有限公司：日本产部分标准品7月1日起停止销售。

算力/算力新技术，整体还是沿着大摩拆解英伟达新架构的增量进行炒作；英特尔陈立武放话“10倍回报”，押注“先进封装、玻璃基板和人工钻石” 。

氧化锆、氧化钇，东方锆业年内第二次上调产品价格；而目前日本巨头因为原料缺乏暂停供货，市场预期供需缺口大。重点关注已经完成或者产品有望通过下游验证的。

光纤，日本光纤龙头上修业绩幅度高达46.8%。

PCB，木林森6月12日官宣全线PCB产品上调20%后  6月17日再次发函，宣布在原有涨幅基础上再次上调10%。

（广州市万隆证券咨询顾问有限公司，投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001 风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）