全球AI算力需求持续爆发，英伟达产业链再次爆发！股友们，AI爆发正驱动新一代AI服务器市场驶入高速增长赛道，相关的覆铜板、M9树脂、石英电子布、HVLP铜箔等上游核心材料都值得关注，未来可能供不应求。

明年同比增长129%！最新市场预测显示，英伟达GB300 AI服务器机柜明年出货量有望达到5.5万台，同比增长129%，这个数字非常夸张。但并非空穴来风，主要由微软、Meta等巨头购买的。不仅数量提升，价格也提升了，下一代Vera Rubin 200平台预计将于明年第四季度开始出货，价格会更高。为供应链厂商带来持续增长空间。

巨头继续加大投入！谷歌、微软、亚马逊等巨头的AI算力需求都在爆发，甚至出现了缺电的现象，非常夸张。所以，各种核心零部件制造尝试都值得关注，特别是有技术积累、量产能力和成本优势的国产厂商，可能站上风口。