小基师长
亲人们，师长今天跟你掏心窝子说一句：别再追AI芯片了，那帮人早把铲子卖光了——真正扛起AI大旗的，是电网。你瞅见三变科技、特变电工直线涨停没？中国西电都摸到涨停板了。这不是游资发疯，是算力的尽头，真成了电力。
美国LBNL说2028年数据中心用电要多出325–580TWh，听着像科幻？咱中国更狠——2024年数据中心用电1660亿度，到2030年要干到5000–8000亿度，相当于每年新增一个四川省的用电量！
你算算，一个AI大模型训练一次，电费够你买三辆特斯拉。现在全国上千个智算中心在疯狂上马，电费占运营成本七成，谁还敢说“算力过剩”？微软CEO纳德拉都急了：“我们现在最大的瓶颈，不是芯片，是电！”
别听那些“AI泡沫”的喊声，泡沫是算力，底牌是电力。电网设备股当前PE普遍低于15倍，历史分位数不到30%，业绩刚起飞，估值还没动。
师长说：这口热汤，不是让你追涨停，是让你在变压器、特高压、智能开关里，找那些有订单、有技术、有区域优势的真龙头。
水中游
L4级智能驾驶进入加速落地阶段，赛道或将起飞！股友们，小马智行与北汽新能源合作由来已久，联合打造了超过300台极狐阿尔法Robotax，这个数字说明高级自动驾驶正在进入逐渐的量产。L4级自动驾驶量产的话，相关产业链值得关注。
高级自动驾驶正进入商业化阶段！现在Robotaxi已经发展到第七代了，已经非常成熟了，不再是概念阶段了。所以才会出现量产，才会出现智能驾驶公司和汽车厂商的合作。这种合作表明了车厂认可自动驾驶能力，敢于放开生产，并落地进行服务运营。
经过多年发展，国内的高级智能驾驶的产业链即将全面打通，即将进入量产阶段，可以重点关注。
律动天成
商业航天出现跌停潮！市场由攻转守！股友们，持续爆发的商业航天今日出现了跌停潮，这表明板块基本上见顶了，一方面涨幅过大，另一方面消息面利空导致情绪下降，而且进入业绩披露期，容易出现暴雷。这种高位出利空非常危险，不会有多少资金去高位承接，接下来规避商业航天方向。而市场连阳可能结束，可能进入新阶段震荡分化甚至走弱，关注相对低位的方向，做好防守为主。
商业航天利空集中爆发！昨晚不少商业航天股进行了澄清没有多少相关业务，还有的披露减持计划，这些利空导致获利盘大幅离场，顶部迹象非常明显。
但指数可能还会抵抗！今天商业航天大跌，但是指数并未大跌，AI应用和锂矿、保险等板块护盘，上证仍然翻红状态。这说明当前A股分歧仍然可控，还没到完全转跌的时候！资金并未全面撤退，局部仍在进攻或回流。
所以，接下来注意高位的风险，在指数没有大幅走弱前，高低切换为主。
蜗牛道人曾咬金
帮友们，早上好！我是蜗牛道人。
今儿个可得跟大伙好好唠唠这DeepSeek掀起的涨停潮！你们瞧瞧，通达海和迪安诊断直接封板20cm，那叫一个干脆利落，引力传媒、利欧股份、浙文互联、美年健康、人民网这些也都不甘示弱，多股封板10cm，这阵仗，真是热闹得不行！
为啥DeepSeek能这么猛呢？原来啊，有媒体报道说它2月就要发布新一代旗舰AI模型DeepSeekV4了。这V4可不得了，具备强大的编程能力，内部初步测试显示，它的编程表现都超过了Anthropic Claude、OpenAI GPT系列这些主流模型！而且啊，DeepSeek一直就把编程能力当作发展重点，之前那个DeepSeek - V3.2 - Speciale模型就已经斩获了好多项国际竞赛金牌，这V4一迭代，那在AI编程领域的竞争力不得更上一层楼！
咱再瞅瞅这市场前景，根据SphericalInsights的预测，到2032年，全球AI编程工具市场规模能超过295亿美元呢！咱中国AI代码生成市场也不小，2023年就达到了65亿元，预计到2028年能增至330亿元，年复合增长率高达38%！为啥增长这么快呢？这主要是国内市场开发者覆盖率才30%，跟美国的91%比起来，那差距可大了去了，这增长空间，简直广阔得没边儿！
从产业链来看，这AI编程产业链还挺复杂，涵盖了上游基础模型层、中游工具应用层和下游的行业应用层。像上游就是以DeepSeek这些为代表的模型厂商，它们可是产业链的源头，起着关键作用；中游呢，包括IDE、低代码平台这些工具提供商，它们给开发者提供了各种便利的工具；下游就更广泛了，覆盖了金融、医疗、制造等好多行业，这些行业对AI编程的需求那也是相当大。
市场机会可就摆在眼前了。咱可以从公司的题材关联度、成长性和剔除业绩地雷风险这些方面多考虑考虑。比如说，跟DeepSeek题材关联度高的公司，说不定就能借着这股东风，股价收到眷恋；成长性好的公司，未来发展空间大，投资回报也值得期待；当然啦，还得剔除那些业绩有地雷风险的公司，不然一不小心踩了雷，那可就得不偿失了。
总之啊，这DeepSeek掀起的涨停潮可不是偶然的，它背后有着强大的技术实力和广阔的市场前景。帮友们要是想在这波行情里分一杯羹，可得好好研究研究，把握住这难得的市场机会。
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