Baby们，今儿光刻胶板块又双叒暴走啦～容大感光飙10%+，国风新材秒封涨停，南大光电、彤程新材这些老铁集体跟涨！主力已经大口吃肉，咱们喝汤行情才刚开机呀～

容大感光在互动平台实锤：部分光刻胶产品关键性能指标已实现对日系替代，并已在部分客户中批量应用！这消息好比给板块点了一把火——国产替代从故事走向业绩！

日本企业（如JSR、东京应化）长期垄断全球光刻胶市场，国产替代成功后，国内厂商市场份额有望稳步提升。

据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2024年中国大陆半导体光刻胶市场规模达到历史新高，成为全球最大的光刻胶市场，且其同比增长速度远超全球市场。此外，先进制程产能的持续增长将继续拉动高端光刻胶的需求。这意味着国产光刻胶的潜在市场空间巨大。

在光刻胶领域，可重点关注那些在技术上取得突破并实现批量应用的公司。此外，相关半导体材料主题的ETF也为投资者提供了参与板块发展的工具。

亲人们，师长注意到，午后航运板块强势拉升，油运方向领涨，招商轮船涨停创18年新高，中远海能、招商南油等跟涨。这波行情背后，是原油运价集体跳涨的硬核支撑——‌涨价逻辑，从来都是资本市场最硬的通行证‌。

最近一周原油运价显著攀升，BDTI指数环比上涨1.22%至1463点。VLCC运价涨幅尤为突出，中东/西非/美湾-中国航线TCE分别环比上涨9.9%、4.2%、0.9%，其中中东航线运价突破6万美元/天，创年内新高。

这背后是两大推力：需求端，中国原油进口量维持高位，10月进口量达4800万吨，同比增长12%；供给端，VLCC运力供给增速放缓，2025年新船交付量同比减少15%，而老旧船舶拆解量增加20%，供需缺口持续扩大。

特别是招商轮船今日放量涨停，突破2007年10月高点，MACD指标金叉向上，短期均线呈多头排列。

短期看，航运板块受益于运价上涨与主力资金流入，但需警惕估值泡沫（如部分个股PE已达20倍）；中长期需关注供需格局变化。在涨价浪潮中，能“扛得住成本、赚得到运价”的企业，才是真正的赢家。

兄嘚们，锂矿股今天又疯了！天华新能涨超10%，股价从低点算起已经翻倍；和邦生物触及涨停，中矿资源、藏格矿业、雅化集团、川能动力这群“锂家军”集体冲高。

这场景简直像是锂矿板块开了场狂欢派对，资金追锂就像追明星！消息面有啥重磅催化剂？最新数据显示，截至11月28日当周，碳酸锂周度库存为11.6万吨，环比下降2452吨。

更重要的是，广期所碳酸锂主力合约日内涨超2%，逼近98500元/吨大关！说实话，雪球我一直觉得锂矿板块弹性十足，看看天华新能今年股价涨幅超155%的彪悍表现，就知道这板块“疯”起来有多可怕。

而且你们发现没有，碳酸锂价格从低点反弹以来，压根没停过脚步。这就像2021年的光伏板块，一旦景气度回升，股价就是一路向北不回头。最关键的是这种由基本面改善驱动的机会在A股其实并不少见！

但雪球得提醒两句锂矿股波动巨大，心脏不好的慎重。别把所有钱都押上，控制仓位才是王道。

周末商业航天、太空算力热度爆棚，起因是航天局正式设立商业航天司，叠加朱雀三号虽因天气推迟发射但预期仍在，政C与技术双轮驱动。板块此前已有炒作，位置不低，但在太空算力、可回收火箭等逻辑支撑下，仍具想象空间。当前宜观望为主，如果朱雀三号后续成功首飞，或催化短期行情，但也需警惕利好兑现后的高开低走风险。不管怎么说，操作宜冷静，别被情绪带节奏。

AI方向，在谷歌、阿里等消息刺激下，行情由OCS分支率先带动，硬件端如TPU芯片、电源、MEMS振镜等轮动上涨，逻辑虽明但追高易套。目前板块涨幅较大，短期或震荡回调，回踩反而是低吸机会。AI应用上周五初反弹下又再次分歧，这周如果回踩10日线或有弱修复，但关键看能否形成强度，如果回流无力，则整体仍将陷入混沌。AI手机、眼镜、玩具作为低位分支，需观察持续性。操作上仍以不追高、等回调、做套利为主~！

现在就是干！政策东风来了，商业航天司正式成立，蓝箭航天朱雀三号虽然暂缓，但筹码高度集中的核心股已经开始蠢蠢欲动！这波行情不是散户玩不起，而是机构不敢接！别再等什么利好兑现，现在就是抢跑的时候！我轻仓全压上，不赚它个涨停不改名！牛市来了，躺着赚钱的时代结束了，该出手时就出手！

周末市场热度最高的有两个方向，一是太空算力和商业航天，二是AI应用方向。

先说商业航天，各种利好消息扎堆，比如、1、国家航天局设立商业航天司；2、蓝箭航天“朱雀三号”发射任务因不可抗力临时暂缓！

再说AI应用方向，1、华为AI玩具“智能憨憨”开售即秒罄；2、字节中兴合作的AI手机将于12月初发布；3、阿里夸克AI眼镜卖挺火爆的。

AI端侧涉及的细分非常广，硬件可以关注如AI眼镜、AI玩具、以及机器人概念的表现。软件可以关注到AI广告、AI游戏，AI医疗这些，包括大模型、算法、网络安全等等。