帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

昨夜美股那叫一个刺激，深V大逆转，纳指狂拉2%，道指又双叒创历史新高，科技与芯片股集体暴走，看着确实让人眼热。但盘前这潭水可不平静：美伊今日谈判、三星等存储巨头陷“价格操纵”诉讼，更有54家A股公司罕见集中提示风险——外围狂欢与内部扰动并存，这节奏，帮友们得稳住。

回到咱A股，今儿市场继续猛攻“光”方向，玻璃基板这块，资金进场的痕迹明显得很。点火索就是康宁那款玻璃光互连组件Glass Bridge。这玩意儿技术想象力的确炸裂，直指CPO和下一代AI数据中心架构，相当于给光子芯片和光纤之间修了条高速直达通道。券商的观点很直白：玻璃基板热学稳定性好、高频介电损耗低，是先进封装下一代核心基材，也是CPO落地的关键载体。台积电在验证，英特尔更不用说，超1000项发明摆在那。

但蜗牛道人我要泼盆冷水——从实验室到规模量产，中间隔着量产良率、设备磨合、客户认证几座大山。产业趋势再性感，落到业绩上还得熬。短线资金借事件猛拉一波，追高风险不小。更稳妥的策略，盯两个信号：一是国内面板厂在玻璃基业务上有没有实质订单突破；二是TGV（玻璃通孔）核心设备国产化进度。饭要一口一口吃。

截止收盘，沪深两市成交32941亿，较昨日缩量2455亿，降幅6.93%。个股涨跌方面，涨停170家，跌停20家，上涨3054家，下跌2364家，主力资金净流入410亿。

今天可是上半年收官战，复盘这半年，极度分化：沪指仅涨3%、上证50跌超1%，但创业板涨35%、科创50更是涨超60%！

马上7月中报业绩大考，科技高估值能否扛住？是强者恒强还是高低切换？悬念不小。

策略上，帮友们别被脉冲行情带节奏，去追那些没业绩支撑的跟风品种。保持对科技主线的专注，尤其是业绩爆发方向。今年行情已证明，在趋势未扭转前，只有扎根真正产业趋势里，才能笑到最后。

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老铁们，六月份收官之战，A股在科技板块的带领下强势收红，再次给六月行情画上一个圆满的句号。虽然A股今天的成交量缩减比较明显，但还是保持在3万亿以上的水平，这说明市场的投资热情并没有明显降温。

今天主要是机器人、CPO、云计算、人工智能为代表的科技方向表现突出，强势领涨。无论你愿不愿意相信，科技就是当下最有韧性、持续性最强的市场主线！

只不过有人欢喜有人愁，科技上涨的同时，老登板块表现相对落寞。煤炭、银行、保险、白酒、电力这些传统权重被资金兑现，今天都迎来了不同程度的下跌回调。市场似乎在逼着我们做选择，只要不投资科技，就很难从这个市场行情当中分到一杯羹。