帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

今天AI这股妖风，吹得市场人心惶惶，但是主线还是强势的！今天炒作的主题，非常的酣畅淋漓，就是“电子树脂”概念！圣泉集团、康达新材双双强势涨停，银禧科技、同宇新材涨超10%以上。帮友们肯定要问，电子树脂是个什么新玩意儿？

消息面上，现在中东冲突带来的剧烈影响，已经从原油这一块，进一步蔓延到了电子产品的核心供应链上。帮友们请注意一个核心数据，沙特的朱拜勒工业区，这个平时看起来风平浪静的地方，可是供应了全球大约整整70%的PPE树脂。

但是根据最新数据，早在今年3月底，由于霍尔木兹海峡被无差别地封锁，相关工厂就已经开始停产。紧接着沙特朱拜勒工业区又遭到了伊朗的突然导弹袭击。朱拜勒工厂的PPE产能至今迟迟无法恢复。现在外围市场完全被恐慌所笼罩，高纯度的PPE供应链直接中断。结果就是带来PCB（也就是印刷电路板）价格的上涨。

这才是最深的深水区！PPE树脂，它到底是个啥？其实它是一种低介电损耗的材料，是制造AI服务器高端PCB板的“核心骨架”。现在全球的PPE树脂厂被战争切断了，国外的大厂全部歇菜。帮友们想一想，A股的AI算力和国产替代，是不是必须立刻把这个缺口给堵上？但是，大机会后面总有大陷阱。如果PCB成本价格持续过高，终端厂商可能会压缩部分AI硬件设备的排产量。

还是那句老话，不追高，不冒进，股市里活得久比赚得快更重要！

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