磷酸铁锂厂家集体涨价,行业个股受关注

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  1.国家能源局最新披露,决定将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备正式列为第一批能源领域首台(套)重大技术装备项目。列入之后,项目方可以获得资金、税收、金融、保险等支持政策,体现了政策对这些技术装备的重视。

  【点评】:2021至2022年,HJT有望进行中规模的量产;2023年之后,生产成本将比PERC(钝化发射极背场点接触)更低,进入大规模替换时代,市场空间有望达到2020年PERC投资高峰的2倍以上。捷佳伟创,金辰股份等。

  2.据有色金属工业协会硅业分会数据,本周国内单晶复投料成交均价8.64万元/吨,环比上涨2.25%;单晶致密料成交均价8.40万元/吨,环比上涨2.44%。月底和年底都是备货高峰,加之今年多晶硅和硅片环节新增产能释放存在时间差,支撑价格上涨预期,故近期采购需求明显增多。另外,本月新增两家万吨级企业检修维护,导致多晶硅供应明显低于预期,甚至环比减少。

  【点评】:明年硅料的供应增量不大,需求增长却在加快,隆基、中环、晶科、无锡上机等都已根据硅片产能的释放节奏协议锁量。据估算,五大主要多晶硅企业中,除了零散销售为主的东方希望和部分自用的保利协鑫,其他三家大户已经签出80%-90%。特变电工,东方日升等。

  3.交通运输部30日发布《关于促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见》,提出到2025年,自动驾驶基础理论研究取得积极进展,道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破。此外,将建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程,在部分场景实现规模化应用。

  【点评】:车路协同将助推智能网联汽车发展,包括感知-通信-计算三大车路协同设备。若覆盖全国高速公路和城市道路,投资建设将超过3千亿元。可以关注相关领域发展。千方科技,中国汽研等。

  4.据报道,日前有消息称,全国范围内,电动两轮车、三轮车、四轮车纷纷发布涨价通知,涨价一触即发。从渠道拿到的通知文件进一步坐实涨价事实。从通知来看,电动两轮车、三轮车、四轮车涨价幅度在50-400元/台,其中两轮车涨价幅度较小,四轮车涨价幅度较大。

  【点评】:年底是备货旺季,缺货现象将呈现。近期,电动代步车原材料持续上涨,直接拉升了正常的生产成本,未来涨价趋势明显。对于整个行业来说,企业涨价或成常态。宗申动力,隆鑫通用等。

  5.据百川资讯数据,30日磷酸铁锂厂家集体涨价,每吨上涨1000元,幅度近3%。市场供不应求,货源紧张。方正证券认为,目前磷酸铁锂需求进入高增长期,行业加速整合。

  【点评】:磷酸铁锂在乘用车应用回潮,叠加各个领域的需求逐渐起量,预计2021年行业将进入高增期,全年需求有望超19万吨。从磷酸铁锂装机量数据看,11月装机量达到3.5GWh,环比增长54.2%。点击红色文字,获取相关个股

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