两市缩量修复，哪些方向是重点？
两市缩量修复，美伊和谈有向好态势；节奏上，PCB需求展望上修超预期，缩量修复，不排除仍有反复；操作上，如期修复，如果PCB正反馈增强，有望开启大波段；如果不如预期，仍然关注新题材为主；新题材关注无人驾驶、玻璃基板、量子技术。此外机器人、自主可控已经走出主线雏形，密切关注调整力度，如果调整力度可控，有望成为下阶段核心上涨大主线。
超聚变IPO，超聚变创业板IPO获受理，预计偏个股行情，参与难度大，看分歧后关注个股。
SpaceX概念股，升级版星舰V3成功发射，几乎全机 BOM 重编，指向高温材料、精密铸件、3D 打印最大增量，预期相对英伟达产业链低，关注盘面反馈。
太空光伏，中国空间站将首次开展钙钛矿电池动态服役实验。预计偏个股行情，参与难度大，看分歧后关注个股。
算力/算力新技术，大摩拆解英伟达新架构，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（ 182%）、ABF基板（ 82%）、电源（ 32%）以及液冷组件（ 12%）。
MLCC，需求预期上修，如果前期辨识度打开空间，值得进一步挖掘产业链材料、设备和新产业布局的玩家。
PCB，需求预期上修，如果前期辨识度打开空间，值得进一步挖掘产业链材料、设备和新产业布局的玩家。
（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001 风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）
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