Baby们，今儿光伏板块又双叒暴走啦～阿特斯飙10%+，弘元绿能、国晟科技这些老铁秒封涨停，特变电工、天合光能集体跟涨！雯女拍胸脯说：光伏板块的“王者归来”剧本才刚开机，现在上车就是黄金坑呀～

工信部最新公布的《光伏制造行业规范条件》企业名单直接掀桌洗牌——从原来200家企业砍到129家，71家不合格企业被踢出局！这哪是名单？分明是给优质企业发“免死金牌”呀～

上榜企业（如通威、隆基、阳光电源）未来有资格获得信贷支持+政策补贴，落后产能直接被清退；新规要求项目资本金比例从20%→30%，N型电池效率≥26%（直接卡死技术落后的小厂）。

这政策好比给光伏业做“抽脂手术”——肥肉（落后产能）切掉，肌肉（龙头）更结实！

兄嘚们注意啦～今天存储芯片板块简直秀到飞起——普冉股份猛拉近10%，云汉芯城、西测测试、兆易创新这些老伙计集体跟涨！最硬核的催化剂来了：中上协发布数据，存储芯片产业前三季度营收增长16.08%，净利润暴涨26.44%！这业绩，比当年锂矿起飞前还猛啊！

江波龙利润暴增1994%，佰维存储单季创历史新高，这轮存储芯片的业绩爆发可是实打实的！看看这些亮瞎眼的数据：

江波龙第三季度净利润6.98亿元，同比暴增1994.42%，这增速堪比2021年的宁德时代；

佰维存储第三季度营收26.63亿元，净利润2.56亿元，双双创下历史新高；

兆易创新第三季度净利润5.08亿元，同比增长61.13%。

这种业绩弹性让雪球想起2023年的CPO行情——当时中际旭创业绩翻倍后，股价又涨了300%！而且机构预测存储涨价潮要延续到2026年，这意味着业绩高点还在后面呢！

雪球最后扔个硬逻辑——这轮存储行情有AI需求托底，周期属性大幅弱化！机构预测涨价持续到2026年，而国产替代才刚刚加速。存储芯片的业绩浪才刚刚开始！

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

你们看看钍基熔盐，这概念一火起来，相关的核电核能、可控核聚变、光热发电都跟着反弹，宝色股份、海陆重工、国机通用、兰石重装这些票都封板涨停了，这行情，够劲儿吧！

要说这钍基熔盐堆为啥这么火，还得从消息面上说起。咱们中国科学院上海应用物理研究所可是牵头建了个2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆，而且最近首次实现了钍铀核燃料转换，这可是国际上头一遭获取钍入熔盐堆运行后的实验数据，现在这实验堆可是全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆，技术可行性初步证明了，这意义，可大了去了！

这钍基熔盐堆是第四代先进核能技术，能有效解决当下裂变反应堆的一些难题，被称作是人类实现核聚变前的终极能源方案。跟传统核电系统比起来，钍基熔盐堆在事故工况下安全性高多了，能源转化率也高，燃料利用率更是没得说，还能有效利用钍资源，这优势，简直了！而且啊，这座实验堆2020年1月就正式动工了，到现在，整体国产化率已经超过90%，关键核心设备更是100%国产化，供应链完全自主可控，这可是给咱们国家开辟了一条安全可靠的钍基能源发电新路径。

再说说今年的行情，核电、可控核聚变方面的利好可是持续发酵。特别是核聚变行业，正迎来新一轮加速发展期。咱们的人造太阳，2027年竣工有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置，这可是要撬动万亿蓝海市场的大动作。你们想想，这核聚变行业一发展起来，中上游环节的产业化不得提速啊？特别是国内核聚变链主企业的招标建设，那可是要带动上游材料及中游加工企业共享行业初期高增长的红利的。在持续高增的资本开支下，零部件企业有望带来业绩放量机会。

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早！

上周市场两连跌，虽然大盘站上4千点，但指数有点失真，不少个股还在3000点附近徘徊。不过当前市场像有防护网似的，防御做得很稳，很难出现深度调整，所以调整之后依旧是机会。连续下跌后暂时看成短线调整，不是行情结束，之前毛衣和谈被误读成利空的情绪也该纠错了。这周大概率是震荡修复的走势，后续还会有新行情，只能说连续调整后机会大于风险，等反弹起来再考虑卖出或调仓就好。

市场情绪上，上周五市场情绪分化，大票到了冰点、小票冲高并未完全高潮，要是风格真要转，今天小票大概率会接着强，大票可能弱修复一下，难有大反弹。投机依旧是玄学和抱团，看看会有妖股行情，需看今天资金选择。近期趋势与投机拉扯，成交量超2万亿雨露均沾，风格不聚焦操作难。周末冷清，因上周五涨股多却亏钱效应大，热门品种补跌，所以今天依旧多看少动观望先。

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