前消化利空，修复性反攻随时有望发动
【盘前观点】热点聚焦
算力/AI应用：国内算力基建政策落地 + 海外高速光模块需求上调双重利好，AI 算力扩容持续超预期，关注高速光模块、国产算力整机与服务器 PCB。
机器人/汽车零部件：政策端工信部联合国资委推进工业实景落地、产业端全球整机出货量爆发，关注行星滚柱丝杠、力控传感器、轻量化结构件。
医药医疗：2026版国家基本药物目录正式落地实施，时隔八年迎来重磅扩容，首次批量纳入国产创新药，关注中成药、慢病用药、GLP 1产业链。
市场环境解读
在美联储加息概率达到90%的情况下，周一大盘收出低开高走的阳线，个股更是涨多跌少明显活跃，说明大盘已经基本上消化了美联储加息的利空。利好出尽会兑现，反过来利空落地也会带来修复，尤其是全世界都知道的利空。
例如上一次美联储加息，是在北京时间2023年7月27日凌晨，当时大盘先经历两周左右回调消化利空，直到公布前开始企稳，公布后甚至出现大涨。对照当下盘面，目前大盘同样先回调两周左右，周一大盘低开高走开始企稳。
当前大盘提前消化利空，接下来随着靴子落地的临近，大量资金随着不确定性消除后有望重新回流。修复性反攻随时有望发动，目前已经具备较好的性价比。
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