快速轮动下不追涨热点，低吸为主
【盘前观点】热点聚焦
算力/AI应用：国内算力基建政策落地 + 海外高速光模块需求上调双重利好，AI 算力扩容持续超预期，关注高速光模块、国产算力整机与服务器 PCB。
新能源/电力：固态电池国标立项、多家车企明确量产时间表，产业化加速，国内风电招标放量叠加欧洲海风紧缺。关注锂电/固态电池、风电。
机器人/汽车零部件：政策端工信部联合国资委推进工业实景落地、产业端全球整机出货量爆发，关注行星滚柱丝杠、力控传感器、轻量化结构件。
市场环境解读
美联储加息越发临近，市场出现年内地量。说明资金都在等最后的靴子落地。上一次加息23年7月27日凌晨，大盘提前两周回调，在加息前后重启上涨。接下来如果加息落地，资金回流。如果超预期不加息，行情级别更会强。
此外，统计过去三年，国庆节前5个交易日的累计走势，沪指全部收涨。另外随着9月底临近，三季报预披露将逐步拉开序幕，市场也将重新迎来新一轮基本面叙事的炒作，历史规律叠加宏观催化，金九银十从来都不是空话。
战略上做好看多突破的准备，策略上等待量能重回2万亿上方的信号，在此之前中性仓位做结构性轮动，特别在当前快速轮动下不追涨热点，低吸为主。
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