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太阳能发电新增装机超出市场预期,关注相关股

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  1.近日,央视新闻联播专门为一家中国科技企业“点赞”。“地平线”的全称为北京地平线机器人技术研发有限公司,是继 Mobileye、Nvidia 后,全球第三个实现前装量产的 AI 芯片公司,同时也是国内唯一实现车规级人工智能芯片量产前装的企业。2019 年,地平线推出了中国首款车规级 AI 芯片征程2。今年地平线将正式推出更强大的征程 5,单芯片AI 算力高达 96TOPS ,性能超越特斯拉FSD。

  【点评】:“未来人工智能领域的英特尔”,这是业内对地平线的期望与看法。我国中高端芯片基本依赖进口,每年耗资超过万亿人民币。地平线宣布,到2025年,中国道路上3千万新车都将具备自动驾驶功能,每辆自动驾驶汽车的“大脑”都基于地平线的人工智能处理器。全志科技,润和软件等。

  2.习近平总书记1月19日乘坐京张高铁赴张家口赛区考察冬奥会、冬残奥会筹办工作。抵达太子城站后,他走进车站运动员服务大厅,一边听取介绍一边仔细察看京津冀地区铁路网图、京张高铁和赛区位置示意图以及沙盘等展示。习近平指出,我国自主创新成功的一个范例就是高铁,从无到有,从引进、消化、吸收再创新到自主创新,现在已经领跑世界。要总结经验,继续努力,争取在“十四五”期间有更大发展。

  【点评】:到2030年,基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、县域基本覆盖。预计“十四五”期间我国铁路固定资产投入大概率可以保持在年均8000亿元的高位,而未来十年左右的时间内铁路建设也将维持高景气度。晋亿实业,铁科轨道等。

  3.国家能源局20日公布,2020年风电新增装机7167万千瓦、太阳能发电新增装机4820万千瓦,超出市场预期。当天晚间,主营光伏胶膜的福斯特发布公告,预计2020年净利润约15.41亿元,同比增长61%左右。

  【点评】:近期硅料价格上涨,一是由于春节前进入备货周期,下游企业开始加库存;二是供应增量不及需求增量。预计2021年全球光伏新增装机或达170GW,同比增长约40%。点击红色文字,获取相关个股

  4.天眼查显示,华为技术有限公司公开了“一种折叠屏照明方法和装置”专利。此前有媒体报道,苹果与三星均有推出折叠屏手机的计划,后者更是将在2021年推出四款折叠屏手机。

  【点评】:可折叠手机出货量在2020年预计达520万台,到2025年有望超过5000万台。可折叠AMOLED柔性屏以及需使用MIM工艺的转轴部件将成为最大增量,深天马A,东睦股份等。

  5.根据行业信息平台SMM,目前,氧化镨钕、氧化铽、氧化镝等近期涨势明显的稀土氧化物持货商挺价情绪高涨,大多捂货惜售。其中,氧化镝询盘较为活跃;氧化镨钕、氧化铽等询盘活跃度有所下滑,或是因为前期涨速太快,下游金属厂及磁材厂接货意愿有所降低,处于持续观望状态。有上市公司直言:稀土价格的波动已由政策驱动转为供需驱动,在此背景下,相关上市公司纷纷扩产。

  【点评】:稀土金属在半导体的需求持续放量的背景之下,下游需求持续性是大概率的事件,可以说具备较强的行业的回暖力度,可以继续关注稀土价格上涨的可能。广晟有色,五矿稀土等。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)



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