早！

昨天虽然沪指K线上15连阳了，但是今天收跌止步连涨，整体走势健康，权重砸盘、指数稳住、量能合理，说明控盘力强。个股赚钱效应爆棚，超3500家上涨、近百涨停，题材修复迅猛。当前节奏已从普涨转为聚焦主线，消息炒新不如抱团高辨识度。更关键的是，异动压制正被资金强行突破。别看指数慢牛，局部已是疯狗行情，重在选对方向、控制节奏，今天别盲目追高。

市场情绪上，最近市场看似连板不断，实则生态残酷，要么一字买不到，一给机会就是淘汰赛，真正能砸不死再起的才是真龙头。情绪连续高潮，赚钱效应爆棚，感觉不止游资在玩，更像是产业资金增量进场。别被涨多了吓到，现在退潮还早，分歧后修复依然迅猛。但也要清醒的是，局部投机过热已显主升末期特征，操作上重选股、轻指数，敢做主线但别乱追后排。切记涨也会让人恐慌，稳住节奏才能吃透这波行情。

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帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

美国降息又传来新消息，咱们得好好唠唠。你们知道吗，财长贝森特都发话了，说当前经济要想再强点儿，就差美联储更大力度地降息了。美联储理事米兰也出来凑热闹，说希望2026年能降息150个基点，好提振提振劳动力市场。惠誉那边呢，预计美联储2026年上半年会降息两次，把联邦基金利率上限降到3.25%。这降息的风，看来是越刮越猛了。

不过，美股那边反应可有点分化。隔夜美股三大指数收盘，道指涨了0.55%，标普就涨了那么一点点，0.01%，纳指还跌了0.44%。倒是标普500能源指数涨得欢，收涨3.2%，创了4月以来的最大单日涨幅。科技股那边呢，多数都跌了，英特尔跌超3%，英伟达跌逾2%，不过谷歌倒是涨了1.11%，谷歌母公司Alphabet市值都超越苹果，成全球第二了。看来谷歌在AI上确实是进展神速，苹果可得加把劲儿了。存储概念那边可就不妙了，希捷科技跌超7%，西部数据跌超6%，美光科技跌超3%。不过在美中国资产倒是挺争气，中概股多数上涨，金龙指数涨1.09%，中概股指涨1.14%。万国数据涨超8%，哔哩哔哩涨逾6%，腾讯音乐、阿里巴巴涨超5%，金山云、小鹏汽车等也都涨超3%。当然，也有跌的，百度、霸王茶姬跌超3%，蔚来等跌超1%，这市场，真是有人欢喜有人忧啊。

咱们再看看其它先行指标，富时中国A50期指收盘15484.16点，涨了0.29%；离岸人民币变化不明显，还在6.98区间晃悠。

说到A股，最近还有两大消息得留意。

一是地缘政治紧张风险。伊朗大范围断网，美国还“抢走”悬挂俄罗斯旗帜的大型油轮，特朗普更是爆出人类史上最疯狂军备预算，说2027财年美国军费要从1万亿美元提到1.5万亿美元。这军费一涨，美股军工股可就全线爆发了，美国航天国防股指数ETF盘中一度大涨超4%，克瑞拓斯安全防卫一度暴涨超20%，军用无人机厂商Aerovironment一度大涨超16%，洛克希德·马丁盘中最高涨超9%。这军工股的热闹，咱们A股相关军工、无人机、商业航天等方面也得留意。

二是央企“巨无霸”重组启幕，中石化和中航油要重组了。中石化可是全球产能最大的炼油商，国内最大的成品油和石化产品供应商，加油站总数位居世界第二。中航油呢，是亚洲最大的航油供应商，集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体。这俩一重组，那在航油产业链中的市场支配地位可就大大增强了，航油资源供应市场话语权也得提升。对国内航空公司来说，这可是好事儿，航油供应更稳定了。

A股这边呢，可是走出罕见15连阳了，持续逼空的区间涨幅接近7.5%。不过，技术上连续两日出现阳十字星，高位筹码松动，多空分歧难免。所以啊，策略上咱们还是得紧盯量能的变化，明显加速的不要追，根据市场资金变化灵活应变，才能踏准节奏。

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