兄嘚们，今天午后这桌“吃货行情”也太香了吧！雪球抬头看见元祖蛋糕店突然火箭发射封板，海欣的鱼丸、安记的调味料、合兴的包装盒哐哐涨停，连千味央厨的油条师傅都在盘面上颠勺猛冲——这阵仗，分明是消费板块举着喇叭喊：“商务部发红包了，赶紧上桌啊！”

消息面上看，商务部12月4日那番话确实给劲儿：既要扩大优质商品供给，又要搞消费新场景试点，还要带着各地整“显示度高”的新玩法。翻译成大白话就是：“兄弟姐妹们，商场折扣要升级，体验项目要上新，都别躺平，出来花钱！”

要雪球说啊，这波行情还真不是乱炒。看看历史剧本：2020年各地发消费券那会儿，食品饮料板块集体蹦迪；去年“预制菜”概念火的时候，超市冰柜里的股都能轮番涨停。

不过玩笑归玩笑，咱也得清醒点：眼下涨停的不少是偏题材的小票，而白酒、家电这些“消费权重”还没全员暴动。按以往经验，政策暖风通常先吹醒题材股，等行情发酵几天，机构资金可能才会拎着茅台、格力这些大家伙进场撑场面。

总之，商务部这把“促消费”的柴火已经添上了，能不能烧成跨年火锅行情，还得看后续有没有真金白银的政策菜往里涮。但至少今天盘面告诉我们：股市里的吃货力量，永远别低估！

亲人们，师长注意到，临近午盘AI眼镜概念异动拉升，博士眼镜涨超10%，统联精密、联创电子等跟涨，这波行情背后是AI眼镜产业生态的全面爆发——主升浪已至，吃肉机会就在眼前！

12月3日，阿里联合高通、立讯精密等成立夸克AI眼镜产业生态联盟，覆盖芯片、光学、制造全产业链。而11月27日夸克AI眼镜S1的发布，已实现语音交互、实时翻译等8项核心功能，用户日均使用时长突破2小时，印证了产品的市场接受度。

包括理想汽车12月3日发布的Livis AI眼镜，采用Micro-OLED显示技术，分辨率达4K级别，重量仅45克，解决了传统AR眼镜的笨重痛点。从需求端看，2025年全球AI眼镜出货量预计达1200万台，同比增长300%，其中消费级市场占比从20%提升至65%。

短期看，AI眼镜板块受益于产业联盟落地与需求爆发，中长期需关注技术迭代速度。建议聚焦产业协同性强、技术壁垒高的标的，避开纯概念炒作个股。

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

今儿个跟大伙儿好好唠唠早盘这热闹的算力硬件股。你们瞧啊，早盘那叫一个活跃，致尚科技直接涨超15%，长光华芯、天孚通信、太辰光、仕佳光子、新易盛这些也都跟着涨。

为啥会这样呢？从刺激原因之一来看，亚马逊云服务（AWS）正式推出了第三代定制AI芯片Trainium3。亚马逊那可是大放厥词，说新芯片性能比上一代提升了整整四倍，跟同等GPU系统比起来，能把AI模型训练和运行成本降低最多50%呢！这数字一出来，可不得让市场沸腾起来。而且啊，目前北美云厂商对2026年AI投资口径还保持乐观，这就进一步印证了海外AI算力需求那是相当高景气。

从机会这方面来看，AI算力有两大环节特别值得咱们重视。

第一个就是算力内部的重构。你们知道不，近期谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC崛起了。虽说英伟达GPU能灵活处理各种复杂的AI模型训练任务，但在特定场景下，它可不是最优解，尤其是在能效和成本方面。所以啊，像谷歌这种专为AI计算量身定制的ASIC就迎来了历史性机遇。就好比在一个特定的赛道上，别人虽然全能，但在这个特定赛道，专精的选手往往能跑得更快更远。

第二个值得重视的环节就是AI应用能否爆发。这可是检验AI产业有没有泡沫化的决定性因素。咱打个比方，如果算力就像是一堆原材料，那AI应用就是把这些原材料加工成各种成品的过程。要是算力没办法通过应用转化成实际的生产力和商业价值，那整个AI产业可就成了空中楼阁，看着好看，一碰就倒。所以，咱们可以留意国内阿里链，国外谷歌链。

另外啊，帮友们，还有个事儿得跟你们说说。继“星际之门”之后，特朗普宣布启动创世纪计划这一国家级战略计划，这简直就是全力梭哈AI啊！这也能看出AI产业在全球范围内有多受重视。

还有太空算力这块，随着它不断推进，未来商业落地确定性那是相当强。这对A股的影响主要集中在卫星制造与发射、航天电子设备与系统、太空级计算硬件、卫星通信、空天信息应用等环节上。这跟近期大热的商业航天也有不少关联性。

帮友们，这算力硬件股的热闹事儿可不少，咱们得好好盯着！不过啊，投资有风险，咱们也得谨慎点，别盲目跟风，多研究研究再做决定。

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摩尔线程概念，昨天已经提前发酵，但明天就上市，预期已打满，看点反而不在它本身。反而沐曦IPO进程加速、两存存储芯片、光刻链新凯来等接力在即，反而更有预期差和补涨潜力。国产算力梯队正密集登场，不会让市场冷场。结合指数如果今天修复，芯片作为高弹性进攻方向，有望承接资金成为主线，值得重点留意。

其他方向，大消费继续领跌，餐饮、旅游、乳业等虽有政C刺激和年末炒作，但持续性差，茅台在拼多多跌破1399元指导价，释放出消费疲软信号。AI硬件前排中军抗跌，该弱不弱，后续仍有机会；端侧AI则因腾讯入局打乱预期，短期承压，如果无快速修复需降低期待。福建方向高位震荡，低位开启补涨轮动，进入新一波高低切换节奏~！

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

今儿个跟大伙儿聊聊最近金融市场那些热闹事儿。美联储那边，12月9号和10号要开议息会了，这节骨眼儿上，ADP报告出了个有意思的数据——11月私营部门就业人数不增反减，少了32,000人，跟预期的增加40,000人差得可不是一星半点。不过，每周失业救济申请人数倒是降到了191,000人，这数字看着还算稳当。这就业数据一疲软，市场对美联储下周降息的预期就嗖嗖往上涨，最新降息25个基点的概率都飙到87%了，维持利率不变的概率才13%。而且啊，美联储到明年1月累计降息25个基点的概率也有64%，维持利率不变的概率降到9%，累计降息50个基点的概率还有27%呢。这降息预期一高，市场反应也挺有意思，隔夜今晨的美股，道指微跌0.07%，标普涨了0.11%，纳指涨了0.22%，热门科技股涨跌不一，Meta因为扎克伯格要削减“元宇宙”投入，股价还涨了超3%，英伟达也涨了超2%，不过亚马逊、苹果就跌了超1%。

咱们再瞅瞅在美中国资产，中概股涨跌互现，金龙指数收涨0.39%，中概股指也涨了0.38%。蔚来、小鹏汽车都涨了超3%，百度、哔哩哔哩涨了超1%，不过名创优品、百胜中国就跌了超1%。

说回咱们A股，今儿个有两则消息得重视。

一是央行搞大动作，万亿买断式逆回购创纪录了！为了保持银行体系流动性充裕，央行今天以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了10000亿元买断式逆回购操作，期限是3个月。虽然本月有1万亿到期，算是等量对冲，但本月还有4000亿的6个月买断式逆回购到期，央行大概率还是在持续释放稳定年末流动性预期的决心，对市场信心肯定是有提振作用的。

二是科创板那边热闹得很，寒武纪辟谣传言不实，沐曦集成申购，最受瞩目的摩尔线程也将在今天登陆科创板。这摩尔线程上市，一方面会给市场带来抽血效应，另一方面也可能影响产业链，让半导体价值重估。不过啊，蜗牛道人我得提醒帮友们，历史统计数据摆在那儿，乱追涨很容易吃大面。比如中芯国际首日竞价买入收盘跌了13%，寒武纪跌了15%，海光信息跌了14%，华虹公司跌了10%，中微公司跌了26%，澜起科技跌了18%！所以啊，情绪高涨的科技股上市，首日表现如何，对市场又是一大考验。

就A股而言，每年12月中旬前后，大多会开启一波春耕行情。现在市场持续缩量，成交已经较8月的3万多亿腰斩一半，缩量可谓进入极致区间。所以，A股或离变盘已经不远。有意思的是，复盘今年2月以来的走势，A股从来未试过4连跌，在连续三连阴后，咱们不妨看看今天能否延续这种传统，拭目以待吧！

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