2026-01-16 星期五
15:30 事件 神秘资金正连续出手!下周A股或迎重大变数?
9参与 3评论
本周A股跌宕起伏,与以往不同,即使监管层出手降温,但指数依然稳为主,并未出现恐慌性砸盘,市场韧性可见一斑。值得注意的是,主力资金出逃有递减迹象,神秘资金在核心宽基ETF显著放量,特 下载持股版APP查阅>>
2026-01-16 星期五
14:20 事件 进入“超级牛市”阶段!主力开始狂抢筹?
6参与 1条深度解读
存储芯片概念午后持续走强,佰维存储20cm涨停,江波龙涨超15%创历史新高,德明利、兆易创新、神工股份、恒烁股份、北京君正、香农芯创、普冉股份、开普云、时空科技跟涨。消息面上,Counterpoint Research发布报告指出,存储市场已进入“超级牛市”阶段。预计2026年Q1还将再涨40%–50%,2026年Q2预计再上涨约20%。

兄嘚们,午后这哪是存储芯片在涨,这分明是Counterpoint Research那声“超级牛市”的号角,把整个板块都吹上天了啊!佰维存储20CM涨停,江波龙都创历史新高了——雪球我盯着“2026年Q1再涨40%-50%”的预测,心脏都跟着K线一起狂跳:这波史诗级涨价潮,不上车等于看着钞票在眼前烧!

 

先品品这“超级牛市”的含金量:机构敢用这个词,说明不是普通反弹。这意味着从上游晶圆厂到下游模组厂,库存彻底出清+需求火山喷发的双击行情。想想2017年那波存储涨价,兆易创新一年翻四倍的盛况——这次预测的涨幅更猛、时间线更长,行情能小得了?

 

存储是半导体里价格弹性最大的品种,一旦涨价,会像多米诺骨牌一样从原厂传到模组厂。今天领涨的佰维存储(模组)、江波龙(模组)就是最敏感的“涨价温度计”。

 

存储公司毛利率对价格敏感到可怕,价格涨10%,净利润可能翻倍。机构预测2026年Q1再涨40%-50%,等于给相关公司未来两年的利润表提前“充值”了!

 

AI服务器需要海量高频宽内存(HBM),智能汽车存储容量年年翻倍,手机也在堆规格。这跟2020年光伏需求爆发带动硅料涨价一样,是多个超级下游同时开火。

 

最后抖个硬数据:这轮涨价周期里,部分存储芯片合约价已连续上涨超过5个季度——这种趋势一旦形成,就像洪水开闸,短期根本停不下来!

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2026-01-16 星期五
13:31 事件 马斯克又放大消息!此赛道有望成为主线?
7参与 1条深度解读
人形机器人板块走强,五州新春等涨停。消息面上,马斯克发布机器人跳舞视频,硅谷投资人Jason称见到了Optimus V3机器人,表示V3将让人们忘记特斯拉造过车。人形机器人能否成为接下来的市场主线?

机器人又迎催化,但还没到量产阶段!股友们,今天机器人板块出现一定走强,主要是消息刺激的,硅谷有个知名投资人说见到了Optimus V3并表示V3将让人们忘记特斯拉造过车,意思是这款机器人很不错可能会成功。马斯克回应称很有可能。目前具体什么样并未公开,所以只是一家之言,现在还没量产,炒作只是暂时的。

 

特斯拉V3机器人预计一季度发布V3机器人!目前还没发布,市场主要是炒作预期,后续发布后看下是否很实用,能用在哪些地方,才能判断市场空间。今天板块上涨主要是消息刺激,另外资金从航天和AI应用流出,部分进入了机器人。

 

多重利好加持下,今天A股并未走高,这说明市场还没调整到位,现在不宜再去炒作机器人这类题材。

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2026-01-16 星期五
11:38 事件 利好未能止跌!市场可能还要调整?
6参与 1条深度解读
三大指数微跌,上午放量1171亿,虽然有央行利好,但仍有超3300只个股下跌。从板块来看,半导体集体走强,长电科技等涨停。人形机器人概念走强,宁波华翔、方正电机等多股涨停。电网设备概念表现活跃,思源电气涨停。下跌方面,AI应用集体大跌。在利好下市场也未能止跌,未来几天内市场能企稳吗?

市场出现大切换,继续防御为主!股友们,最近因为降温举措不断,题材股今天继续走弱,市场情绪非常差,跌停股仍然不少。但市场也并未完全走差,电网、半导体等业绩方向逐渐走强,市场开始进行大切换,属于继续防御,调整可能还未结束,注意风险。

 

局部降温继续进行!昨天央行释放利好,今天高开后回落,说明情绪降温还在延续。但降温是对题材为主,属于局部的、短期的!后续等情绪好转,先不要接飞刀!市场情绪不好,题材股难有普遍的行情。另外不让炒作题材,那么炒业绩是可以的,所以业绩方向在走强。

 

所以,目前要控制仓位,关注业绩,或等新方向。等待市场情绪好转后,再积极关注。

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2026-01-16 星期五
10:00 事件 "电"霸屏涨幅榜!背后是两大利好超预期!
6参与 1条深度解读
早盘涨幅榜基本被"电"包揽,特高压、智能电网、虚拟电厂、核电、可控核聚变等表现突出。背后的刺激因素有两个,一是最近美国AI数据中心耗电暴增,特朗普明确要求科技巨头要为自身AI耗电买单;二是国网"十五五"投资有望较"十四五"增长40%,电网设备迎来确定性增长,将重点聚焦于绿色转型、构建新型电力系统、强化科技赋能等方面。

帮友们,早上好!我是蜗牛道人。

 

今儿个可得跟大伙好好唠唠早盘这热闹事儿。你们瞧啊,早盘那涨幅榜,基本都被“电”给包圆儿了,特高压、智能电网、虚拟电厂、核电、可控核聚变这些板块,那表现叫一个突出,就跟赛场上冲在最前面的选手似的,一路狂飙。

 

这背后的刺激因素,蜗牛道人我仔细琢磨了下,主要有俩。

 

先说这第一个,跟美国那边AI数据中心有关。最近美国AI数据中心耗电那叫一个暴增啊,特朗普都明确要求科技巨头得为自身AI耗电买单了。其实啊,英伟达CEO黄仁勋之前就明确预警过,AI算力爆发会引发严峻的能源危机。就因为缺电,从去年开始,英伟达、谷歌这些硅谷巨头,都纷纷加码核聚变投资,想从这上面找找解决能源问题的办法。

 

而且啊,新提出的《数据法案》也挺有意思,它允许数据中心“自建电厂、独立运行”。这就好比原本大家都要排队等着并网才能用上电,现在好了,数据中心能自己建电厂自己用,不用排队了。这一来,直接就提振了燃气轮机、储能和专用变压器的需求。这对那些在美国有业务渠道,或者技术具备出口能力的A股电力设备供应商来说,那可是潜在的利好消息。

 

再说说这第二个刺激因素,跟咱们国网有关。国网“十五五”投资有望比“十四五”增长40%呢!这可不是个小数目。在过去10年,咱们国家的电网建设,每年基本就在5000亿上下晃悠。现在确定了“十五五”这5年要实现4万亿投资,平均下来每年就是8000亿,这增速高达40%啊,电网设备那肯定是迎来确定性增长了。

 

根据新型电力系统“三步走”发展路径,2030年可是我国新型电力系统构建战略目标的重要时间节点。“十五五”期间,电力系统建设正处于加速转型阶段。主网投资要强化互联互通,就好比把各个地方的电网都紧密地连接起来,让电能够更顺畅地流通;配网投资要实现扩容增效,这就好比给电网这个“大管道”加粗,让更多的电能够输送到千家万户。再加上海外电力需求也在不断增加,这电网设备啊,那增长也大概率是板上钉钉的事儿了。

 

帮友们,这么高的景气度下,必然为产业链相关的A股带来更多的市场机会。不过啊,蜗牛道人我也得提醒大伙,投资有风险,入市需谨慎,可别盲目跟风,得根据自己的实际情况来操作。

 

码字不易,如果帮友觉得这篇帖子有帮助,别忘了点个赞,给个鼓励,右上角加个关注

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