两市高开低走。周末美伊传来和解消息；节奏上，物理AI龙头分歧中逆势，给后市带来想象空间；两市放量但是分歧巨大，需要震荡调整。按照此前的氛围，高开近期都是分歧兑现为主，两市也处于30天线下方，建议谨慎为主；操作上，物理AI经历了分歧考验，后市看高一线。关注近期有没有低位细分异动；阶段性可能会出现快速轮动行情，重点关注新题材以及低位大市值个股异动短线机会。

　　物理AI，有龙头活口横盘，看高一线，挖掘低位新方向，等待调整到位。

　　半导体/自主可控，周末涨价信息较多。

　　光伏，《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》已进入发布前最后审批阶段 预计不久后将正式发布。

　　低空经济，个股层面异动明显，近期消息面不断。昨日消息面，深圳120米以下低空空域实现常态化全域开放，新题材有一定的博弈价值。

　　半导体材料，六氟化钨逻辑很硬，涨幅很大，哪怕是龙头出现分歧，预计高低切仍会持续，重点把握低位高低切机会，低位近期创新高品种优先。

　　钼，现在预期由于半导体级别钨产品有缺口，钼相关产品加速替代，偏预期，位置较低，可以短线参与。

　　氮化铝，光通信上游材料，市场挖掘炒作。

　　磷化铟，部分企业切入磷化铟赛道，走出强势表现，预计能持续走趋势。

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