亲人们,师长注意到,午后半导体设备股集体回暖,亚翔集成涨停创历史新高,中科飞测、华海清科等跟涨,这波行情背后是半导体产业不可阻挡的扩张趋势——设备股现在不买,更待何时!
国际半导体产业协会最新报告显示,2025年第三季度全球半导体设备出货金额达336.6亿美元,同比增长11%,环比增长2%,连续第六个季度实现增长。中国大陆以145.6亿美元的销售额位居全球第一,占比高达43%,同比增长13%,这已是连续第十个季度蝉联榜首。
现在AI算力需求的爆发是设备增长的核心动力。先进逻辑芯片和存储技术的投资推动设备出货,特别是支持AI计算的封装解决方案。同时,国产化率持续提升,从2018年的4.9%增至2023年的19.9%,预计2025年头部整机企业订单将增长20%-30%。
中信建投指出,先进制程和存储需求强劲,资本开支向7纳米及以下工艺倾斜,占比达70%。这意味着国内设备厂商如中科飞测、华海清科,凭借技术突破和订单增长,正迎来黄金发展期。
短期看,半导体设备股受益于全球扩张和国产替代,建议聚焦技术卡位明确、订单能见度高的标的。
Baby们,今儿这盘面是不是看得大伙儿心慌慌呀~中兴通讯这种主板权重股逼近跌停,北交所的小宝贝们却逆势狂欢,北证50指数飙3%+,驰诚股份秒封涨停!这北交所的独立行情要开机啦~
中兴通讯午后暴跌,根本原因是跨国监管风险这种“黑天鹅”事件,公司公告称正与美国司法部沟通,这种事情最让机构头皮发麻了,H股跌超10%就是明证!大资金遇到这种不确定性,第一个反应就是“跑为上策”。
于是北交所成了资金避风港,因为盘子小,易拉升。北交所总市值8250亿元(不到科创板10%),驰诚股份这种小市值公司稍微来点资金就能涨停,游资最爱这种“四两拨千斤”的感觉。
还有北交所公司主要业务在国内,90%+营收来自内地,根本不怕什么美国监管风险,成了天然避风港。
行情总是在绝望中诞生,在分歧中展开——现在保持关注,好比雨季备好雨伞,等阳光一出就能潇洒漫步啦!
帮友们,早上好!我是蜗牛道人。
今儿个可得跟大伙好好唠唠这商业航天的事儿,这热度啊,简直就像那炎炎夏日里的太阳,火辣辣地烧个不停!
咱先瞅瞅这市场上的表现,再升科技直接4连板,四川金顶、立昂微也来个2连板,华菱线缆、中超控股、永鼎股份这些也是纷纷首板,这阵仗,就像一群勇士冲锋陷阵,那叫一个勇猛!
再瞧瞧消息面,那也是亮点满满。第一大看点,SpaceX估值都飙到1.5万亿美元了,还计划融资300 - 400亿美元,这要是成功,那可就是全球最大IPO啊!这消息一出来,对商业航天的估值那简直就是一剂强心针,刺激得不得了。
咱国内也不甘示弱,商业航天那是加速发射和“出海”。就说12月10号,我国成功发射了阿联酋813卫星等9颗卫星,这实力,杠杠的!而且近期还有两大核心催化。长征12号甲(CZ - 12A)首飞在即,这可是我国首款3.8米直径单芯级液体运载火箭,它要验证好多未来可回收复用的关键技术。还有蓝箭航天的“朱雀三号”,箭在弦上啊!它的装配基地正在冲刺建设,力争年底验收,2026年就投用,专门搞火箭装配与智能制造。虽说之前首次发射回收失败了,但这朱雀三号未来那可是有能力跟SpaceX的猎鹰9号对标的。
为啥这么说呢?因为火箭复用那可是必然之路啊!复用之后,发射成本有望快速降低,这就像给咱们加速追赶补上了关键一环,以后规模化星座组网那还不是嗖嗖的。东吴证券预测,到2030年,我国商业航天市场规模有望达到7.8万亿元呢!这赛道的天花板,高!现在正处于爆发前夜!
这对商业航天的产业链,那可是直接的利好。火箭制造与配套、卫星制造与配套、地面设备与运营服务这些环节,都得跟着沾光。
当然,目前商业航天经过第一轮上涨,已经进入分化时刻了。不过可别以为这热度就这么下去了,后续依然值得留意。
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