兄嘚们，电力股午后突然暴拉，豫能控股秒封涨停，华银电力逼近涨停（7月暴涨60%），长江电力、晶科科技这些老将也集体起舞！这波行情可不是游资瞎炒哦，因为南方电网刚刚官宣：最高负荷飙到2.52亿千瓦，刷新历史纪录！

雪球这次可以拍胸脯说，电力股既有业绩护体又有高股息托底，现在进场完全不晚！高温“烤”出业绩暴增，电力股盈利炸翻天！夏季用电需求有多疯？南方电网负荷破纪录就算了，全国最大负荷冲到14.65亿千瓦（相当于200个核电站满负荷运转！），江苏直接突破1.5亿千瓦，空调负荷占比37%——气温每升1℃，上海电网多吞100万千瓦电呀！

龙头业绩更吓人：银电力上半年净利润预增超3500%（1.8亿-2.2亿元），火电成本大降+光伏发电量暴增95%，毛利率从8%跳升到15%；豫能控股二季度净利预增240%-260%，新能源发电量涨20%，火电燃料成本降12%。

电力股的夏天呀，既是空调续命的刚需，也是咱们账户增值的良机！

Baby们，药明康德今早直接封死涨停，博腾股份20cm大长腿，美迪西、凯莱英跟涨超10%！这波狂欢可不是瞎炒哦，背后是药明康德昨夜爆出神仙中报：经调整净利润63.15亿，同比狂增44.43%！营收也冲上208亿，增长20.64%呀～

这药明康德这几年收到美国那边的政策影响，过得不太好，没想到这业绩这么炸裂，就冲这份韧性，雯女拍胸脯说，CRO的黄金拐点真来了，且听我细细拆解！

从财报来看，药明康德订单多到接不完：一季度在手订单523.3亿，同比暴涨47.1%！连实验室试管都不够用了，车间24小时连轴转～欧美金主疯狂打钱：美国业务收入飙28.4%，欧洲涨26.2%，占总收入近80%！政策风险？早甩锅啦——把敏感细胞治疗业务卖给美国基金，跨国药企更敢下单了～

这业绩堪比2023年宁德时代！当年宁王中报增82%，股价翻倍；药明增速44%+523亿订单托底，空间更大

另外创新药BD（出海）爆单：上半年中国创新药对外授权金额近500亿美元，首付款就超20亿！药明、凯莱英这些“卖铲人”躺着收服务费～

CRO的春天呀，不在实验室的试管里，而在药明康德523亿订单里！记住哦～这波行情至少燃到三季报！

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

你们瞧瞧，最近这稀土永磁概念那叫一个反复活跃，包钢股份和京运通直接封板涨停，中科磁业、北方稀土、九菱科技、盛和资源、西磁科技、正海磁材这些股票也都跟着大涨，这热闹劲儿，就跟过年放鞭炮似的，“噼里啪啦”响个不停！

为啥会这么火呢？这里头可有不少门道。先说说这价格方面，北方稀土和包钢股份上调了第三季度稀土精矿交易价格，打算把2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调到不含税19109元/吨，环比上涨1.5%。而且啊，从之前公开的信息看，北方稀土把2025年第二、第一季度稀土精矿交易价格分别定成了18825元/吨、18618元/吨，这明摆着今年以来稀土精矿的价格是一路往上蹿啊，就跟坐了火箭似的。

价格一涨，企业的业绩也跟着沾光。就拿北方稀土来说，受产品涨价的刺激，它的中报预增那叫一个亮眼，扣非净利润能达到8.8亿元至9.4亿元，同比增加5538.33%到5922.76%！这数字，蜗牛道人我看了都忍不住倒吸一口凉气，这也太夸张了吧，简直就是业绩大爆发！

再来说说这稀土的重要性。稀土在新能源、国防、高端制造这些领域，那可都是承担着关键角色的，就好比一场大戏里的主角，少了它这戏可就唱不下去了。而且咱中国在这方面那可是有着绝对的优势，拥有全球最完整的稀土产业链，从开采、选矿，到冶炼、分离、加工，各个环节那是一应俱全。就拿2023年来说，中国稀土产量达到了21万吨，占全球近70%；冶炼分离产能占全球92.3%，这技术领先得可不是一星半点，简直就是碾压式的存在啊！

还有啊，中国稀土集团和北方稀土形成了“双寡头”格局，控制着国内85%的开采指标和90%的冶炼产能。这就好比两个武林高手，在稀土江湖里那是叱咤风云，有着绝对的话语权。

现在工业电机能效升级也在加速，稀土磁材要替代传统电机了。消费电子和机器人这些新兴应用，在微型化、轻量化的趋势下，新能源汽车、消费电子、变频空调、风电、伺服电机（工业机器人、人形机器人）等领域的需求也在逐步释放。这就好比给稀土这把火又添了一把柴，让它烧得更旺。

在战略价值提升和供需格局改善的情况下，稀土正受益于政策推动和下游高景气新兴赛道的推动，土未来的走势依然值得期待。

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瞧瞧这稀土永磁概念，那叫一个火啊！包钢股份和京运通都封板涨停了，一堆相关股票跟着大涨，这能是偶然吗？这明显就是行业景气度高得爆棚，短期根本不可能熄火！

稀土永磁的应用领域那么广，新能源汽车、风电、工业机器人，哪个不是未来的大热门产业？有这些需求撑着，行业能不火吗？这哪是一阵风，分明就是持续的热潮！

早！

昨天三大指数继续震荡走高，午后在银行、证券、地产等权重的带领下，成功站上3500点，单看指数K线，妥妥的牛市既视感啊。虽然大盘指数继续上攻，但持股的体验感较差，权重的疯狂吸血，导致题材被动下跌。成交量也是继续维持一个高位运行，那么问题就不是很大，指数继续看震荡走高，还没到结束的时候。

市场情绪上，当下市场情绪极其割裂，两极分化相当严重，资金热衷于抱团权重与趋势走强，导致其他方向被吸血严重。昨天中位股、高位标出现一波兑现杀跌，负反馈也挺大的，市场有明显高低切换的迹象，最终高潮是风险，冰点是机会。今天正常来说是延续分歧的概率大，但高位应该有人尝试穿越的，那就有概率走修复情绪。暂时不会有大的退潮，但会不断的轮动切换。

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