亲人们,师长今天跟你掏心窝子说一句:别再追AI芯片了,那帮人早把铲子卖光了——真正扛起AI大旗的,是电网。你瞅见三变科技、特变电工直线涨停没?中国西电都摸到涨停板了。这不是游资发疯,是算力的尽头,真成了电力。
美国LBNL说2028年数据中心用电要多出325–580TWh,听着像科幻?咱中国更狠——2024年数据中心用电1660亿度,到2030年要干到5000–8000亿度,相当于每年新增一个四川省的用电量!
你算算,一个AI大模型训练一次,电费够你买三辆特斯拉。现在全国上千个智算中心在疯狂上马,电费占运营成本七成,谁还敢说“算力过剩”?微软CEO纳德拉都急了:“我们现在最大的瓶颈,不是芯片,是电!”
别听那些“AI泡沫”的喊声,泡沫是算力,底牌是电力。电网设备股当前PE普遍低于15倍,历史分位数不到30%,业绩刚起飞,估值还没动。
师长说:这口热汤,不是让你追涨停,是让你在变压器、特高压、智能开关里,找那些有订单、有技术、有区域优势的真龙头。
L4级智能驾驶进入加速落地阶段,赛道或将起飞!股友们,小马智行与北汽新能源合作由来已久,联合打造了超过300台极狐阿尔法Robotax,这个数字说明高级自动驾驶正在进入逐渐的量产。L4级自动驾驶量产的话,相关产业链值得关注。
高级自动驾驶正进入商业化阶段!现在Robotaxi已经发展到第七代了,已经非常成熟了,不再是概念阶段了。所以才会出现量产,才会出现智能驾驶公司和汽车厂商的合作。这种合作表明了车厂认可自动驾驶能力,敢于放开生产,并落地进行服务运营。
经过多年发展,国内的高级智能驾驶的产业链即将全面打通,即将进入量产阶段,可以重点关注。
商业航天出现跌停潮!市场由攻转守!股友们,持续爆发的商业航天今日出现了跌停潮,这表明板块基本上见顶了,一方面涨幅过大,另一方面消息面利空导致情绪下降,而且进入业绩披露期,容易出现暴雷。这种高位出利空非常危险,不会有多少资金去高位承接,接下来规避商业航天方向。而市场连阳可能结束,可能进入新阶段震荡分化甚至走弱,关注相对低位的方向,做好防守为主。
商业航天利空集中爆发!昨晚不少商业航天股进行了澄清没有多少相关业务,还有的披露减持计划,这些利空导致获利盘大幅离场,顶部迹象非常明显。
但指数可能还会抵抗!今天商业航天大跌,但是指数并未大跌,AI应用和锂矿、保险等板块护盘,上证仍然翻红状态。这说明当前A股分歧仍然可控,还没到完全转跌的时候!资金并未全面撤退,局部仍在进攻或回流。
所以,接下来注意高位的风险,在指数没有大幅走弱前,高低切换为主。
帮友们,早上好!我是蜗牛道人。
今儿个可得跟大伙好好唠唠这DeepSeek掀起的涨停潮!你们瞧瞧,通达海和迪安诊断直接封板20cm,那叫一个干脆利落,引力传媒、利欧股份、浙文互联、美年健康、人民网这些也都不甘示弱,多股封板10cm,这阵仗,真是热闹得不行!
为啥DeepSeek能这么猛呢?原来啊,有媒体报道说它2月就要发布新一代旗舰AI模型DeepSeekV4了。这V4可不得了,具备强大的编程能力,内部初步测试显示,它的编程表现都超过了Anthropic Claude、OpenAI GPT系列这些主流模型!而且啊,DeepSeek一直就把编程能力当作发展重点,之前那个DeepSeek - V3.2 - Speciale模型就已经斩获了好多项国际竞赛金牌,这V4一迭代,那在AI编程领域的竞争力不得更上一层楼!
咱再瞅瞅这市场前景,根据SphericalInsights的预测,到2032年,全球AI编程工具市场规模能超过295亿美元呢!咱中国AI代码生成市场也不小,2023年就达到了65亿元,预计到2028年能增至330亿元,年复合增长率高达38%!为啥增长这么快呢?这主要是国内市场开发者覆盖率才30%,跟美国的91%比起来,那差距可大了去了,这增长空间,简直广阔得没边儿!
从产业链来看,这AI编程产业链还挺复杂,涵盖了上游基础模型层、中游工具应用层和下游的行业应用层。像上游就是以DeepSeek这些为代表的模型厂商,它们可是产业链的源头,起着关键作用;中游呢,包括IDE、低代码平台这些工具提供商,它们给开发者提供了各种便利的工具;下游就更广泛了,覆盖了金融、医疗、制造等好多行业,这些行业对AI编程的需求那也是相当大。
市场机会可就摆在眼前了。咱可以从公司的题材关联度、成长性和剔除业绩地雷风险这些方面多考虑考虑。比如说,跟DeepSeek题材关联度高的公司,说不定就能借着这股东风,股价收到眷恋;成长性好的公司,未来发展空间大,投资回报也值得期待;当然啦,还得剔除那些业绩有地雷风险的公司,不然一不小心踩了雷,那可就得不偿失了。
总之啊,这DeepSeek掀起的涨停潮可不是偶然的,它背后有着强大的技术实力和广阔的市场前景。帮友们要是想在这波行情里分一杯羹,可得好好研究研究,把握住这难得的市场机会。
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小基师长
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