兄嘚们，午后这哪是存储芯片在涨，这分明是Counterpoint Research那声“超级牛市”的号角，把整个板块都吹上天了啊！佰维存储20CM涨停，江波龙都创历史新高了——雪球我盯着“2026年Q1再涨40%-50%”的预测，心脏都跟着K线一起狂跳：这波史诗级涨价潮，不上车等于看着钞票在眼前烧！

先品品这“超级牛市”的含金量：机构敢用这个词，说明不是普通反弹。这意味着从上游晶圆厂到下游模组厂，库存彻底出清+需求火山喷发的双击行情。想想2017年那波存储涨价，兆易创新一年翻四倍的盛况——这次预测的涨幅更猛、时间线更长，行情能小得了？

存储是半导体里价格弹性最大的品种，一旦涨价，会像多米诺骨牌一样从原厂传到模组厂。今天领涨的佰维存储（模组）、江波龙（模组）就是最敏感的“涨价温度计”。

存储公司毛利率对价格敏感到可怕，价格涨10%，净利润可能翻倍。机构预测2026年Q1再涨40%-50%，等于给相关公司未来两年的利润表提前“充值”了！

AI服务器需要海量高频宽内存（HBM），智能汽车存储容量年年翻倍，手机也在堆规格。这跟2020年光伏需求爆发带动硅料涨价一样，是多个超级下游同时开火。

最后抖个硬数据：这轮涨价周期里，部分存储芯片合约价已连续上涨超过5个季度——这种趋势一旦形成，就像洪水开闸，短期根本停不下来！

机器人又迎催化，但还没到量产阶段！股友们，今天机器人板块出现一定走强，主要是消息刺激的，硅谷有个知名投资人说见到了Optimus V3并表示V3将让人们忘记特斯拉造过车，意思是这款机器人很不错可能会成功。马斯克回应称很有可能。目前具体什么样并未公开，所以只是一家之言，现在还没量产，炒作只是暂时的。

特斯拉V3机器人预计一季度发布V3机器人！目前还没发布，市场主要是炒作预期，后续发布后看下是否很实用，能用在哪些地方，才能判断市场空间。今天板块上涨主要是消息刺激，另外资金从航天和AI应用流出，部分进入了机器人。

多重利好加持下，今天A股并未走高，这说明市场还没调整到位，现在不宜再去炒作机器人这类题材。

市场出现大切换，继续防御为主！股友们，最近因为降温举措不断，题材股今天继续走弱，市场情绪非常差，跌停股仍然不少。但市场也并未完全走差，电网、半导体等业绩方向逐渐走强，市场开始进行大切换，属于继续防御，调整可能还未结束，注意风险。

局部降温继续进行！昨天央行释放利好，今天高开后回落，说明情绪降温还在延续。但降温是对题材为主，属于局部的、短期的！后续等情绪好转，先不要接飞刀！市场情绪不好，题材股难有普遍的行情。另外不让炒作题材，那么炒业绩是可以的，所以业绩方向在走强。

所以，目前要控制仓位，关注业绩，或等新方向。等待市场情绪好转后，再积极关注。

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

今儿个可得跟大伙好好唠唠早盘这热闹事儿。你们瞧啊，早盘那涨幅榜，基本都被“电”给包圆儿了，特高压、智能电网、虚拟电厂、核电、可控核聚变这些板块，那表现叫一个突出，就跟赛场上冲在最前面的选手似的，一路狂飙。

这背后的刺激因素，蜗牛道人我仔细琢磨了下，主要有俩。

先说这第一个，跟美国那边AI数据中心有关。最近美国AI数据中心耗电那叫一个暴增啊，特朗普都明确要求科技巨头得为自身AI耗电买单了。其实啊，英伟达CEO黄仁勋之前就明确预警过，AI算力爆发会引发严峻的能源危机。就因为缺电，从去年开始，英伟达、谷歌这些硅谷巨头，都纷纷加码核聚变投资，想从这上面找找解决能源问题的办法。

而且啊，新提出的《数据法案》也挺有意思，它允许数据中心“自建电厂、独立运行”。这就好比原本大家都要排队等着并网才能用上电，现在好了，数据中心能自己建电厂自己用，不用排队了。这一来，直接就提振了燃气轮机、储能和专用变压器的需求。这对那些在美国有业务渠道，或者技术具备出口能力的A股电力设备供应商来说，那可是潜在的利好消息。

再说说这第二个刺激因素，跟咱们国网有关。国网“十五五”投资有望比“十四五”增长40%呢！这可不是个小数目。在过去10年，咱们国家的电网建设，每年基本就在5000亿上下晃悠。现在确定了“十五五”这5年要实现4万亿投资，平均下来每年就是8000亿，这增速高达40%啊，电网设备那肯定是迎来确定性增长了。

根据新型电力系统“三步走”发展路径，2030年可是我国新型电力系统构建战略目标的重要时间节点。“十五五”期间，电力系统建设正处于加速转型阶段。主网投资要强化互联互通，就好比把各个地方的电网都紧密地连接起来，让电能够更顺畅地流通；配网投资要实现扩容增效，这就好比给电网这个“大管道”加粗，让更多的电能够输送到千家万户。再加上海外电力需求也在不断增加，这电网设备啊，那增长也大概率是板上钉钉的事儿了。

帮友们，这么高的景气度下，必然为产业链相关的A股带来更多的市场机会。不过啊，蜗牛道人我也得提醒大伙，投资有风险，入市需谨慎，可别盲目跟风，得根据自己的实际情况来操作。

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