亲人们，师长注意到，午后半导体设备股集体爆发，亚翔集成触及涨停创历史新高，圣晖集成、柏诚股份等纷纷跟涨，看得出来，‌市场资金转向半导体设备股，吃肉机会就在眼前‌！

Omdia最新数据显示，2025年第三季度全球半导体营收达2163亿美元，首次突破单季2000亿美元大关，环比增长14.5%，预计全年营收将站上8000亿美元。

这一增长主要受AI算力需求爆发驱动，先进逻辑芯片和存储技术投资加速，推动半导体设备需求激增。从区域看，中国大陆以145.6亿美元销售额位居全球第一，占比43%，连续十个季度领跑，凸显中国在全球半导体制造中的核心地位。

在政策与资金双重推动下，半导体设备国产化率从2020年的15%提升至2025年的30%。亚翔集成作为洁净室工程龙头，承接多个晶圆厂项目，今日涨停反映资金对国产替代的认可；拓荆科技在薄膜沉积设备领域技术突破，订单能见度高，获主力资金持续流入。

机构预测，2025年国内半导体设备市场规模将突破1255亿美元，2026年进一步攀升至1381亿美元，连续三年增长。

短期看，半导体设备股受益于行业景气与资金流入，中长期需关注订单落地与技术迭代。

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

来跟大伙唠唠最近这火热的电题材。这资金啊，那是一窝蜂地往与电相关里涌，可控核聚变、核电核能、超临界发电这些发电相关的方向，那叫一个活跃。特别是核电核能，直接掀起了一波局部涨停潮，再升科技都5连板了，中超控股、华菱管线2连板，长城电工、国机重装也来了个首板，这阵仗，简直太猛啦！

咱国家现在的核电发展，那真是以“更高、更快、更强”的步伐朝着世界核电先进行列大步迈进。国家能源局都最新表态了，要稳步提高核能在能源消费中的比重，这消息一出来，市场的关注度蹭蹭往上涨。

而且啊，瑞银之前有个重磅预测，说咱国家要开启持续10年的电力超级周期。为啥这么说呢？原来是新质生产力、传统产业升级还有居民消费升级这三重因素在使劲儿拉动。到2028 - 2030年的时候，中国电力需求年增速能飙升到8%，这可比此前市场预估的4%直接翻倍了！这就标志着国内电力行业要进入持续5 - 10年的“超级周期”啦，这机会可太大了。

这里面还藏着三大投资主线呢。先说发电侧，“风光储一体化”运营商和转型迅速的火电企业，那可是有着高确定性的。现在全球都拉响了电力慌警报，AI算力那可是增长得最迅猛的，可电力供应却成了AI发展的一大阻碍。人工智能行业现在面临的问题不是算力过剩，而是没足够的电力来支撑所有GPU运行。所以啊，这些发电侧的企业，未来的发展空间那是相当大。

再说说电网侧，特高压设备商和智能调度技术公司，那可是直接受益于电网升级的。现在电力需求这么大，电网也得跟着升级不是，这些企业就能从中分一杯羹。

最后看看用电侧，需求响应服务商和能效管理解决方案商，能分享“降本增效”的红利。现在大家都讲究降本增效，这些企业提供的产品和服务，正好能满足这个需求。

其实啊，咱国内的传统火电也没退出舞台。超临界机组改造、煤电与储能结合的一体化项目，正逐步成为主流。核电对能源安全的重要性那是不言而喻的，可控核聚变更是有着巨大的想象空间。在这高景气的行情下，很可能为产业链相关的A股带来更多的市场机会。

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早！

随着老美如期降息消息落地后，美股先涨后跌，A股也跟着高开低走，走出典型利好兑现行情。指数连续三日调整，沪指逼近箱体下沿，创业板回踩5日线，亏钱效应明显放大。市场未放量反缩量下行，说明资金选择兑现离场。昨晚经济会议通稿符合预期、无超预期内容，短期难改弱势。今天或有技术性修复，但持续性存疑，宜控仓观望，耐心等新方向明朗。

市场情绪上，昨天再出暴跌，已连续三天分歧，中位股明显被出清，特别是前期反复做箱体的筹码集中兑现。资金偏好也在变化，不再只看纯情绪，而是更倾向有逻辑支撑和题材叠加的投机品种。当前情绪再度冰点，按周期周五本该修复，但如果大盘方向不明，反而可能先再杀一波恐慌再反弹。这时候别急着抄底，如果真出现二次下探，反而是聚焦高辨识度、强逻辑的抱团投机标的的好时机，它们往往在恐慌中更抗跌，甚至率先走强。

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大盘震荡震荡也好，为明年震荡出上行空间，也是可以接受的。盘中涨停板个股下降到51家，跌停板个股增加到26家，市场分化加巨。客观讲自4月份出现一波剧烈震荡后到现在8个月的时间里，市场一直是单边上涨，还没有出现过极端调整。