亲人们，师长注意到，午后算力芯片股集体爆发，东芯股份冲高10%，天普股份2连板，博通集成、万通发展涨停，寒武纪等跟涨超5%。这波行情背后，是AI算力需求井喷与资本开支激增的双重驱动——‌算力芯片，正成为AI浪潮中的“硬通货”‌。

Trendforce报告显示，全球八大云服务商（CSP）2025年资本支出将突破‌4200亿美元‌，其中AI芯片占比超30%。这源于AI模型参数量的指数级增长：2023年主流模型参数量约200亿，2025年已突破‌5000亿‌，训练数据量从1TB级跃升至‌100TB级‌。

算力需求每3-4个月翻一倍，而芯片性能提升仅每年20%，供需缺口持续扩大。以英伟达H100为例，其单卡算力达‌1979TOPS‌，是传统GPU的10倍，但全球年产能仅50万片，远低于需求。

云服务商为应对算力短缺，正加速自研AI ASIC芯片。谷歌TPU v4、亚马逊Trainium2等专用芯片性能提升2-3倍，但功耗降低40%。这直接拉动上游设备需求：光刻机、刻蚀机等半导体设备订单激增‌。

短期看，算力芯片股受益于AI需求爆发，但需警惕估值泡沫）；中长期需关注技术迭代速度与国产替代进度。建议聚焦‌技术卡位明确、‌订单能见度高‌的标的。毕竟，AI的“电”不断，算力芯片的“矿”就挖不完。

Baby们，今儿机器人板块又双叒暴走啦～大洋电机秒封涨停，长盈精密飙9%+，三花智控、中大力德这些老铁集体跟涨！这哪是普通异动？分明是“销售收入炸裂+政策强推+应用场景爆发”的三重核爆！雯女拍胸脯说：机器人就是科技界的“皇冠”，现在押注就是拥抱未来10年最大的风口呀～

国税总局最新数据亮瞎眼：10月工业机器人销售收入同比狂飙41.7%！这增速好比给板块打“强心针”——下游厂家正在用真金白银投票！

产量同步爆发：1-10月工业机器人产量60.27万台（超去年全年），同比增长28.8%，工厂“机器换人”停不下来；

出口逆天：前三季度机器人出口激增54.9%（远超外贸整体增速），中国制造全球抢单！

还有政策红利更是密集到“离谱”：工信部发文推进工业机器人规模化部署，十四五规划目标产值冲千亿；安徽砸钱培育10家龙头+100项技术，广东对创新中心最高补贴5000万！

不过我们也要警惕估值泡沫：部分概念股PE冲100倍+，业绩若不及预期或回调20%+；

盯紧订单落地：优选获得特斯拉、宇树科技等大厂订单的企业（如公告明确供应商），避免纯概念炒作！

商业航天年末这波利好那可是实打实的，雷科防务都3连板涨停啦，达华智能也2连板，这么多涨停板摆在这儿，这行情还能有假？国家航天局刚印发的行动计划，那就是给商业航天打了一针强心剂，这方向肯定错不了！

蓝箭航天的朱雀三号本周六都要首飞了，这可是能揭示火箭复用可行性的大事儿，一旦成功，我国在商业航天领域那不得加速追赶，规模化星座组网计划也能加快，这前景一片光明，怎么就成炒作陷阱了？

商业航天的发展本来就是一个循序渐进的过程，现在有了好的开端，有了政策的支持，还有企业的积极投入，未来肯定能取得突破。你看那些涨停的股票，就是市场对商业航天的认可，这是大势所趋！

早！

昨天在三大利好的刺激下，叠加外围科技股大涨，出现市场高开震荡，个股超4000家上涨、涨停77家，情绪二次高潮。但反弹增量不足，AI应用未加强，资金转向锂电、硬件等超跌方向，仍是轮动修复。指数还靠银行稳住，阳线实体偏小，量能欠缺下普涨难持续。预计今天分化加剧，弱势震荡为主，短线需择机兑现，节奏比方向更重要。

市场情绪上，周期龙头往往是最后补跌，前天中位股基本出清，龙头合富压单超7亿已是空头最后宣泄，昨天就出现反核修复，也标志着风险释放接近尾声，新周期或就此开启。前天判断情绪先于指数反弹，昨天也就延续反弹，即便冲高回落，也可能形成次高点。若后续反弹乏力，技术面或需再回踩确认低点。今天预计分歧轮动，局部前排晋级，可聚焦新方向核心标的低吸布局。

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微博发文只是记录自己的看盘心得，作为记录本人对市场的理解；投资有风险，交易需谨慎，请谨记，大A没有股神；计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文字内容仅作个人分享，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负。如果对你没有帮助，划走不看就是，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰~！

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

这儿又来跟大伙儿唠唠最近的热点行情了。最近美联储那边可是热闹得很，12月份降息的预期那是蹭蹭往上涨。芝商所的“美联储观察”工具都说了，降息25个基点的概率高达82.7%，这数字可不小，看来市场对美联储降息这事儿，那是相当有信心。

隔夜今晨的美股，三大指数集体收涨，道指涨了1.43%，标普涨了0.91%，纳指也涨了0.67%。不过大型科技股走势倒是分化了，Meta涨超3%，谷歌、亚马逊也涨超1%，但咱们也得看看那些唱反调的。美国知名空头迈克尔·伯里就发文重申了看空立场，说当前美国人工智能热潮是“一场壮丽的荒唐之举”，还点名英伟达，说它是美国AI行业泡沫破裂的前兆。这消息一出，英伟达盘中一度跌超6%，最后收跌2.59%，总市值都跌到4.32万亿美元了，这波动可真够大的。

咱们再瞅瞅在美中国资产，热门中概股涨跌互现，金龙指数收涨0.35%，中概股指再涨0.32%。小鹏汽车、哔哩哔哩涨超3%，理想汽车涨超1%，不过蔚来跌超4%，阿里巴巴跌超2%，百度也跌超1%。这涨跌不一的，看得人眼花缭乱。其它先行指标方面，富时中国A50期指收盘14998.71点，涨了0.28%；离岸人民币也继续小幅升值，现在处于7.08区间徘徊，这人民币升值，对咱们来说可是好事儿。

说到A股，今天有两则消息值得咱们重视。

一是消费将迎来利好。国新办明天上午10点要举行吹风会，工信部副部长谢远生和国家发改委、商务部、文化和旅游部、市场监管总局的有关负责人都要来介绍增强消费品供需适配性、进一步促进消费的政策措施，还要答记者问。这消费要是起来了，那A股里的消费板块，可就得好好关注关注了。

二是阿里云业务和资本支出超预期。阿里公布了最新的财报，利润不及预期，但营收超预估，AI+云与消费两大核心业务持续强劲增长。电话会上，阿里还暗示资本开支可能再加，超越3800亿，并且认为未来三年内不太可能出现人工智能泡沫。这阿里，看来是对AI和云业务信心满满。

临近年末，行情还是以轮动为主，今天又是ETF期权交割日，这市场可能会受到一定影响。今天A股能不能迎难而上，继续向3912-3927的缺口位发起冲击，那可是非常关键的。策略上，咱们还是得继续盯紧两大指标。一是成交量，温和放大将决定反弹的力度和高度，如果成交量不够，那可能还得在区间底部磨一磨。二是短期均线，特别是5日和10日线，翘头向上或重新被收复，那可是行情真正由弱转强的重要标志。

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