兄嘚们，午后德明利涨停、市值突破千亿，佰维存储、兆易创新这帮“老熟人”集体涨超5%——雪球我瞅着瑞银那份“近三十年未曾出现过的存储超级周期”的研报，脑子里就仨字：赶紧上！

AI驱动的HBM需求持续蚕食DDR产能，传统服务器换机周期和SSD需求同步爆发，全球DRAM供需缺口将一直延续到2027年第四季度。三十年来头一遭！这可不是小打小闹的涨价，这是供给端被HBM“挤占”、需求端被AI+换机“双击” 的史诗级错配。

特别是现在存储涨价的“时间长度”和“空间高度”都还没兑现。瑞银把缺口看到2027年底，意味着从现在算起，供不应求至少还要持续一年半以上。回顾2017年那轮存储牛市，DRAM价格连续上涨7个季度，兆易创新一年翻了四倍。但那次缺货主要靠手机拉动的，这次是AI+服务器+PC+手机四重共振，力度根本不是一个级别。价格才刚涨到半山腰，还有大把空间呢！

不过雪球得说句实在话：进场要有策略，别无脑追涨停板。两个方向更稳：一是模组厂（佰维存储、江波龙），对价格弹性最大，适合激进型；二是设计龙头（兆易创新、普冉股份），业绩稳健、抗跌性好，适合求稳派。如果怕选股踩雷，直接关注存储芯片ETF也行，省的纠结。

冲高回落藏玄机，下午决战 4000 点！股友们，今天上午真正走强的是“业绩+赛道”！ 以电池、光伏、储能为代表的新能源赛道全线爆发，这是有行业治理“内卷”、业绩预期改善的硬核逻辑支撑的。资金在疯狂涌入这些有真实业绩和景气度回升的方向，这是主线，是下午乃至后续行情的核心！

虚张声势的是“大金融”！ 证券板块高开高走，一度暴涨超4%，但随后冲高回落，龙头券商因业绩大增带头冲锋，但板块内并未出现涨停潮，说明主力资金在借利好拉高指数，吸引眼球，但追高意愿不足，有诱多嫌疑！一旦午后券商无法持续发力，指数就有再次回落的风险！

下午的走势逻辑非常清晰，就是一场围绕4000点的攻防战！核心看券商！ 证券板块是上午冲关的急先锋，下午能否站稳4000点，就看券商能否稳住阵脚，甚至再次发力！如果券商板块能够止跌回升，甚至出现个股涨停，那么4000点将稳稳拿下，行情将向纵深发展！

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

今天这盘面，别的先放一放，新能源电池这条线是真有点意思——钠电池、固态电池、动力电池回收、钴金属，齐刷刷往涨幅榜前排挤。道人我翻了翻数据，这不是瞎炒，背后有硬东西撑着。

先看排产。大东时代智库（TD）盯着行业Top20电池厂商的产能，2026年4月中国锂电（储能+动力+消费）排产总量大约235GWh，环比增长7.3%。这里面储能电芯排产占了41.3%——帮友们，这个比例不低了，储能已经不是配角了。

再看出口。乘联分会的数据更扎眼，2026年1-2月锂电池出口冲到142亿美元，增长46%。道人我特意对比了一下，同为“新三样”的太阳能电池出口现在啥光景？低迷，内卷。锂电这边完全是另一番气象，靠的是多元市场布局，韧性是真有韧性。

市场结构也值得划重点。中国锂电池出口的头号大户是欧盟，市场份额43.1%，而且比2025年还增长了2.6个百分点。道人我提醒一句，出口退税减少之前增速已经这么猛，后面政策变化的影响要盯紧了，但至少目前，海外需求这把火没灭。

帮友们可能想问，那机会在哪儿？道人我的看法是，排产往上走，储能占比抬升，出口高增长，这三条线交叉的地方，就是资金可能反复光顾的方向。

固态电池和钠电池炒的是技术迭代预期，动力电池回收炒的是上游资源约束逻辑，各有各的故事。但道人我多嘴一句——别光看热闹，235GWh的排产、46%的出口增速这些数字背后，是行业景气度的真金白银，回调找买点比追高舒服。

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排产235GWh环比增7.3%，储能占41.3%，这结构变化比总量更关键。以前都是动力电池一家独大，现在储能快扛起半壁江山了。出口142亿美金增46%，欧盟份额43.1%还在涨，说明海外不光是补库，是真需求。回调看机会，但别碰那些蹭概念的，盯着真有产能和出口订单的。

早上 8 点亚太股市开盘，日韩股指双双走强

涨幅分别超 1% 和近 2%

市场对地缘局势缓和预期明显升温

外围情绪直接拉满！

连续调整后大 A 也该喘口气了

今天止跌企稳概率拉满

别再被恐慌带节奏，低位筹码拿稳等反弹

回血就在今日～

早！

外围局势再生变数，做多情绪重归谨慎，日韩盘前低开也暗示昨天行情难超预期。市场虽对外围脱敏，但不确定性仍压情绪，前天普涨本就存分歧，外围干扰更添变数。缩量近三千亿、四千只票绿，看着吓人，但大涨后出现分歧也是正常，盘面没那么崩。接下来两天指数还得回踩，周末谈判没落地前，控好仓位就行。

市场情绪上，目前行情正处在情绪和指数双重修复阶段，箱体重心慢慢上移，后续大概率震荡上行，回调低点会逐步抬高，别再用熊市思维死等深跌。昨天情绪分歧略强，4000多家下跌但涨停也有55家，市场缩量到2.1万亿，整体还算健康。今天周五加上周末有谈判，情绪不会特别强但风险也不大，适当控仓过周末就行。

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