看看这芯片股的走势，赛微微电 20cm 涨停，晶合集成这些也涨超 10%，这就是妥妥的牛市行情啊！机构都说了，国内晶圆厂全球市占率有望从 10% 提升到 30%，设备国产化率也能大幅提升，这增长空间简直太大了，现在不上车还等啥？

亲人们注意了！师长今天必须敲黑板——芯片股又双叒叕爆了！赛微微电20cm涨停，晶合集成、聚辰股份等全线飙涨超10%，这可不是昙花一现，背后是实打实的增长硬逻辑支撑，数据为证！

‌逻辑一：产能扩张3倍，订单吃到饱‌

‌晶圆厂狂飙‌：国内晶圆厂全球市占率要从10%冲到30%，扩产空间直接3倍起步

。华海清科最新中标中芯国际28nm产线设备订单，单季度合同暴增67%，这还只是开胃菜！

‌设备国产化提速‌：国产设备市占率现在才20%，政策要求2027年干到60%以上。北方华创的刻蚀机已打进台积电供应链，2025年营收对赌协议直接锁死50亿增量。

‌逻辑二：技术突破+政策红包双击‌

‌AI芯片爆发‌：全球AI芯片市场规模2025年破700亿美元，赛微微电的电源管理芯片拿下了英伟达H200订单，毛利率直接拉高到58%。

‌补贴火力全开‌：大基金三期砸了3000亿，设备企业增值税减免50%，晶合集成光刻胶项目已确认补贴1.2亿，占利润25%。

‌师长操作指南‌

‌激进派‌：盯紧赛微微电（AI芯片黑马）、晶合集成（晶圆代工龙头）；

‌稳健党‌：北方华创（设备国产化核心）、江丰电子（靶材市占率全球前五）。