午后算力芯片全线反弹，魅视科技直接涨停，翱捷科技大涨超10%，澜起科技海光信息芯原股份集体拉升！WAIC重磅落地华东首个国产TPU千卡智算集群，中国电信体系首个大规模国产TPU部署，实打实产业落地，算力芯片就是AI时代核心红利，跟着买稳赚！

兄嘚们，午后魅视科技涨停，翱捷科技涨超10%，澜起科技、海光信息、芯原股份集体跟涨——雪球我盯着WAIC期间那则消息：华东地区首个国产TPU千卡智算集群在杭州正式落成，由中国电信、中兴通讯与中昊芯英联合打造，脑子里就一句话：算力芯片这条线，跟着买准没错。

为什么说“跟着买准没错”？大摩最新报告指出，全球AI半导体市场规模2026年将达约4850亿美元，2030年有望增至7530亿美元。2026年云资本开支预计7960亿美元，其中AI服务器资本开支约6000亿美元。

国内层面，2026年AI算力硬件整体市场规模同比增长区间落在50%至70%，这是服务器整机、算力卡、配套存储全线涨价叠加出货量抬升共同推出来的结果。

其次，国产替代已经过了“临界点”。2025年中国AI加速卡整体出货约400万张，国产AI芯片出货约165万张，份额首次突破40%。高盛预测2026年国产AI加速芯片出货量市场份额有望超过50%。

更关键的是，国产大模型与国产芯片的适配正在从“能不能跑”走向“跑得好不好”——DeepSeek V4已完成海光、华为昇腾、昆仑芯、摩尔线程等国产芯片适配。40%到50%的跃迁，是整个产业链从“替代”走向“主导”的质变信号。

算力芯片这条线，逻辑链条极其清晰：需求在涨、份额在升、技术在变。重点盯两类：一是已在运营商级集群中实现规模化部署的芯片设计厂商，产品从验证走向交付；二是受益于超节点架构升级的配套产业链，包括高速互联、先进封装、测试设备等环节。别在脉冲日追高，但每一次深度回调，都是在给看清产业趋势的人发“补票凭证”。

股友们，上午这盘面，跌得是干脆利落，毫无抵抗！沪指单边下行狂泻超50点，直接把5日线这个遮羞布给扯了下来！

市场陷入了一片死寂！指数看着是暴跌，但盘面上，除了军工这个孤胆英雄还在浴血奋战，其他地方几乎是鸦雀无声！兵装重组概念暴涨8个点领涨全场，中船系、军工装备逆势翻红，这就是今天唯一的火种！

但悲哀的是，这点火光根本照不亮整个黑夜。绝大部分个股已经跌不动了，没人卖，但更致命的是，也没人买！成交量极度萎缩，整个市场就像一潭死水，主力连骗炮都懒得骗了！

盘面上，今天最典型的诱多陷阱，就是科技股早盘的那一波挣扎式拉升！国家大基金持股、半导体、光刻机，装模作样冲了一下，然后立刻原形毕露，持续回落，把早盘追进去的人全埋了！

这说明什么？说明科技股里的抛压依然沉重，每一次反抽都是主力在给你逃命的机会，不是让你去抄底！而谁在真正的战场上坚守？是银行！它又一次默默站了出来，试图稳住指数，虽然效果甚微，但这是市场最后的多头防线。军工的爆发，则是游资在绝望情绪下，找到的唯一一个能讲故事的突破口。

下午，市场唯一的希望，在于白酒、食品、医药这些超跌消费板块能不能站出来。只有这些“大块头”启动，才有足够的力量去承接市场的抛压，稳定指数和情绪。否则，下午大概率就是阴跌不止，继续自由落体。但就上午这萎靡的成交量来看，想让它们突然雄起，难如登天。

在流动性枯竭的市场里，任何技术分析都会失效，唯一能保护你的只有仓位和纪律！市场已经进入最难熬的磨底期，现在比的就是谁更有耐心，谁更能忍。

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

智能电网方向活跃，长缆科技斩获4连板，顺钠股份、中电鑫龙、汉缆股份2连板，多股同步走高。市场资金对这个方向的认可，已经不是星星之火了。

蜗牛道人我先说结论：这不是短线炒作，而是基本面与情绪面的共振。帮友们可以从以下维度来理解。

第一，国内投资在“真金白银”地加速。数据是最诚实的。今年上半年，南方电网累计完成固定资产投资892.62亿元，同比增长14.79%，创历史同期最高，已完成全年1800亿元目标的49.59%。二季度完成投资508.09亿元，投资节奏较一季度进一步提速。

这还没完，国家电网2026年第三批特高压、输变电设备招标结果落地，年内前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量。

国内主网架建设在提速，高压设备需求景气度维持高位。

第二，海外逻辑提供了“长坡厚雪”的想象空间。美国破纪录高温持续笼罩中部与东部，北美最大电网运营商PJM于7月3日启动联邦级应急响应。

北美缺电、电力设备紧缺是长期逻辑，这为国内电力设备企业持续获得海外订单打开了空间。

很显然，既有国内投资的确定性（南方电网数据、国网招标），又有海外出口的增量逻辑（美国电网紧急状态）。这种“内外双轮驱动”的结构，比单纯靠情绪炒作的题材要扎实得多。

当然，蜗牛道人我也要提醒帮友们，盘面上看，板块内个股分化已现，跟风股冲高回落的不在少数。市场整体仍处于存量博弈，聚焦前排核心或等待分歧低吸是更稳妥的策略。

好饭不怕晚，逻辑通顺了，剩下的就是节奏。

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