帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

今天来聊聊绿电。

市场大家也看到了，用“烈火烹油”来形容一点不为过。韶能股份今日直接直线封板，大唐发电更是豪取5连板，银星能源、华电辽能、甘肃能源、晋控电力、立新能源等一众小弟齐刷刷地跟涨，整个绿电板块仿佛被打了一剂强心针。在这背后，游资与市场显然达成了共识。

不少帮友问我，这次上涨的导火索是什么？答案就藏在国家能源局挂网的重磅文件里。

根据最新消息，国家能源局联合国家发改委、工信部、数据局这四部门印发了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，文件编号是国能发科技〔2026〕34号。帮友们不要小看这个文号和联合发文的单位，这次是真正的顶层设计把能源和算力做了“双向绑定” ！

方案的核心在于“算电协同” 。过往我们讲AI数据中心，顶多是说说“耗电量大”；但这次，政策要求把“绿电使用占比”纳入算力设施规划布局的重要参考指标。说白了，未来哪个地方想发展人工智能、哪个企业想搞算力集群，必须优先使用绿电，且枢纽节点新建算力设施绿电应用占比有望达到80%以上。这就好比给绿电加了一根刚需的管道，直接通向了未来十年的经济增长极。

大家不妨再看看背后的大逻辑——AI的尽头确实是能源。方案明确设定了阶梯式发展时间表：到2027年，清洁能源与算力设施互动能力显著提升；到2030年，人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力要达到世界领先水平。这意味着虽然现在市场情绪火热，但这绝不止是短线炒作。在政策催化与AI算力增量刚需的双重推动下，新能源运营、储能及电网配套有望迎来价值重估。

不过，短期谨防利好兑现后游资砸盘，但中长期主线已然明朗。股市修炼，顺大势，逆小势。跟着道人走，咱们一道修炼！

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家人们，昨晚美股纳指标普双双刷新历史纪录💥

今早亚太一开盘就嗨起来——

日经小碎步涨0.2%（淡定得很），韩国直接暴力拉升超2%，眼看着要冲上8000点关口🇰🇷，这情绪也太顶了！

那咱们大A呢？每次外围新高，都逃不过“高开低走”的剧本😓

今天能不能打破魔咒？不求它领涨，只求别拖后腿，争口气行不行？

不过跟不跟看量能，有没有戏看北向。

短线不追高，顺势捞确定性强的主线。

帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

美股纳指、标普又双叒创历史新高，眼红不眼红？但外头不太平。伊朗拒了美国方案，特朗普硬刚；普京那边又说俄乌快结束了。最重磅的是两件事：中美经贸会谈，以及特朗普本周三至周五的访华行程——而美联储换人的消息满天飞，凯文·沃什真要上了，新班子到底是放水还是收水？这都是悬在头上的一把刀。

说回咱A股。今天最靓的仔，非芯片和商业航天等热门题材莫属。以商业航天为例，第二届空天信息技术大会上传出大消息：百余家单位联手倡议，要搞“太空云”生态，千星规模，天基信息服务系统。紧接着今天早上，文昌火光一闪，天舟十号成功升空，精准入轨。

很显然，商业航天的"火"是有道理的。

第一，“太空云”不是概念，是战略。天地一体化算力网络，谁把卫星当服务器用，谁就掌握了下一代信息权的制高点。

第二，天舟十号证明我国航天发射已进入“高密度、常态化”阶段。以前炒航天是炒事件，现在可以逐步炒产业兑现了。

第三，资金在往电池、材料、核心元器件这些高壁垒环节集中。别追杂毛，盯有技术、有订单、有业绩弹性的标的。但长线看星辰大海，短线看资金博弈——仓位和心态，得匹配。

再看盘面。截止收盘，沪深两市成交35657亿，较上周五同期放量4898亿，增幅15.92%。涨停135家，跌停27家，上涨3121家，下跌2239家，主力资金净流出270亿。

五一长假回来4个交易日，A股每日成交均破3万亿，持平年初的连续4日破3万亿最高纪录。明天若还能破，新纪录将会诞生。

4200点今天顺利冲破，但有效站稳仍需真正的主线合力。别急着All in，让子弹飞一会儿。

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老铁们，今天真的是太刺激了！没想到芯片半导体能够继续狂飙，带动整体科技板块反弹，并且把创业板指拉升到3900点以上。今天是星期一，一周的新开始。希望A股接下来也能稳扎稳打，好好表现，让我们多多吃肉！

盘面上，今天资金还是集中AI上游的在半导体和CPO的硬件上抱团，有加速的味道，AI的下游今天休息。今天除了硬科技，就创新药、光伏、机器人也比较强。

沪指现在4200点了，操作上我自己是稍微减仓了一点点，不多。主要目的还是想做T，毕竟短期涨得有点凶猛，所以先把一部分利润先放入口袋。以免后续行情受到获利盘抛压的影响，让收益坐过山车，那就不划算了。

不过老白的核心仓位依旧保留，继续中长线看好A股！咱们一起加油，稳扎稳打，稳步前行。

午后PCB概念彻底爆发涨势全开！大族激光、广合科技直接涨停创历史新高，宝鼎科技、红板科技、博敏电子集体封板，鸿仕达暴涨超25%，四会富仕、迅捷兴清一色涨超10%！CCL覆铜板交货周期从2周拉长至6周，海外核心材料涨价30%，供需严重紧缺，PCB很明显就是AI第二波超级机会，冲就对了

兄嘚们，午后这阵“电路板风暴”看见没？大族激光、广合科技双双涨停创历史新高，宝鼎科技、红板科技、方正科技全线封板，鸿仕达更是狂飙超25%——雪球我扒开这涨停板的背后，再扫了一眼那条“CCL交货周期从2周直接拉长到6周”的消息，脑子里就仨字：第二波！

很明显，上游材料“断粮”了，全球在抢货。2026年5月，PCB上游中高端覆铜板交货周期从常规的2周暴涨到最长6周，部分海外供应商核心材料干脆涨价约30%。山西证券分析，这批因AI驱动的货，不是一两个季度的紧张，而是未来3-5年高速增长期都难缓解，供需紧张格局2027年之前都是常态。中高端板子一缺货，核心材料就是硬通货。

不过别在集体涨停日追高。两个方向更稳：一是上游直接受益于材料涨价的CCL龙头，供需错配抬升毛利空间；二是成功切入AI服务器供应链的高端PCB厂商，正在享受“价量齐升”的业绩双击。