2025年休闲食品规模已达11804亿元，2027年预计增到12378亿元，健康零食和线上渠道是核心引擎，一致魔芋、有友食品刚好踩中风口！有友食品涨停封单4.86亿元，主力锁仓明显，再加春节备货期拉长，这是实打实的行情，不是短线炒作！

兄嘚们，午后这“吃货行情”又飘香了！有友食品的凤爪直接啃下涨停板，洽洽、好想你这帮“零食兄弟”集体跟涨。雪球我看了眼日历，再瞅了眼机构那份“万亿零食市场”的报告——懂了，这哪是普通异动，分明是“年货备货行情”的冲锋号提前吹响了！

先盘盘这“年味”里的黄金逻辑：机构预测休闲食品规模两年后要冲上1.2万亿，听着宏大，但最直接的催化剂就在眼前——农历新年！ 这可是全年最强的“集中式消费脉冲”，走亲访友的礼盒、全家围坐的零嘴，需求是实打实的。这就像每年春运前的铁路股总会躁动一样，食品股的“春节效应”，是A股最传统的节目之一。

不过雪球得提醒，别光看零食！要沿着“年货场景”纵深挖：一是礼盒属性强的（比如坚果、糕点，有提价空间）；二是餐桌必备的（速冻、复合调味料）；三是有独特爆款的（就像有友的凤爪，具备记忆点）。这些才是春节行情里的“硬通货”。

机器人可能还无法大规模落地，注意风险！股友们，最近特斯拉把一个汽车工厂转为生产Optimus人形机器人，还计划年底启动生产，但仍然有很多不确定性，需要注意风险。

目前还在研发阶段为主！马斯克说Optimus目前尚未在工厂中承担实质性工作，仍处于研发阶段，所以大规模落地在短期内是不大可能的。”

产能可能没那大！按照规划，这条产线目标年产能100万台。25年全球工业机器人总销量才75万台，所以100万台的目标可能有些夸大了。

产线建设也需要较长时间！Optimus用的全新产线，产能爬坡比汽车要长很多。所以，目前更多是研发试验为主，注意其中的炒作泡沫。

利空发酵，大小票均乏力，注意风险！股友们，今天市场杀跌的是有利空的有色金属和半导体等，但银行白酒等权重护盘，虽然如此也没能止住指数和个股普跌，这表明市场比较弱，权重和中小盘股都不强。目前权重护盘，指数跌幅可能不大，但是没什么进攻性板块，防守为主。

调整是目前的主基调！之前的连阳行情是一波普涨行情，但4190开始主动降温，估值泡沫的消化需要时间。即使是权重目前也不强，表明权重也需要笑话调整。资金在从黄金白银有色撤出，其他方向也没什么避险的。继续关注什么题材板块能站出来。

基本面存在一定利空！1月制造业PMI萎缩了，上游的金属材料涨价，对中下游制造业的利润也会有影响，进一步不利于A股后续行情。 ​

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

最近这股市里“电”味儿可太浓啦！瞅着那特高压、虚拟电厂、可控核聚变、核电核能还有光热发电啥的，都在涨幅榜上“排排坐”呢，这资金追捧的架势，就跟一群人抢着买限量版宝贝似的。

咱先说说这背后的刺激因素。现在全球AI算力建设那可是进入了爆发期，就跟火箭发射似的，“嗖”地一下就上去了。媒体都报道了，国内好多变压器工厂都忙得脚不沾地，满产状态那是常态，有些专门给数据中心做业务的订单，都排到2027年去了，这得多火爆啊！而且啊，全球电力设备已经进入了一个漫长的景气上行周期，IEA都预测了，到2035年，电网相关投资能增到约6500亿美元呢，这数字，听着就吓人！

再看看咱国内的数据，2025年1 - 11月，电力变压器出口同比增速都超过45%了，这高增趋势想停都停不下来。为啥会这样呢？说白了，就是算力爆发引发了严峻的能源危机，就跟人饿了得吃饭一样，算力发展得快了，电力供应就跟不上了。

正因为缺电，去年以来，英伟达、谷歌这些硅谷巨头都纷纷加码核聚变投资，就跟发现了新大陆似的，都想在这上面分一杯羹。还有美国新出的《数据法案》，这法案可厉害啦，允许数据中心“自建电厂、独立运行”，这就好比给数据中心开了一扇“后门”，不用再排队等着并网了，直接就能自己发电自己用。这一来，燃气轮机、储能和专用变压器的需求可就被大大提振了，对那些在美国有业务渠道或者技术具备出口能力的A股电力设备供应商来说，那简直就是潜在的大利好，就像天上掉馅饼，正好砸他们脑袋上了。

现在市场对电力股的重视程度，那明显比以往高多了，再加上国家电网“十五五”期间固定资产投资预计达到4万亿元，比“十四五”投资增长了40%，这钱往哪儿投，哪儿就能掀起一阵风浪。而且投资重点还聚焦在绿色转型、构建新型电力系统、强化科技赋能这些方面，这就给电力设备行业带来了新的发展机遇，不妨重点聚焦变压器环节在技术革新与需求放量下的市场机会。

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