兄嘚们，雪球又来啦！今儿个半导体设备股可是亮瞎眼——盛美上海涨超10%，拓荆科技、华海清科、中微公司这些家伙也跟着“蹭蹭”往上窜17。这架势，让雪球我立马想起了2023年3月那波AI带起的半导体行情，不过这回嘛，底气可足多了！为啥？且听雪球给你掰扯掰扯。

AI算力需求爆棚，设备商订单接到手软

AI这玩意儿现在有多火？智能算力需求增速超过40%，全球晶圆厂都在拼命扩产，特别是先进制程（7nm及以下），预计到2028年产能要增长约695。咱们国内近三年半导体设备年均市场规模就有约417亿美元，今年上半年设备投资更是逆势增长53.4%，成了产业链里“最靓的仔”。订单多到排产至2026年，同比增超120%，这可不是开玩笑的！

国产替代：封锁越狠，爆发越强

老美那边技术封锁升级，反倒逼得咱们国产设备加速“升级打怪”。国产化率要从现在的21.58%冲刺30%以上，空间万亿级！中微公司的5nm刻蚀设备已通过头部厂商验证，拓荆科技的14nm薄膜设备也在中芯国际产线替代了应用材料的玩意。盛美上海的清洗设备更是独供台积电CoWoS生产线。这就叫“卡脖子”卡出了肌肉记忆！

短期板块周涨超18%，雪球建议别脑袋一热猛追。关注缩量回调到20日线的机会，紧盯刻蚀（中微公司、北方华创）、薄膜沉积（拓荆科技）、清洗（盛美上海） 这些国产化率低的核心环节。WAIC大会（8.26）和大基金注资落地都是潜在催化。