帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

来跟大伙唠唠最近这火热的算力行情。现在这市场啊，算力那可是妥妥的追捧大热门，像铜缆高速连接、CPO、液冷服务器、光通信、算力租赁还有东数西算这些板块，涨幅那都是杠杠的，走在前面带节奏。

咱再看看美股那边，华尔街对AI相关企业的态度最近变了变，谷歌这老大哥慢慢成了覆盖产业链的竞争者。它这一发力，可不得了，直接带动了博通、Lumentum这些相关企业一路狂飙，表现强劲得很。这股风一吹，咱们A股的算力硬件股也跟着站上了风口，资金那是“哗啦啦”地往“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）这些相关赛道里涌。

现在北美那些云厂商对2026年的AI投资口径比较乐观，这就说明海外对AI算力的需求那是相当高景气。那咱在这算力领域里，有啥机会值得重点关注呢？蜗牛道人我觉得啊，有两个环节得好好留意。

第一个就是算力内部的重构。就说谷歌自研的AI芯片TPU吧，最近它可是出尽了风头。根据摩根士丹利的研报，谷歌TPU的供应链不确定性正在慢慢消退，未来两年产量那预计是要蹭蹭往上涨。2027年产量能从约300万块上调到约500万块，这增幅差不多有67%；到了2028年，更是要从约320万块提升到约700万块，增幅高达120%！所以啊，咱不妨多留意国内阿里链和国外谷歌链的市场机会，说不定能从中挖到不少宝贝。

第二个值得关注的就是AI应用能不能爆发。这AI应用要是能爆发起来，那可就是检验算力泡沫化的决定性因素了。要是应用能火起来，那算力的需求肯定还会继续往上冲；要是应用起不来，那这算力行情说不定就得打个折扣了。

还有啊，帮友们，太空算力这概念最近也挺火的。随着它的推进，未来商业落地那确定性是相当强的。这对咱们A股的影响，主要集中在卫星制造与发射、航天电子设备与系统、太空级计算硬件、卫星通信、空天信息应用这些环节上。这跟最近大热的商业航天那也是有不少关联性的，说不定这里面也藏着不少机会。

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