蜗牛道人曾咬金
白老湿
帮友们，下午好！我是蜗牛道人。
先说说国际上那档子事儿，美国总统特朗普又在那信口开河，说在两国贸易争端里，中国必须给美国提供稀土磁铁，不然就要征收200%的关税或者类似税率。嘿，这简直就是无理取闹嘛！不过隔夜美股那边波澜不兴，三大指数集体收跌，道指跌了0.77%，标普跌了0.43%，纳指跌了0.22%。备受瞩目的英伟达倒是挺坚挺，收涨1.02%，市值都达到4.3874万亿美元。而且啊，英伟达的半年报马上就要在美东部时间周三盘后发布了，在北京时间25日晚间，它还推出了Jetson AGX Thor机器人芯片模块，开发者套件起售价3499美元，即日起就向包括咱们中国在内的全球客户开放销售。这芯片被称为“机器人大脑”，客户能用它来制作机器人原型，除了人形机器人，还能给手术辅助机器人、智能牵引车、配送机器人、工业机械臂及视觉AI智能体等各类机器人应用提速，在边缘端为更大规模、更复杂的AI模型提供实时推理能力。
咱再把目光拉回国内盘面，今天这热点那叫一个杂乱，鸡肉猪肉、分散染料、草甘膦啥的都轮番反弹。不过算力硬件方向倒是保持强势，华为算力还异军突起。就说CPO吧，天孚通信、剑桥科技都创历史新高了，长飞光纤也逼近新高涨停。昨晚多只CPO概念股发布中报，天孚通信上半年净利润8.99亿元，同比增长37%；剑桥科技上半年公司归母净利润1.21亿元，同比增长51.12%。现在中报月底就要披露完毕了，整个市场泥沙俱下，资金为了避险，就都往高景气的行业扎堆。这CPO技术啊，是一种新兴的光电子集成技术，把光学元件和电子芯片集成在同一封装体内，能实现更高效的光通信和更高的光电集成密度，在数据中心、高性能计算、通信系统、传感器网络和生物医学等多个领域都有广泛应用前景。高盛还预计，2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%，这增长轨迹多强劲！所以啊，算力产业围绕英伟达链的投资维持高景气，业绩增长那还是有较强持续性和较高确定性的。
截止收盘，沪深两市成交26790亿，较昨日同时间段缩量4621亿，降幅14.71%。个股涨跌方面，涨停90家，跌停8家，上涨2804家，平盘142家，下跌2470家，主力资金净流出776亿。
目前科技股基本主导市场方向，领头羊之一就是寒武纪，寒王和茅台的价差在10%左右。不过从历史角度看，每次把茅台拉落神坛的股票，结果都是昙花一现，虽然各自有精彩的时候，但最后都惨跌收场，这“茅台魔咒”背后反映的就是估值得有强劲业绩支持啊。大A要对标美股，由科技巨头来驱动经济和股市那是必不可少的，不管寒武纪能不能超越茅台，这科技股浪潮咱还是得好好把握把握！帮友们，你们说是不是这个理儿？
码字不易，如果帮友觉得这篇帖子有帮助，别忘了点个赞，给个鼓励，右上角加个【关注】
