两市破位下跌；节奏上，下跌态势进一步明朗；操作上，无论这里是震荡下跌还是快速下跌，重点将转移为逆势新题材以及调整充分的旧题材再次启动，集中在AI应用以及商业航天、煤炭等，分歧参与辨识度短线为主；部分走趋势的核心个股20天线可博弈承接。

　　钨，经历了年初的调整后，钨价企稳反弹，章源上调6月上半月长单采购报价。

　　硫磺，由于中东战争，硫磺产业链持续紧缺。近日硫磺市场货源紧张成交价或将突破万元/吨。前期硫磺产业链联动明显的硫酸、黄磷标的值得观察。

　　航运，海运价格快速上涨，“一舱难求”，整体板块盘面低迷，关注资金介入信号。

　　石墨烯，美股Solidion公司凭借太空级石墨烯散热技术两日股价暴涨超500%，低位新题材可以适当短线关注。

　　SpaceX概念股，谷歌与SpaceX签署协议，计划以每月9.2亿美元的价格购买算力。

　　半导体材料，以六氟化钨概念股强势，且产品涨价幅度大，分歧中重点观察承接，有望后市带动板块内部高低切和半导体材料高低切。

　　储存芯片，黄仁勋否认削减AI芯片HBM用量。周五整个科技下跌部分因为外媒传新的算力架构减少HBM用量，现在辟谣一定程度上有利于情绪修复。但是从韩国股市开盘来看，辟谣效果有限。

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