算力硬件这波直接起飞，新炬网络都封板了，新易盛、中际旭创这些龙头跟涨得跟打鸡血似的！甲骨文盘后暴涨27%，云基础设施营收狂增，这不就是算力时代的“军备竞赛”吗？而且国内还要搞万兆光网生态圈，政策+业绩双轮驱动，现在不看多做算力，难道等它涨到天上再追？

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

算力硬件这波开始“支棱”起来了！数据中心、CPO、云计算这些方向，那叫一个热闹——新炬网络直接封板，新易盛、剑桥科技、中际旭创这些老熟人像极了过年放鞭炮，噼里啪啦响个不停！

要说这波行情的“导火索”，得先夸夸美股的甲骨文。人家盘后直接暴涨27%，为啥？公司放话了：2026财年云基础设施营收要涨77%，从现在的100亿出头干到180亿美元！美股那边一嗨，A股的算力股立马跟风，毕竟“全球AI算力军备竞赛”的剧本，谁不想蹭一波？

不过更让人兴奋的，是咱们工信部放的大招——要推进5G网络覆盖，重点搞万兆光网！这可不是小打小闹，万兆光网是啥？简单说，就是比现在5G快10倍的“超级宽带”，低时延、高可靠，未来家里看8K电影、工厂搞智能机器人、路上跑自动驾驶，全得靠它撑着！工信部还说了，要“引导算力布局优化”，打造算力生态圈，这意思就是：算力硬件以后不仅是“卖铲子的”，还得是“挖金矿”的核心工具！

甲骨文画的饼是2026年，但工信部的万兆光网可是“现在进行时”——预计2025年后，它就要成为数字新基建的“核心底座”，支撑元宇宙、低空经济这些新玩意儿落地。换句话说，算力硬件的需求，未来三年得“坐火箭”往上窜！

再瞅瞅产业链，上游是芯片厂商，比如做NPU、存储的，这是算力的“心脏”；中游是算法优化和设备集成商，负责把AI能力塞进手机、汽车、机器人里；下游就是各种应用场景，从智能家居到智慧城市，遍地是机会！现在算力硬件涨得好，其实是在给整个AI产业链“打地基”，等应用端爆发了，这波行情还能再飞一段。

不过帮友们也别急着“梭哈”，一是回调时才是上车机会；二是多留意政策落地节奏，比如万兆光网试点城市有没有新名单，5G基站建设进度如何，这些细节能帮你躲过“假突破”。

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