两市持续杀跌；节奏上，下跌态势进一步明朗；操作上，无论这里是震荡下跌还是快速下跌，重点将转移为逆势新题材以及调整充分的旧题材再次启动，集中在AI应用以及商业航天、涨价概念等，分歧参与辨识度短线为主；部分走趋势的核心个股20天线可博弈承接。

　　折叠屏，苹果iPhone Fold细节曝光，用高强度液态金属铰链。

　　SpaceX概念股，谷歌与SpaceX签署协议，计划以每月9.2亿美元的价格购买算力。

　　半导体材料，以六氟化钨概念股强势，且产品涨价幅度大，分歧中重点观察承接，有望后市带动板块内部高低切和半导体材料高低切。

　　储存芯片，英伟达CEO黄仁勋表示，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。要关注盘面反馈，考虑到此前预期打满，预计难成为资金重点选择方向。

　　MLCC，全球MLCC龙头再次启动扩产，目前氛围下，偏利空。上游设备或者新材料更受益。

　　光纤，亚马逊携手康宁加码光纤制造。光纤景气度延续到2027年后，目前板块高位震荡，大盘调整充分后有望先拉升。

　　PCB，央视报道PCB上游电子布、树脂持续涨价，个股走势目前相对抗跌，有望维持向上趋势。

　　（广州市万隆证券咨询顾问有限公司，投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001 风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）