2026-04-17 星期五
11:40 事件 A股生态惊天巨变,大资金向一个方向转移!
7参与 1评论
创业板指盘中涨超1%,源杰科技股价超越茅台成A股新“股王”。创业板指黄白线分化明显,算力硬件权重股表现强势,放量1186亿,超3700只个股下跌。CPO概念、算力租赁概念、玻璃基板 下载持股版APP查阅>>
2026-04-17 星期五
10:00 事件 玻璃基板涨幅第一!会成为下一个封装风口吗?
5参与 1条深度解读
玻璃基板概念冲上涨幅榜第一,概念指数狂拉近4%!消息面炸了——台积电正在搭建CoPoS封装试点产线,几年后就能量产。更关键的是,产业大佬透露,台积电这是要把CoWoS技术路线延伸到CoPoS,长远目标是拿玻璃基板取代硅中介层。一边是AI算力爆发的长期故事,一边是“几年后量产”的等待期,你会押注玻璃基板成为下一个封装风口吗?评论区投票亮出你的态度。

帮友们,早上好!我是蜗牛道人。

 

发现一个有意思的现象:每次市场炒概念,越看不懂的涨得越猛——今天这出戏主角是玻璃基板,概念指数直接狂拉近4%,冲上涨幅榜第一-。台积电董事长魏哲家一句话:“正在搭建CoPoS封装技术的试点产线”——玻璃板块瞬间沸腾。

 

但从冷静的分析师视角看,这事儿到底是个逻辑闭环还是“画饼大法”?蜗牛道人我帮各位帮友拆三刀。

 

第一刀:技术逻辑走得通吗?走得通。而且非常通。

 

帮友们先搞懂一件事——AI芯片正在变得巨大无比,大到离谱。英伟达Rubin GPU光罩尺寸已经飙到传统芯片的5.5倍,一块标准12英寸晶圆现在只能装7颗,极端情况只有4颗。这就是台积电疯狂扩CoWoS产能的原因——2026年底CoWoS月产能要干到11.5万至14万片,2027年再拉到17万片,就这还不够用。

 

那怎么办?台积电把CoWoS技术路线延伸到了CoPoS——把圆晶换成方板,面板尺寸最大能干到750×620mm,材料利用率直接飙升。长期目标更狠:用玻璃基板取代硅中介层。玻璃基板比有机材料光滑5000倍,连接密度提升10倍,降低能耗,还能为光互联铺路。后摩尔时代,这就是算力的新地基。

 

第二刀:饼画到哪年了?2028-2029年才量产。

 

试点线2026年2月已交付设备,预计6月全面建成,下半年小批量试产-7。业内普遍预期,大规模量产要到2028年至2029年才逐步展开。中间还有个大坎:翘曲问题。面板越大,翘曲越严重,这是量产化的最大障碍之一。

 

所以今天这个4%的涨幅,炒的是台积电释放的明确信号——玻璃基板不是PPT,是真刀真枪在推进。“几年后量产”这几个字,市场看到的是“几年后”,但资金永远炒的是“现在上车”。

 

第三刀:帮友们怎么玩?

 

讲短线,玻璃基板这波已经连续强势,追高有风险。讲长线,玻璃基板的底层逻辑和CPO、液冷一样——AI算力的配套基建。Yole Group预测2025-2030年半导体玻璃晶圆出货量复合年增长率超10%,其中HBM和逻辑芯片封装领域更达到33%。蜗牛道人我说句实在话:玻璃基板这个饼,能吃,但现在只能吃第一口。 真正的肉,要等到2028-2029年量产爬坡的时候。

 

盯紧台积电那条试点线的进度——6月全面建成,那可能才是真正的催化剂。

 

码字不易,如果帮友觉得这篇帖子有帮助,别忘了点个赞,给个鼓励,右上角加个关注

16条评论
  • 沧海行云roy:每个人风险承受能力不一样,你激进就进,我保守就等,自己的钱自己做主。
  • 诚哥:别等了,到时候都涨上天了,现在不进,到时候只能接盘。
  • einsc:我还是再等等,等 6 月台积电试点线建成了再进,那时候更稳妥。
2026-04-17 星期五
08:55 事件 市场聚集周末大事!A股加速突破还是回调?
4参与 4条深度解读
隔夜今晨的美股三大指数集体走高,纳指 12 连涨继续历史新高,光模块、中概股全线走强;美伊可能周末复谈+黎巴嫩和以色列将停火10天,中东局势或迎来转机,油价涨、贵金属小幅回调。A股开始挑战 60 日线 4057,创业板指突破 3600 创 10 年新高,离历史高点并不遥远!全球风险偏好回升,恰逢周五,今天大盘是突破压力还是冲高回落?快来投票亮观点。

隔夜美股纳指12 连涨再创纪录


全球牛市氛围拉满✨


早上8 点亚太开盘,日韩小幅回落整理



今天周五 + 周末不确定性拉满


A 股稳住别慌,咱们韧性在线💪

38条评论
  • 赚多不手软:亚太回落正常,明天 A 股必须强势反弹。
  • 股市智者:周末不确定性大,赶紧清仓避险保平安。
  • 周子轶_9249:日韩回调正常,A 股硬气点,别被吓破胆!
2026-04-16 星期四
15:30 事件 A股稳守4000点!已准备好更上一层楼?
7参与 3条深度解读
A股周四继续高开,但此次走势一路向上,尾盘收在最高点,三大指数均收涨,成功打破周四魔咒,其中创业板乘风破浪大涨3.17%续创十年新高。盘面上科技股爆发,以算力产业链和电池产业链为最强。如今外围美伊将恢复谈判,A股也到了出业绩的时候,此轮反弹能否再更上一层楼?

大盘在外围大涨刺激下高开高走,创业板指创11年新高,科技、有色等板块领涨,医药回调。宁王市值逼近行业龙头,彰显科技股崛起趋势。但反弹未放量,60日线压力仍存,叠加周末消息面不确定,明日需防冲高回落,操作上不宜追高,控制仓位为主~!

0条评论
2026-04-16 星期四
14:30 事件 接收到利好信号!此概念将继续走强?
6参与 1条深度解读
午后工业气体概念震荡走强,广钢气体涨超9%,中船特气、凯美特气、和远气体、金宏气体、昊华科技等跟涨。消息面上,4月15日,广钢气体再次成功接收到霍尔木兹海峡关闭前出运的某批次液氦。此外当地时间周二,俄罗斯政府宣布,为确保国内市场供应稳定,已对氦气实施临时出口管制。这一新的出口管制将持续至2027年底。俄罗斯是全球第三大氦气生产国,产量约占全球总产量的8%。

亲人们,今天咱们就来聊聊午后工业气体板块这个热闹劲儿。广钢气体涨超9%,中船特气、金宏气体这些熟悉的面孔纷纷跟涨,可不是没来由的。核心逻辑就一句话:氦气短缺是铁打的事实,而且价格恐怕还得继续涨。

 

首先看供应端,这“绳子”正在被两头使劲儿地扯紧。一头是卡塔尔,这个占全球供应量近四成的“大户”,因为中东局势和关键设施问题,生产至今未能完全恢复,经由霍尔木兹海峡的运输也严重受阻。

 

另一头,俄罗斯又宣布了对氦气的临时出口管制,一直要持续到2027年底。要知道,俄罗斯的产量约占全球的8%,是全球第三大生产国。这两大主要出口国同时“收紧水龙头”,等于直接切断了全球近一半的供应预期。

 

而且这氦气不是普通气体,它是半导体制造、高端医疗设备(如核磁共振)、航空航天和科研领域的“刚需”,几乎没有替代品。尤其是在先进芯片制造中,从EUV光刻机的超低温冷却到晶圆加工的精准温控,都离不开高纯度的氦气。

 

随着全球半导体产业的复苏和先进制程的推进,这部分需求是刚性增长的。国内半导体、光纤产业的需求也在持续增加。当供给急剧收缩,而需求纹丝不动甚至还在增长时,价格上涨就成了唯一的市场调节手段。

 

所以,师长认为,氦气价格的上涨趋势恐怕还远未结束,相关公司的业绩弹性也值得持续关注。

7条评论
  • 操盘手286:氦气涨价关我啥事?我家冰箱都快漏气了还没钱换呢!
  • 坎氷:我满仓 helium 相关股,今晚睡着了都在笑,这波真要起飞?
  • 广大陈行:别吹了兄弟,我看中船特气K线像老太太走路——颤巍巍的。
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