布局业绩确定性强的成长股
【盘前观点】热点聚焦
低吸主线中相对低位、估值合理的品种
芯片/AI算力：高端 GPU 持续紧缺倒逼政企采购强制适配国产算力，大基金三期70%资金猛攻设备材料“卡脖子”环节，国产化从“备选”变为“必选”。关注半导体设备、元件。
机器人/汽车零部件：特斯拉 Optimus 即将量产 + 国内整机厂商 IPO 推进 + 国网 68 亿大单落地，产业从技术验证转向订单驱动的真兑现阶段，关注核心零部件，轻量化。
大消费：世界杯 + 端午假期 + 618 大促三重旺季共振，智能消费、国货潮品增速亮眼。关注酒旅食品、服务消费。
市场环境解读
周一杀出下跌末端加速恐慌盘，并且回踩到重要长期均线支撑年线附近，周二早盘开盘后小幅惯性下探后，大盘迎来反攻，基本和3月底的走势如出一辙，也预示着底部的确立和新一轮反弹的开启。目前处于行情刚开始启动的阶段。
政策层面利好密集落地，城市更新千亿级投资资金到位，叠加AI、算力、半导体领域专项扶持政策与低息信贷支持，科技与基建形成双轮驱动。经济端保持温和复苏，5月制造业PMI站稳荣枯线，高技术产业景气度持续领跑。
紧扣“科技成长主线+低估值补涨”双线布局，与此同时随着6月底中报业绩预告期临近，规避业绩不及预期的标的，重点布局业绩确定性强的成长股。
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