快速轮动下不追涨热点，低吸为主
【盘前观点】热点聚焦
新能源/电力：光伏装机首次超过煤电，叠加安徽电力现货市场正式运行，算电协同需求 + 容量电价预期共振。关注虚拟电厂、火电绿电一体化。
算力/AI应用：OpenAI 新模型带动算力需求预期、高盛上调光模块出货预测、算力迎来国内算力基建政策加码，关注高速光模块 / CPO、AI 服务器高速 PCB。
大消费/农业：产能持续去化，底部企稳回升，金秋消费旺季临近带来预期改善，叠加厄尔尼诺、全球粮食供给偏紧预期催化、粮食安全政策托底走强。关注低成本生猪养殖龙头、种业、酒店餐饮。
市场环境解读
周四在外围市场下跌的情况下，沪指开盘小幅下探后企稳回，呈现出一定的独立韧性，同时指数靠近下方30日均线支撑，有望得到托举继续抬高重心，一旦下周美联储议息靴子落地，不排除重新发力向上突破。
周四盘后，国新办十五五金融强国高层发布会重磅召开，多部委针对市场最为关切的问题共同表态，包括提到：全力维护资本市场平稳运行，推动中长期资金稳步提升入市，有效稳定资本市场预期，形成政策托底。
战略上做好看多突破的准备，策略上等待量能重回2万亿上方和沪指突破年线的信号，在此之前中性仓位做结构性轮动，特别在当前快速轮动下不追涨热点，低吸为主。
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