南方省份水泥价格开始涨价,关注相关股

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  1.据科技日报报道,近日,德国研究人员成功研发出一种源自羊驼的纳米抗体,具备了抗新冠病毒有效药物所需的各种特性,可有效中和新冠病毒及其危险的新变种。新的纳米抗体与此前开发的抗体相比,中和病毒的能力最高可达1000倍。

  【点评】:目前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐,我国在局部地区也出现反复。作为阻断疫情预期最高的方式--疫苗,目前的效果也正在经受考验。新的对抗和阻断新冠病毒传播的药物成为急迫需求,一旦研发成功,经济和社会价值不可限量。姚记科技,华东药业等。

  2.8月2日,国内工业级碳酸二甲酯市场加权平均价格上涨至9030元/吨,涨幅达7.5%。产业链调研显示,7月以来,场内装置多有停车或降负荷生产现象,整体开工率偏低,现货供应减少,叠加下游对碳酸二甲酯的需求较好,持货方出货情况尚可。预计在货源供应短缺下,碳酸二甲酯仍存一定上涨空间。

  【点评】:我国聚碳酸酯行业扩能需求迫切,将拉动工业级碳酸二甲酯需求增量。另外,锂电池电解液溶剂在碳酸二甲酯下游应用中的占比已接近30%。受益于“电动化”进程,新能源汽车将拉动锂电池出货量快速增长,并带动电解液及上游溶剂需求。石大胜华,卫星石化等。

  3.从百川盈孚获悉,8月2日,国内EVA出厂价格上调100元-900元/吨,报价17600元-19800元/吨。此前在7月26日,宁波台塑等企业将线缆料等EVA粒子价格上调200元/吨。

  【点评】:与粒子价格上涨形成鲜明对比的是,醋酸乙烯6月以来价格大幅下降,减少高VA含量EVA粒子单吨成本约800元/吨。此时EVA粒子价格不降反升,意味着行业紧平衡逻辑正在兑现。联泓新科,东方盛虹等。

  4.据水泥内参报道,近日国内多个省份发布水泥停产、限运通知,浙江、安徽等南方省份水泥价格开始涨价。日前,河北唐山最新发布大气管控方案,要求水泥等行业采取停限产措施,对各类工业企业货物运输提出限制要求,逾10家水泥产面临停产、减排、限运等状况。

  【点评】:短期来看,以华东市场为代表的水泥价格有望止跌修复,高产能利用率叠加高海运成本之下,考虑水泥熟料价差也处于历史较低水平,随着雨季结束,长江中下游流域需求有望季节性回升,水泥价格下调空间有限,有望逐步修复。尖峰集团,塔牌集团等。

  5.据报道,国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》,明确支持发展海上风电开发,加速G20国家能源转型。美国已宣布大力发展海上风电,提出到2030年将部署30GW装机容量,接近2020年全球海上风电装机总和。

  【点评】:即使全球造船厂开足马力,也无法满足2025年后的海上风电项目需求。2026年-2027年全球海上风电安装船短缺将更严重,行业长期维持高景气。润邦股份,天海防务等。

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