帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

盘面没啥好多说的，大金融在稳台子，AI（MLCC/存储芯片等）方向虽然依然很猛，但超导和可控核聚变这哥俩也开始躁动起来，截止目前，直接集体反包了上周五那根大阴线，势头很猛。

这背后可不是瞎炒，是有真家伙落地的。6月27日，我国“人造太阳”项目拿下了硬核突破：环向场超导磁体正式通过验收，582吨重，全球最大，体积是国际热核聚变堆的1.3倍，储能是对方的3倍。更关键的是，高温超导中心螺管线圈实测载流60千安、储能6.03兆焦，核心性能冲到国际领先，而且这两项关键技术都是100%国产化。

技术突破是引信，政策才是那剂强心针。国家发改委、能源局刚印发的《新型能源体系建设“十五五”规划》，明确把可控核聚变、高温超导输电这些写进去了，要求强化理论研究和技创新。这就不是单纯炒概念了，是战略级赛道被盖了章。

既然是战略赛道，空间就值得算一算。有机构预计到2050年，聚变堆市场空间累计可达5.2万亿；未来3到5年将是项目招标高峰期，国内主要项目预计投入达1465亿元。

帮友们要清楚，过去市场看这块像看科幻片，现在政策和技术都逼着市场按“工程进度”来给估值了。当然，再硬的逻辑也得看节奏，追高从来不是蜗牛道人的风格，但这种“技术验证+政策定调+资金埋伏”的三位一体信号，值得放进自选里反复掂量。

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