亲人们，今天半导体设备端又秀肌肉了！长川科技涨超7%创历史新高，中微、盛美这些硬核玩家集体跟涨。但别光看热闹——‌师长用数据拍胸脯：半导体设备股的行情，现在连半山腰都还没到！‌

‌第一，国家战略就是“印钞许可证”‌

大基金三期3440亿弹药刚到位，重点砸的就是设备国产化。你们知道现在国产设备多争气吗？中微的刻蚀机已经打进台积电5nm生产线，北方华创的薄膜设备国产替代率两年从15%飙到40%。‌政策+技术双buff叠加，设备厂商业绩增速比AI芯片还猛‌——比如长川科技上半年订单同比暴涨210%，这哪是炒股？这是搭国家战略的顺风车！

‌第二，市场空间算给你听‌

‌晶圆厂扩产潮‌：国内市占率要从10%干到30%，意味着未来5年要新建至少20座12英寸晶圆厂。按单厂设备投资100亿算，这就是2万亿的蛋糕！

‌国产化率跳升‌：现在设备国产化率才20%，但长江存储最新产线国产设备占比已经突破60%。‌师长掐指一算，头部设备商营收至少还有3倍空间！

‌第三，估值贵？那是你不懂战略溢价‌

有人吐槽中微公司80倍PE太高？师长甩两组对比：

‌ASML‌当年EUV突破时PE冲到120倍，现在垄断全球光刻机市场；

‌东京电子‌在日股半导体牛市里估值常年维持50倍以上。

‌结论‌：设备端才是半导体产业链的“铲子股”，晶圆厂扩产越猛，卖设备的越赚。记住师长预言：‌大基金三期重点标的，未来三年没有翻倍股算我输！