帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

隔夜今晨美股集体收涨，道指涨0.26%再创收盘新高，纳指涨1.52%，费城半导体涨3.92%，外围暖意十足。但盘前，寒武纪等67家公司罕见密集发布风险提示公告，这一下子就让多空博弈进入了白热化。

盘面上，近期火爆的“光”题材退潮，防御性的猪肉鸡肉、医药受到资金追捧，大金融板块也重新崛起。但最值得说道的，是工业互联网概念掀起的涨停潮。资金用脚投票，从来不讲虚的，背后是八部门联合甩出的《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》。这文件不是空对空的口炮，而是实打实的KPI。最扎眼的那行字是：到2030年核心产业增加值达到2.5万亿元。更让人意外的是“建设5万张工业5G专网”这个硬指标。要知道，消费级5G是修马路，工业5G专网那就是在工厂车间里修地铁，容量和时延不可同日而语。

这次政策力度超预期，典型的预期差套利。但这种级别的政策轰炸，第一波冲进去的是情绪资金，第二波能不能接上，要看算账的逻辑。工业互联网不是新概念，过去为啥总炒不动？因为落地难，企业嫌贵，投资回报率算不过来。但这次文件里藏着暗线——明确提到了AI大模型在工业场景的轻量化部署。这才是药引子。之前工业软件难搞，因为单机版部署成本太高；现在如果通过工业5G专网把算力池化、按需调用，中小制造企业上云用数的账就能算平了。这波行情的持续性，取决于后续地方配套补贴能不能跟上。接下来半个月，帮友们要盯紧广东、江苏这些制造大省的跟进动作。

截止收盘，沪深两市成交36831亿，较昨日同时间段放量3890亿，增幅11.81%。个股上涨4329家，下跌1145家，涨停221家，跌停11家，主力资金净流出596亿。

吴清主席明确表态要铲除财务造假的土壤，这信号很清晰，到了7月中报大考，没业绩纯炒作的票要小心了。上半年不管盈亏都翻篇了，进入7月，对行情不必过于悲观，策略上依然要避免追涨没业绩支撑的跟风品种，专注点还是得放在业绩能落地的方向，特别是高增长领域。先守正，再出奇。

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老铁们，A股七月开门红，超4400家普涨，超220家涨停，7%以上243，5%以上660家，这可能是今年老登股大范围赚钱效应最好的一天，九一行情，高位科技扛下了所有。

今天最直观的体感就是：钱还在，但风向变了。3.6万亿的成交额说明市场交投依然极度活跃，但这股增量资金并没有继续去抱团科技股，而是流向了底部的非科技板块。之前一直不受资金待见的白酒、医药等消费板块，以及券商、保险等金融板块，也就是我们常说的老登板块，今天涨幅靠前，表现突出。

而前期抱团非常紧密，不断上涨的半导体芯片、CPO、PCB等AI硬件板块今天迎来了明显的调整！对比前阵子“只拉科技、其他板块当血包”的极端行情，今天4300多只个股飘红、220多只涨停的普涨格局，明显是一种风格的纠偏。

但老白觉得，科技行情并没有就此熄火，而是会在接下来展开缩圈游戏。只有那些真正有业绩做支撑的、有基本面做支撑的科技股，才能够继续上涨。正好马上年中报业绩也要出来了，接下来要密切跟踪相关上市公司的业绩表现。