两市高开高走；节奏上，批量个股涨停，市场拥挤度仍然凸显，警惕加速后的分化；操作上，目前主要矛盾是强势股加速，容易出现大分岐，如果持续加速，近期交易偏短线操作为主。如果市场温和分歧向上，则物理AI等前期潜力方向值得重点关注。

　　美伊，美伊协议内容曝光，美国及其盟友必须提交至少3000亿美元的伊朗重建计划。

　　制冷剂，R32、R134a 制冷剂持续上调，创近年价格新高，海外中东、欧美货源紧缺，外销订单饱满。制冷剂价格创近十年同期新高。

　　MPO，作为CPO发展下大增量，被机构挖掘炒作。

　　PCB，HVLP算力铜箔成关键基材，订单已排至2027年下半年”。

　　半导体材料，六氟化钨逻辑很硬，涨幅很大，哪怕是龙头出现分歧，预计高低切仍会持续，重点把握低位高低切机会，低位近期创新高品种优先。

　　钼，现在预期由于半导体级别钨产品有缺口，钼相关产品加速替代，偏预期，位置较低，可以短线参与。

　　磷化铟，部分企业切入磷化铟赛道，走出强势表现，预计能持续走趋势。

　　（广州市万隆证券咨询顾问有限公司，投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001 风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）