稳住心态，熬过短期情绪冲击
【盘前观点】热点聚焦
新能源/电力设备：七部门发布新型电池 “十五五” 规划，政策明确推动固态、钠电池产业化落地，叠加新型电池消费税减免，关注固态电池设备、钠离子电池。
算力硬件/芯片：国内算力基建政策落地 + 海外高速光模块需求上调双重利好，AI 算力扩容持续超预期，关注高速光模块、国产算力整机与存储芯片。
大消费/农业：产能持续去化，底部企稳回升，金秋消费旺季临近带来预期改善，叠加厄尔尼诺、全球粮食供给偏紧预期催化、粮食安全政策托底走强。关注低成本生猪养殖龙头、种业、酒店餐饮。
市场环境解读
节后首个交易日大盘出现明显回调，主要原因是外资机构关于光模块的负面报告对科技股造成抛压，拖累了大盘。然而该报告即便按照严格情景，也是多年后的有限影响，更何况本身就是分析师的个人观点，存在巨大不确定性。
盘后已经有头部公司澄清，行情本身错杀因素较大，再加上根据自2009年以来国庆假期后5个交易日的统计，沪指上涨概率达到70%。在这种情况下，节后首日开门黑，反而为10月接下来的行情奠定了更好的反弹基础。
市场的底部往往诞生在集体恐慌时刻，短期情绪化杀跌，恰恰是资金完成高低切换的过程。稳住心态，熬过短期情绪冲击，我们即将迎来10月红行情的曙光。
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