亲人们注意了！今天半导体材料板块集体暴动，立昂微直接封板，沪硅产业飙涨10%，这可不是简单的板块轮动。师长在这里先说了，半导体赛道的高速增长，才刚刚开始！

‌全球销售额冲刺7009亿美元‌：WSTS最新预测2025年半导体市场同比增长11.2%，2026年再增8.5%。这是什么概念？相当于两年内新增一个“腾讯+阿里”的市值规模！

‌国产替代加速度‌：中国半导体设备销售额同比增速连续6个月超20%，5月单月增长24%。大基金三期3440亿弹药已上膛，重点瞄准硅片、光刻胶等“卡脖子”环节。

‌材料端‌：12英寸硅片供需缺口达15%，沪硅产业产能利用率突破95%。

‌设备端‌：中微公司刻蚀机打入3nm产线，北方华创订单排到2026年Q2。

‌AI芯片‌：寒武纪算力芯片因国产大模型需求，季度出货量环比激增47%。

‌三梯队布局‌：

材料龙头（立昂微、沪硅产业）

设备核心（中微公司、拓荆科技）

设计新锐（寒武纪、海光信息）

这轮行情和2021年“缺芯潮”有本质区别，记住师长的话：半导体不是短线题材，而是未来三年的战略赛道！