亲人们，这次上海的行动可不一般啊，这是要开始布局算力基础设施了，从根上抓起，和之前国家工作报告提出的“算力即国力”方向是十分一致的啊，而且还是要在虹桥国际中央商务区探索建设有国际服务能力及长三角辐射功能的数据中心。

我们知道，高性能算力基础设施是支撑现代信息技术发展的关键设施，尤其是在人工智能、大数据、云计算等领域。有机构预测，仅在人工智能驱动下，2024年仅AI服务器产值就将达1870亿美元，成长率高达70%。

而相对应的机会也有很多，最近A股市场方面，AI算力主题就成为了12月中旬后主力机构和游资的合力加仓方向，整个主题中多个分支板块都有被机构和游资合力加仓，包括CPO方向在内，还包括铜缆高速连接、液冷服务器和AI电源等。

帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

午后这盘面可是真热闹！消费电子概念那是多股躁动，圣邦股份直接跟着奕东电子直线封板20cm，瑞芯微也是瞬间封板10cm，瀛通通讯、实益达直接涨停，景旺电子、路维光电等多股也是大涨。这场景，真是让人看得热血沸腾！

要说这背后的原因，蜗牛道人我可得跟各位帮友们说道说道。消息面上，两部门那是加力扩围实施“两新”政策啊，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品（单件销售价格不超过6000元），直接按产品销售价格的15%给予补贴，每件补贴还不超过500元呢！这力度，可是真不小！

这价格限制实际上可是把安卓手机的大部分机型都囊括在补贴范围内了，就那些旗舰机型的部分高价格型号受限了点，而苹果机型中可以享受补贴的也就那么几款入门低内存机型、老机型、SE机型。这消费电子补贴对产业链的影响，那可是既体现在缩短换机周期（量）上，也体现在促进产品高端化升级（价）上，对国内安卓机型换机及份额提升那可是大大的利好！

国补这一出手，那是直接拉动需求增长，带动换机周期缩短啊！帮友们，你们想想，这换机周期一缩短，那销量能不上去吗？销量上去了，股价能不跟着涨吗？这逻辑，可是通顺得很呐！

现在的消费电子周期，那可是创新驱动的天下！传统的PC、手机市场，那都是老黄历了，没啥新鲜劲儿了。但是呢，AI技术那可是越来越成熟了，相关应用也是逐步落地。现在海内外厂商都开始推出AI手机、AI PC了，这是要引领换机潮流的节奏。

数据说话，2024年第二季度，全球智能手机出货量那可是达到了2.85亿部，同比还增长了8%！这可不是小数目啊，说明大家对智能手机的需求还是挺旺盛的。再看看全球PC市场，2024年第一季度和第二季度，全球PC出货量分别是5980万台、6490万台，同比增速也是已经回正了。这些数据背后，那可是反映出消费电子行业有望迎来新一轮复苏周期。

现在啊，消费电子行业正处于AI驱动创新发展的关键期，未来随着新产品的密集发布，必然会持续提振市场的关注力度。所以啊，不妨重视一下这个复苏行业。

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Baby们，食品股涨起来了，这是好事呀，在经历前阵子的大跌之后，虽然有过一个大反弹，但是现在市场上热点有点少了，大科技方向有点萎靡，只有机器人和一些AI小热点，所以现在就需要大消费起来带动一下人气，就比如这几天食品股就走的不错。

特别是今天早上公布的CPI数据和食品价格有所上涨，这说明消民众费意愿有增加，这才会让食品价格涨了啊，加上接下来的春节，不少城市还派发了消费券，消费即将进入旺季，今年国家工作的重点更是提振消费，所以食品股和旅游酒店股这些是一定会火起来的。

食品股要么不涨，一涨起来可就大条事了，现在市场对于食品行业复苏是抱有很强的预期，食品股最近已经有补涨的了，现在正好是参与的时候，大家是时候可以去关注一下。

帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

你们注意到了没？算力方面的PCB概念那是活跃得不行，奕东电子直接封板20cm，澳弘电子、宝鼎科技、金安国纪这些也是不甘示弱，纷纷封板10cm，还有强达电路、金百泽等多股也是大涨。

不得不说，这全球印制电路板（PCB）市场的景气度那是真的牛！从2024年二季度开始，就进入了上行周期，行业利润还进一步向头部中高阶厂商集中。你们知道吗？AI现在可是行业增长的核心发动机，简直就是一路狂飙啊！

这不，特朗普都发话了，说阿联酋的土豪们要砸200亿美金到美国去建数据中心，还特别提到了人工智能的未来，全靠数据中心撑着。你们听听，这口气，多大的手笔啊！还有亚马逊，也是不含糊，计划投资至少110亿美元扩大基础设施，支持云计算和人工智能技术。微软呢？更是豪气，此前就表示2025财年AI数据中心开支高达800亿美元！这一个个数字，看得我是目瞪口呆，心里直呼“不错”！

其实啊，数据中心的构建，对PCB行业来说，那简直就是一大助推剂！为啥这么说呢？因为PCB那可是承载AI芯片、GPU、FPGA等各类算力核心组件的物理平台，是这些组件稳定的电气连接和机械支撑，确保了AI计算系统的物理结构完整性和稳定性。没有PCB，这些算力硬件那就是一堆废铁，根本玩不转！

所以啊，由于AI算力基建带来的服务器、交换机需求的高速增长，高端PCB产品需求那也是持续增长。像HDI、高频高速板、IC载板这些，从2024年以来就没停过！特别是AI服务器、交换机这些配套算力基础设施，用的都是高多层板和HDI。这需求一上来，行业供给缺口那是立马就出现。有研究显示，预计23-28年，PCB在服务器领域的应用CAGR能达到11.6%，市场规模更是能增长到142亿美元！

所以这算力的风向转向高景气的PCB，那是一点都不奇怪。未来的走势，仍值得期待。

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