小基师长
亲人们，师长注意到，午后半导体设备股集体回暖，亚翔集成涨停创历史新高，中科飞测、华海清科等跟涨，这波行情背后是半导体产业不可阻挡的扩张趋势——设备股现在不买，更待何时！
国际半导体产业协会最新报告显示，2025年第三季度全球半导体设备出货金额达336.6亿美元，同比增长11%，环比增长2%，连续第六个季度实现增长。中国大陆以145.6亿美元的销售额位居全球第一，占比高达43%，同比增长13%，这已是连续第十个季度蝉联榜首。
现在AI算力需求的爆发是设备增长的核心动力。先进逻辑芯片和存储技术的投资推动设备出货，特别是支持AI计算的封装解决方案。同时，国产化率持续提升，从2018年的4.9%增至2023年的19.9%，预计2025年头部整机企业订单将增长20%-30%。
中信建投指出，先进制程和存储需求强劲，资本开支向7纳米及以下工艺倾斜，占比达70%。这意味着国内设备厂商如中科飞测、华海清科，凭借技术突破和订单增长，正迎来黄金发展期。
短期看，半导体设备股受益于全球扩张和国产替代，建议聚焦技术卡位明确、订单能见度高的标的。
嫩韭菜雯女
Baby们，今儿这盘面是不是看得大伙儿心慌慌呀～中兴通讯这种主板权重股逼近跌停，北交所的小宝贝们却逆势狂欢，北证50指数飙3%+，驰诚股份秒封涨停！这北交所的独立行情要开机啦～
中兴通讯午后暴跌，根本原因是跨国监管风险这种“黑天鹅”事件，公司公告称正与美国司法部沟通，这种事情最让机构头皮发麻了，H股跌超10%就是明证！大资金遇到这种不确定性，第一个反应就是“跑为上策”。
于是北交所成了资金避风港，因为盘子小，易拉升。北交所总市值8250亿元（不到科创板10%），驰诚股份这种小市值公司稍微来点资金就能涨停，游资最爱这种“四两拨千斤”的感觉。
还有北交所公司主要业务在国内，90%+营收来自内地，根本不怕什么美国监管风险，成了天然避风港。
行情总是在绝望中诞生，在分歧中展开——现在保持关注，好比雨季备好雨伞，等阳光一出就能潇洒漫步啦！
蜗牛道人曾咬金
帮友们，早上好！我是蜗牛道人。
今儿个可得跟大伙好好唠唠这商业航天的事儿，这热度啊，简直就像那炎炎夏日里的太阳，火辣辣地烧个不停！
咱先瞅瞅这市场上的表现，再升科技直接4连板，四川金顶、立昂微也来个2连板，华菱线缆、中超控股、永鼎股份这些也是纷纷首板，这阵仗，就像一群勇士冲锋陷阵，那叫一个勇猛！
再瞧瞧消息面，那也是亮点满满。第一大看点，SpaceX估值都飙到1.5万亿美元了，还计划融资300 - 400亿美元，这要是成功，那可就是全球最大IPO啊！这消息一出来，对商业航天的估值那简直就是一剂强心针，刺激得不得了。
咱国内也不甘示弱，商业航天那是加速发射和“出海”。就说12月10号，我国成功发射了阿联酋813卫星等9颗卫星，这实力，杠杠的！而且近期还有两大核心催化。长征12号甲（CZ - 12A）首飞在即，这可是我国首款3.8米直径单芯级液体运载火箭，它要验证好多未来可回收复用的关键技术。还有蓝箭航天的“朱雀三号”，箭在弦上啊！它的装配基地正在冲刺建设，力争年底验收，2026年就投用，专门搞火箭装配与智能制造。虽说之前首次发射回收失败了，但这朱雀三号未来那可是有能力跟SpaceX的猎鹰9号对标的。
为啥这么说呢？因为火箭复用那可是必然之路啊！复用之后，发射成本有望快速降低，这就像给咱们加速追赶补上了关键一环，以后规模化星座组网那还不是嗖嗖的。东吴证券预测，到2030年，我国商业航天市场规模有望达到7.8万亿元呢！这赛道的天花板，高！现在正处于爆发前夜！
这对商业航天的产业链，那可是直接的利好。火箭制造与配套、卫星制造与配套、地面设备与运营服务这些环节，都得跟着沾光。
当然，目前商业航天经过第一轮上涨，已经进入分化时刻了。不过可别以为这热度就这么下去了，后续依然值得留意。
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