英伟达和OpenAI都签意向书了，1000亿美元的投资，还要打造10GW的AI数据中心，用数百万块图形处理器，这可不是小打小闹，这背后是人工智能基础设施建设的大趋势，算力产业链那就是站在风口上，想不飞都难！

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

来跟大伙唠唠最近火得不行不行的算力产业链。你们瞅瞅，这铜箔、液冷服务器、铜缆高速连接、CPO还有英伟达概念这些股票，反弹得那叫一个明显，简直跟坐了火箭似的往上蹿。

为啥这么猛呢？原来是英伟达和OpenAI搞了个大动作。这俩大佬签了意向书，达成战略合作啦。英伟达要给OpenAI投资1000亿美元，这可不是个小数目！而且OpenAI还要利用英伟达的系统打造和部署至少10GW的AI数据中心。10GW啥概念？这相当于多达500万GPU，这数量等于英伟达今年的总出货量，还是去年的两倍！这消息一出来，就像给人工智能基础设施建设这把火又狠狠添了把柴，难怪英伟达的股价一路飙升，不断刷新历史新高，现在总市值都高达4.4617万亿美元了，这数字看着都让人眼晕。

咱再把目光拉回国内。随着AI大模型应用场景越来越丰富，咱国产大模型也在紧锣密鼓地加速国产算力建设。现在AI需求那是蹭蹭往上涨，单个设施里的数据中心功率和容量都到极限了。这就好比一个瓶子，里面的水装得太满，都快溢出来啦。那怎么办呢？这时候交换网络就成了超节点方案的核心增量环节。现在头部厂商都在引领Scale Up交换芯片市场。就比如说华为，在最近的2025世界人工智能大会上首次线下展出昇腾384超节点。这产品可厉害啦，基于超节点架构，通过总线技术能让384个NPU之间实现大带宽低时延互联，就像给这些NPU之间修了一条又宽又平的高速公路，信息传输那叫一个顺畅。

还有腾讯，主推ETH - X方案，基于以太网升级推出原型机。阿里呢，主推ALS方案，借力UALink发展国内产业生态。

从这些动作就能看出来，国内智算中心建设那可是大有可为。这一建设，就会给好多环节带来放量机会。像AIDC运营商，就好比是这片“算力工地”的大管家，负责整体的运营和管理；AI服务器，那就是算力的“生产机器”，源源不断地提供计算能力；交换机，就像数据传输的“交通警察”，指挥着数据的流向；光模块和高速铜缆，是数据传输的“高速公路”，让数据能快速准确地到达目的地；还有温控环节，就像给这些设备请了个“空调师傅”，保证它们在合适的温度下工作，不然温度太高，这些设备可就“罢工”啦。

帮友们，这算力产业链现在就是资本市场的“香饽饽”，机会那是相当多。不过咱也得保持清醒的头脑，别盲目跟风，好好研究研究，看看哪些环节真正有潜力，这样才能在这波行情里游刃有余，你们说是不是这个理儿？

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