师长今天要给大家剖析创新药这波史诗级行情。还记得2018年PD-1进医保时恒瑞医药3个月暴涨80%的盛况吗？历史正在重演！

根据国家医保局最新规划，2025年商保目录将覆盖：临床急需创新药（预计首批30个品种）；支付比例提升至60-80%（现行医保平均46.4%）；报销上限突破50万元/年（现行大病保险封顶线）。

【三大核心受益方向】

First-in-class龙头

诺诚健华（奥布替尼）、百济神州（泽布替尼）等具备全球专利的品种，预计进入目录后销售额可提升300%（参考2022年CAR-T疗法进保后复星凯特销量增长数据）

细分赛道冠军

康辰药业（凝血八因子）、博瑞医药（长效胰岛素）等专科用药，参照2024年罕见病药进保后销量增幅达170%的案例

商业化能力强者

一品红（儿科药渠道）、新诺威（OTC联动）等企业，凭借现有销售网络可快速放量（参考2023年中药创新药进保后以岭药业渠道利用率提升92%）

师长必须提醒：虽然政策红利明确，但需警惕估值泡沫。当前创新药板块平均PS已达8.7倍，接近2021年泡沫期水平。

兄嘚们，雪球刚给显卡清完灰（准备迎接算力狂欢），抬眼就见算力租赁板块“噌噌”往上窜——科华数据秒封涨停，依米康怒涨10%，利通电子差点上演“地天板”！再一细看，原来是老黄（黄仁勋）亲口官宣：美国批准H20芯片对华开闸啦！雪球拍着机箱放话：这波行情要来了！

H20解禁＝算力租赁“氧气瓶”，卡脖子危机解除！老黄这次可不是画饼！H20芯片虽比H100缩水（毕竟美国阉割版），但性能碾压华为昇腾910B，专攻垂类模型训练推理，价格还从1.2万刀降到8000刀，性价比香疯了！

算力租赁商们眼泪汪汪：4月被美国禁令卡脖子，订单堆成山却缺芯片，现在H20火线补货，好比沙漠里送冰可乐！

算力租赁行情像极了2021年矿机股——当年嘉楠科技翻5倍！记住呀～拿卡是矛，长约是盾，优化是印钞机，三箭齐发炸翻天花板！

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

又来跟大伙唠唠当下这热得发烫的稀土永磁概念啦！最近这板块那可真是风光无限，板块指数都创出去年9月以来的新高了，涨幅都快接近翻倍咯，这涨势，简直就像坐了火箭一样“嗖嗖”往上蹿呐！

咱先看看盘面上那些个股的表现，华新环保首板直接20cm涨停，这气势，就像猛虎下山；华宏科技更猛，3连板10cm，一路高歌猛进；金田股份也不逊色，2连板10cm；还有宁波韵升和横店东磁，首板也是10cm涨停。再瞧瞧消息面，海关总署的数据那可是相当亮眼。中国6月稀土出口7742.2吨，跟5月的5864.6吨比起来，环比增幅超30%呢！1至6月，中国稀土累计出口32569.2吨，上年同期才29095.2吨，同比增长11.9%。这数据一出来，明眼人都能看出来，稀土行业的景气度那是相当高啊，就像夏天的太阳，火辣辣的！

而且啊，受产品涨价的刺激，部分稀土永磁上市公司的中报预增那叫一个亮眼。盛和资源、宁波韵升、华宏科技、中科三环、中国稀土这些公司都在其中。在这之前，广晟有色和北方稀土分别于7月12日和10日发布预告，净利润预告增速全部超过120%。华宏科技更是厉害，净利润预告增速在3047.48% - 3721.94%之间，北方稀土也不差，达到了1882.54% - 2014.71%。这赚钱的速度，就像印钞机一样“哗哗”的，太让人羡慕！

咱再说说稀土的重要性，稀土在新能源、国防、高端制造等领域那可都是承担着关键角色，就像人体里的心脏一样，缺了它可不行。中国呢，拥有全球最完整的稀土产业链，从开采、选矿、冶炼、分离到加工，各个环节都有。就拿2023年来说，中国稀土产量达21万吨，占全球近70%；冶炼分离产能占全球92.3%，这技术，那可是领先全球的，妥妥的“稀土大国”。

再看看未来的需求，工业电机能效升级会加速稀土磁材替代传统电机，消费电子和机器人在微型化、轻量化的趋势下，新能源汽车、消费电子、变频空调、风电、伺服电机（工业机器人、人形机器人）等领域的需求会逐步释放。这就好比是一个大蛋糕，越做越大，稀土行业分到的份额也会越来越多。在战略价值提升和供需格局改善的情况下，稀土正受益于政策推动和下游高景气新兴赛道的推动。

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早！

昨日市场延续震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指虽然冲高回落，但依然小幅收红，成功守稳于5日线之上。整体上没有太大问题，就是量能再度明显萎缩，说明观望情绪较浓，依旧有分歧，没有形成合力。今天大盘依旧看震荡向上的格局，但注意短线修复的力度，将影响短线情绪的关键。

市场情绪上，情绪依旧不是很明朗，昨天题材方向退潮比较明显，短线连板和趋势投机都是高低切的，高位股断板就是负反馈，并且退潮也不彻底，今天可能还要继续退潮一天后，情绪才会慢慢回暖。近期一直都是这样退潮和回暖同步进行，没有主线也没有明确的周期操作难度一直比较大。

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