今天大盘在外围带动下冲高回落，虽无量但收红，说明抛压轻、多数资金选择锁仓过节，反映对节后两会行情有期待。有色、石油、化工等周期方向，受地缘避险和年报预期推动领涨，但高位品种别追；AI应用连涨两天后正常回调，短期波动大，中期逻辑仍在。操作上对于看好的方向可以继续观察，但别太重仓，留点现金防节日期间黑天鹅。节前最后两天如果无大跌，可安心持股，毕竟节后大跌概率低，机会留给有准备的人~！

帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

来跟大伙唠唠最近这市场上的几个大动静。

先说国际局势，特朗普那边放出消息，预计美伊第二轮谈判下周就要搞起来。要是谈判没谈出个所以然，特朗普还威胁说，要往中东再派一支美国航母打击群，这明显是在为可能的军事行动做准备。这国际局势一紧张，咱A股市场多少也会受点影响，帮友们心里得有点数。

再看看外围市场，隔夜美股变化倒是不大，但有个事儿得重视起来。谷歌那母公司Alphabet，在AI霸权路上那是越走越猛。刚在美国发债筹资200亿美元，这又整出个极为罕见的英镑计价的百年期债券。要知道，自摩托罗拉1997年发行同类债券后，科技企业可就没再发过这么长期限的债券。而且现在美国四大科技公司，预计2026年资本支出能达到约6500亿美元，相当一部分都是通过债券市场筹集的。这巨额融资热潮一出来，全球人工智能的竞争那不得更激烈，你追我赶的，说不定后面还有更多大动作。

说完国际和外围，咱回到A股盘面。最近涨价题材那是相当活跃，稀土永磁、分散染料这些板块涨幅都挺靠前。就拿玻纤概念来说，局部都掀起涨停潮了。华泰证券指出，2月4日光远新材、国际复材这些玻纤龙头对电子布又提价了，而且这次提价幅度大，周期还缩短了。这说明啥？说明电子布紧缺的态势从高端产品往普通产品扩散了。为啥会这样呢？在人工智能需求爆发的推动下，AI芯片载板需要的电子布供应短缺。苹果公司都开始跟英伟达、谷歌、亚马逊、微软这些科技巨头抢电子布了，需求这么高，玻纤布产品价格能不涨嘛。产品涨价对上市公司业绩有刺激，好多A股玻纤布概念股预增势头都挺良好。而且高端电子布紧缺加剧，国产替代进程说不定会加快，国内电子布市场前景还是值得跟踪一下的。

截止收盘，沪深两市成交19843亿，跟昨天同时间段比，缩量了1213亿，降幅5.76%。个股方面，涨停60家，跌停10家，上涨2050家，平盘179家，下跌3241家，主力资金净流出528亿。

现在离春节长假就剩最后两个交易日了，在T + 1的资金结算规则下，明天就是公认的出金日，这市场说不定要面临一个重要考验。上证指数进入4100点区间震荡，现在跌破2万亿了，虽然指数继续收出7连阳，但量价有点背离，这僵局想要打破，还得靠成交量配合。所以啊，帮友们策略上还是得盯紧量能变化，把握强逻辑方向的回调机会，节前继续优化好持仓结构，稳稳当当的。

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