帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

七月第一天，老规矩，先看海外。

隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨1.52%，上半年累计涨了12.79%；道指涨0.26%创了收盘新高，半年涨8.85%；标普涨0.78%，半年涨9.55%。这还没完，费城半导体指数大涨3.92%，上半年累计涨幅直接翻倍，达到101.14%！热门科技股里面，AMD涨超7%，英伟达、苹果、特斯拉都涨超2%。最夸张的是闪迪，半年涨了857.8%，美光涨307%，英特尔涨278%。

这就是全球资金在AI硬件上抱团的结果，给帮友们看一组很直观的数据。

再看我们内部，今天影响市场的变量有几个。

一是美伊那边没按计划在多哈搞高级别会谈，地缘这块暂时是缓和的，油价也在跌，WTI原油收跌1.77%报69.50美元/桶，6月份累计跌超18%。

二是有67家公司公告提示风险，另外吴清主席明确表态要铲除财务造假的土壤。

这信号很清晰，到了7月中报大考，没业绩纯炒作的票要小心了。

回到盘面，最近的“老登小登”分化还在继续。科创50、创业板年内一直在刷存在感，但能否实现7月开门红，关键还是看量能和热点能不能持续。

帮友们，上半年不管盈亏都翻篇了，现在进入7月，策略上绝不能去追那些没业绩支撑的跟风品种。专注点还是得放在科技和业绩能落地的方向。

先守正，再出奇，共勉。

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