这芯片行情哪是热？简直是火山喷发！阿里资本开支3800亿砸下去，美股直接飙13%，这哪是炒概念？这是用钱给行业打肾上腺素！并购案跟下饺子似的，华虹买华力微97%股权，中芯国际连子公司都全吞了，这阵仗你说是出货？我看是抢筹还差不多！

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

这芯片+算力的行情，简直比夏天吃火锅还热乎！先说阿里这波操作，直接把美股市场炸成了烟花秀——业绩一公布，股价“咻”地窜了13%，中概股跟着涨1.51%，这哪是财报？分明是“财富密码”发布会！更狠的是资本开支，2026财年Q1直接砸了386亿，环比暴增57%！这数字什么概念？相当于每天烧掉4.2亿买设备、建基地，就问还有谁敢这么豪横？更绝的是海外AI基建扩张计划，从8个区直接干到95个，这哪是扩张？简直是“AI版殖民地球”！虽然阿里云辟谣了采购寒武纪15万片GPU的传闻，但有报道称人家转头就自研AI芯片，专门补英伟达的空缺，还能兼容英伟达，这操作就像“自己造钥匙开别人家的锁”，牛不牛？

再说说A股这边的并购狂潮，8月才结束，半导体行业已经上演了10多场“结婚大戏”！华虹公司直接把华力微97.4988%的股权买下来，还顺便募集配套资金，这哪是收购？简直是“吞并式联姻”！泰凌微更狠，拟100%收购磐启微，这是要打造“芯片界航母”的节奏啊！中芯国际也没闲着，连控股子公司的少数股权都不放过，直接停牌搞大事，这架势，像不像“地主家囤粮过冬”？

最让人激动的，是国产AI芯片的突破！DeepSeek都用上华为的AI芯片了，这可是国产替代的“里程碑事件”！要知道，AI芯片是AI产业链的“大脑”，计算能力和效率全靠它撑着。以前咱们总被英伟达卡脖子，现在要是自己能造出兼容英伟达的芯片，还找国内企业代工，这相当于“自己会做菜，还不用看菜市场脸色”！这一步踏出去，国产AI算力链的基本面直接拐了个大弯，未来业绩爆发指日可待！

帮友们可能会问：这波行情能持续多久？只要阿里们的资本开支不停，并购潮不退，国产芯片突破不止，这行情就像“开了挂的游戏”，根本停不下来！当然，也得提醒一句：芯片股波动大，别把所有子弹都打光，留点仓位防回调。但总体来说，这波行情是“产业趋势+政策红利+资金狂欢”的三重奏。

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