两市反包，哪些方向是重点？
2026/4/30 9:44:44 | 广州万隆
两市反包；节奏上，稀土、锂电池强势；操作上，持仓跟随趋势，但一旦明显走弱及时止盈降低仓位，挖掘新题材和偏有涨价预期的细分方向。
稀土永磁，行业处于涨价周期，板块突然异动，疑似有潜在利好有点公布，持续观察。
自主可控，寒武纪财报预付款、合同负债确认行业景气度。
华为，媒体曝字节、腾讯、阿里三大中国科技巨头集体出手，疯抢昇腾950系列。
电池，板块一季报业绩靓丽，目前正在价值重估。消息面，目前国内电池排产连续3个月刷新峰值。
感光干膜，AI芯片正在向CoWoP先进封装迭代，需改用mSAP工艺将线宽/线距压至15-30um。在mSAP中，mSAP干膜价值量显著更高，差异在2倍以上。
算力/算力新技术，相对低位的覆铜板、MLCC持续提价过程中。
化工，冲突后果陆续显现，多个化工品持续提价，如硫磺、硫酸、化肥、橡胶、塑料等。
（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001 风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）
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