帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

今儿个跟大伙儿好好唠唠早盘这热闹的算力硬件股。你们瞧啊，早盘那叫一个活跃，致尚科技直接涨超15%，长光华芯、天孚通信、太辰光、仕佳光子、新易盛这些也都跟着涨。

为啥会这样呢？从刺激原因之一来看，亚马逊云服务（AWS）正式推出了第三代定制AI芯片Trainium3。亚马逊那可是大放厥词，说新芯片性能比上一代提升了整整四倍，跟同等GPU系统比起来，能把AI模型训练和运行成本降低最多50%呢！这数字一出来，可不得让市场沸腾起来。而且啊，目前北美云厂商对2026年AI投资口径还保持乐观，这就进一步印证了海外AI算力需求那是相当高景气。

从机会这方面来看，AI算力有两大环节特别值得咱们重视。

第一个就是算力内部的重构。你们知道不，近期谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC崛起了。虽说英伟达GPU能灵活处理各种复杂的AI模型训练任务，但在特定场景下，它可不是最优解，尤其是在能效和成本方面。所以啊，像谷歌这种专为AI计算量身定制的ASIC就迎来了历史性机遇。就好比在一个特定的赛道上，别人虽然全能，但在这个特定赛道，专精的选手往往能跑得更快更远。

第二个值得重视的环节就是AI应用能否爆发。这可是检验AI产业有没有泡沫化的决定性因素。咱打个比方，如果算力就像是一堆原材料，那AI应用就是把这些原材料加工成各种成品的过程。要是算力没办法通过应用转化成实际的生产力和商业价值，那整个AI产业可就成了空中楼阁，看着好看，一碰就倒。所以，咱们可以留意国内阿里链，国外谷歌链。

另外啊，帮友们，还有个事儿得跟你们说说。继“星际之门”之后，特朗普宣布启动创世纪计划这一国家级战略计划，这简直就是全力梭哈AI啊！这也能看出AI产业在全球范围内有多受重视。

还有太空算力这块，随着它不断推进，未来商业落地确定性那是相当强。这对A股的影响主要集中在卫星制造与发射、航天电子设备与系统、太空级计算硬件、卫星通信、空天信息应用等环节上。这跟近期大热的商业航天也有不少关联性。

帮友们，这算力硬件股的热闹事儿可不少，咱们得好好盯着！不过啊，投资有风险，咱们也得谨慎点，别盲目跟风，多研究研究再做决定。

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