帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

先说说大洋彼岸美联储那边的情况。美联储主席大热人选沃勒支持9月会议降息25个基点，还预计未来3到6个月会进一步降息。不过他也留了话，除非8月份就业报告显示经济大幅疲软且通胀保持良好控制，不然9月就不搞更大力度降息。现在市场焦点都盯着两项关键数据，一个是周五要发的核心个人消费支出（PCE）价格指数，这可是美联储首选的通胀衡量标准；另一个是下周公布的非农就业报告。沃勒这一表态，直接把9月降息预期给推上去了，现在市场觉得美联储在9月16日至17日的会议上降息25个基点的概率都达到89%了，还预计到年底累计降息幅度能有55个基点。

再看看咱A股这边，有两则消息得重视起来。

第一则，中国城市高质量发展“路线图”公布了。到2030年，现代化人民城市建设要取得重要进展；到2035年，现代化人民城市基本建成。这里面除了加快构建房地产发展新模式，打造京津冀、长三角、粤港澳大湾区世界级城市群，深化国际消费中心城市建设外，还重点提了优化算力设施建设布局，加快城市地下管线管网建设改造，加强停车位、充电桩等便民设施建设，发展首发经济、银发经济、冰雪经济、低空经济，培育消费新场景。这规划一出来，相关板块说不定就有机会了。

第二则消息跟科技股有关，而且还是最强预警。寒武纪股价超越茅台成了A股新股王，公司赶紧发公告降温。从估值来看，动态PE超300倍，市净率超92倍，这热度简直爆表。还有东芯股份，股票交易异常波动，直接停牌核查，成了年内第一个特停的科技股。这两件事儿，帮友们可得留意，科技股虽然热门，但风险也不小。

从今天的盘面来看，新能源电池方向成了最大赢家，钠电池、固态电池、锂矿、盐湖提锂等轮番上涨，表现那叫一个强势。消息面上，先导智能中报显示，第二季度单季净利润同比增长高达456.29%。固态电池这么活跃，跟产业化进程加快脱不了干系。根据国金证券研报，我国硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展，多种技术路线及制备方法百花齐放。政策与市场双重驱动下，中国固态电池市场预计在eVTOL、人形机器人等新兴领域将迎来需求爆发。国内欣旺达、广汽集团、卫蓝新能源、清陶能源等企业计划在2026到2027年实现固态电池或半固态电池量产，比亚迪及宁德时代计划于2027年实现固态电池小批量生产。现在磷酸铁锂（LFP）、三元材料（NCM/NCA）等传统锂电正极材料，正逐步逼近其理论能量密度极限，限制了正极材料性能提升。而具有超高比容量的富锂锰基材料（LRM）正脱颖而出，若技术突破，有望替代部分高镍三元市场，尤其在航空、长续航电动车等领域。

从调查机构Fuji Keizai的数据来看，2024年全固态电池的全球市场规模约为54亿元，是2023年的4倍，到2045年预估将超过4000亿，是2023年的300倍。中商产业研究院也预测，到2030年，固态电池出货量将超65GWh。这么看，固态电池的前景还是很值得期待的，波段性的市场机会可以重视一下，尤其是最先受益的固态电池设备等产业链上游环节。

截止收盘，沪深两市成交27983亿，较昨日同时间段缩量1725亿，降幅5.81%。个股涨跌方面，涨停76家，跌停12家，上涨1997家，平盘108家，下跌3309家，主力资金净流出793.82亿。

市场冰点后修复得挺强势，寒武纪等大科技暂时休整，反而让宁德时代、比亚迪、东方财富等大权重股资金快速流入，控制市场节奏，这“要慢牛不要疯牛”的意图很明显。不过市场情绪太亢奋了，一边是美联储降息预期撑着，一边是科技股高估值压着，主力净流出资金更是从上周的1942亿猛增至本周的4258亿！随着中报落幕，下周就有万众期待的“阅兵仪式”了，是兑现利好，还是借机调整？这悬念还得等解开。策略上，咱还是得保持攻守兼备的节奏，操作上稳一点，甄别好手中股的质地，别被市场波动带偏，稳中求进才是王道。

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