重大利好呵护A股 两大主线吹起反攻号角

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  一、盘面综述

  连续下跌后两市早盘迎来强势反弹,沪指涨约1%,创业板指大涨3.73%,个股呈现普涨态势,两市约3700只股上涨。三胎概念股延续强势,光伏、半导体芯片、锂电、军工等高景气赛道股强势修复上演涨停潮,HIT电池、光伏建筑一体化,光刻胶、稀土永磁、储能、第三代半导体等领涨。

  板块方面,半导体、电气设备、新材料、国防军工等板块涨幅居前,酒店餐饮、银行、机场航运、煤炭等板块跌幅居前。

  二、主线分析

  【芯片/光刻胶】

  板块上,蓝英装备、新莱应材、容大感光、南大光电等多股大涨。消息面上,光刻胶龙头南大光电获得国家大基金二期1.83亿元的战略增持。同时,上海印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展‘十四五’规划》,明确提到将重点提升先进光刻胶研发能力。

  【新能源/锂电池】

  板块上,国民技术、星云股份、富临精工、海目星等多股大涨。消息面上,马斯克表示特斯拉将会使用更多磷酸铁锂电池。同时,大众也表示将会扩产磷酸铁锂电池。

  【军工】

  板块上,振芯科技、新研股份、中航重机、火炬电子等多股大涨。军工行业作为今年的景气赛道备受关注,近期公募基金发布的二季度持仓数据显示,基金对军工行业的持仓有所提升。其中军工的元器件、新材料、航天航空三大细分行业较为受到基金的关注。

  三、策略预案

  这几天调整时我们反复强调,技术上指数回踩年度支撑,基本面上是国家政策的调整,短期存在错杀,并且高端制造的科技和新能源方向其实是更加强化了利好。昨夜央媒出来喊话提振市场信心,同时稳定了外资的预期,市场已经从恐慌中清醒过来,后面就是把握个股机会的好时机。

  今天我们看到指数如期反弹,并且科技股的半导体光刻胶、新能源方向的光伏储能锂电池等再次领涨市场,基本上短期和中期都有望持续回暖,如果错过了昨天的低点,那么经过确认之后的次低点更应该珍惜,方向依然是双主线,因为这是未来国家政策持续扶持的方向。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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