大盘今日低开弱势震荡，呈水下游先抑后扬态势。两市总成交不足3万亿，较昨日减少了1.04万亿。

面热点主要集中在小金属、光刻机和存储芯片上面，热门题材集体调整：商业航天海格通信、烽火通信等一字跌停；Al应用端权重蓝色光标跌超﹣14%，20cm光云科技、值得买等跌停，两市跌幅超10%的有110只，整体负反馈明显，近期尽量避高就低去选择合适的标的。

今天大盘受降温影响低开低走，普跌明显，亏钱效应炸裂，券商本该受益天量却成砸盘主力，背后是监G控节奏的人造牛逻辑；反观有色、半导体等板块逆势走强，前者受期货大涨和年报预期驱动，后者则因调整充分+国产替代逻辑修复。地产也莫名异动，冰火两重天。不过还是别慌，指数回踩10日线基本到位，短期洗盘而已，题材退潮后，市场终会回归主线，只是别在情绪冰点割肉~！

今日收盘，不破4100，那么可以判断这就是短期低点了，那么短期低点到了该做什么？当然是买进了，那么买什么呢？这个问题很关键，这两天的量，有两个因素组成，一个是低位割肉盘，一个是高位获利盘。所以别去高位标的接盘就是最明智的！

国产半导体设备迎来内外双重推动！股友们，半导体设备今天逆势走强，有两个事件在推动。

首先是美国宣布，从15日起对部分进口半导体制造设备加征25%的进口从价关税，这表明各方都在加快半导体设备生产能力。对国内半导体设备厂商来说，也会受益加速国产替代与自主可控。

其次是，H200芯片的问题仍是焦点，加速国产算力芯片扩产迫在眉睫，这将直接拉动设备需求。中芯国际、华虹半导体等头部厂商供应链有望受益。

可以关注下国产设备龙头，掌握核心技术的国产替代的，批量供货的设备厂商。目前进入业绩披露期，优先选择业绩增长预期好的。

降温进行中，等待企稳信号！顺势而为！股友们，昨天盘中提高融资保证金比例后，昨晚有对对大妖股，限制账户交易，这些都是为了给市场降温。今天过热降温了，特别是商业航天和AI应用两大主线出现了大跌。接下来，就看市场什么时候能够企稳，届时相关方面可能会透露信号，大家不要急，耐心等待。

多种降温举措，让游资和量化们知难而退！这些举措对游资量化是极大的威慑，压制了题材炒作，接下来注意游资量化炒作起来的高位股的风险，尽量规避。。

降温并非长远之策，而是暂时之举，企稳反台南是迟早的！最近是因为涨太快了才降温，调控节奏。所以大趋势仍然没变，不需看空，只需等待企稳反弹再跟进，顺势而为。

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

新能源电池这把火又烧起来了！锂矿、盐湖提锂这些细分板块集体蹦迪，广期所碳酸锂主力合约虽然今天盘中跌破16万/吨，但跟去年6月那会儿不到6万/吨的“白菜价”比，这涨幅简直能让人惊掉下巴。

所以要说这波行情的催化剂，那得先给碳酸锂磕一个。这货去年12月以来就像打了鸡血，宁德时代跟Enchem签了73亿大单，转头又给容百科技甩了张1200亿的超级订单，这手笔比印钞机还猛！更绝的是盛新锂能和中创新航那20万吨锂盐的订单，直接把锂矿股集体送上了天。帮友们可别小看这些数字，现在产业链上从铜箔到电解液，从正极材料到设备环节，全是三年起步、五年规划的大单子，这架势分明是“抢滩登陆”的节奏。

国金证券分析师可没闲着，他们算了一笔账：锂电行业这两年把库存都清得差不多了，现在正从“去库存”切换到“主动补库”模式。按他们的剧本，2024年就是行业触底反弹的转折点，到2026年直接进入“明显复苏”的繁荣期。更关键的是储能赛道现在成了新引擎，去年全球储能装机量暴增，直接把锂电材料的需求拉满了。

不过帮友们也得留个心眼，现在板块里鱼龙混杂，有些公司订单是签了，但产能能不能跟上还得打个问号。所以咱们还是得盯着真金白银的订单和实实在在的产能，既能签大单又能交付的龙头，才是值得抱紧的大腿。

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