大盘今日高开反弹，再创趋势新高，穿头破脚中长阳报收，符合上周五预判“排除周末消息面变化，下周一有可能再创新高”。全天分时黄线在上白线在下运行，个股涨多跌少。

截止收盘，沪指涨0.85%，微盘股涨0.98%。两市上涨4037只，下跌1222只，涨停103只，跌停1只，炸板43只（炸板率28%），两市成交2.81万亿，较昨日放大了5196亿。

题材板块上，船舶、北证专新特新、液冷服务器、北证50、科创板次新、影视音像、短剧游戏、CPO概念、橡胶、华为海思、近端次新、要约收购、混合现实、国证算力、光通信、铜缆高速连接等多数题材板块大涨居前；煤炭开采、黄金、有色铝、装饰装修、石油开采、房产服务、港口等少数板块下跌。

》网传广电总局电视剧新规；《浪浪山小妖怪》《凡人修仙传》热度高涨，影视板块反弹（5股涨停）吉视传媒11天7板，:慈文传媒、华智数媒、欢瑞世纪、华策影视涨停。

》华虹公司筹划资产注入，国产芯片反弹（4股涨停）：大豪科技、汉钟精机2连板，深圳华强、好上好涨停。

》Open AI称未来5个月要将算力扩大一倍，液冷服务器延续反弹（10股涨停）：大元泵业13天7板，飞龙股份9天5板，金田股份4连板，长缆科技4天3板，淳中科技4天2板，川润股份、奕东电子、强瑞技术、润和材料、英维克涨停。

》Open AI称未来5个月要将算力扩大一倍，东数西算反弹（12股涨停）：华胜天成8天5板，同洲电子6天4板，中恒电气6天3板，高新发展、雄韬股份、高澜股份、科泰电源、四方科技、英威腾、凯中精密、园林股份、新亚电子涨停。

》世界机器人大会召开；宇树科技王兴兴：最快一两年就能达到机器人的ChatGPT时刻，机器人延续反弹（15股涨停）：国机精工11天6板，金田股份4连板，长缆科技4天3板，科森科技、凌云股份、晋拓股份、宁波东力、汇得科技、光洋股份、明新旭腾、中安科、银轮股份、中鼎股份、奇德新材、祥明智能、英威腾涨停。

》今后稀土开采、冶炼分离总量控制指标或不再对外公布，稀土永磁反弹（3股涨停）：华宏科技2连板，北方稀土、盛和资源涨停。

》三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，大消费反弹（3股涨停）：中粮糖业3连板，凯撒旅游、迪贝电气涨停。

》光伏组件再现缺货涨价，光伏反弹（2股涨停）：上海电力2连板，雅博股份涨停。

》建滔积层板等发布涨价通知，PCB板反弹（5股涨停）：诺德股份、方正科技、南亚新材2连板，天承科技、江南新材涨停。

》美联储9月降息概率增加，有色金属反弹（2股涨停）：江顺科技4天2板，宝武镁业涨停。

》陆军首次披露无人化作战模式；9月3日将举行阅兵仪式，军工板块反弹（4股涨停）：烽火电子5天4板，中科海讯、四创电子、中天火箭涨停。

》Low CTE等PCB上游材料供不应求，玻纤概念反弹（2股涨停）：宏和科技16天8板，再升科技2连板。

》影石官宣全景无人机将于2026年1月发售，低空经济反弹（2股涨停）：影石创新2连板，光洋股份涨停。

》RWA注册登记平台正式在香港上线；比特币价格持续大涨，RWA反弹（2股涨停）：中科金财3天2板，科创信息涨停。

》第十一批国家组织药品集采报量正式启动，医药股反弹（8股涨停）：赛诺医疗8天4板，济民健康3连板，申联生物、新天药业2连板，万邦德、福瑞股份、百花医药、南新制药涨停。

》OpenAI发布GPT-5；微软、Meta等业绩和资本开支超预期，光通信反弹（5股涨停）：腾景科技、德科立、剑桥科技、锐捷网络、天通股份涨停。

》发改委：正与相关部门着手“十五五”海洋经济发展规划编制工作，海洋经济反弹（2股涨停）：蓝科高新、炬申股份涨停。

》中汽协：7月新能源汽车销售126.2万辆，同比增长27.4%，新能源车反弹（2股涨停）：长源东谷、永太科技涨停。

》雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿，雅江水电反弹（2股涨停）：西藏旅游、冠龙节能涨停。

》市场成交连续突破两万亿，上证指数创三年多新高，大金融反弹（3股涨停）：长城证券4连板，大智慧2连板，中科金财3天2板。

此外，其它概念板块涨停的个股为——

天然气：云南能投；

固态电池：红豆股份；

资产重组：亚泰集团；

房地产：爱丽家居4连板；

飞行汽车：再升科技2连板；

业绩增长：伟隆股份3天2板；

业绩增长：利欧股份、升达林业；

苹果产业链：科森科技、领益智造；

人工智能大模型：利欧股份、大华股份；

从通达信主力资金流向看，全天主力资金净流出了53.05亿，主要是沪市流出而深市流入。具体表现为沪市的超大单、大单和中单净流出，而小单大幅流入；深市的超大单和小单大幅流入，而大单和中单净流出，说明机构在做多，柚子和珊瑚们继续盯着题材玩。

全天分时黄线在上白线在下运行，指数再创反弹新高，盘面热点活跃，涨停家数超过了百只，整体市场氛围强势。具体来看，科技股强势走强，川润股份一字板带动华为算力走强，华胜天成走出8天5板；金田股份、飞龙股份4连板带动液冷服务器走强；科森科技一字板带动机器人延续强势；长城证券4连板带动大金融走强，大智慧走出2连板，可惜指南针20CM未能封住；午后，高标股东信和平带动稳定币反弹，长城军工带动军工反弹。整体来看，市场短线情绪强势，赚钱效应不错。

15分结构看，明天微微低开震荡整理的概率较大，依旧收小阳。

大盘处于明显的上升趋势，无需过早预判哪里会出现见顶调整，这样很容易让自己过早离场，就如我昨天在大qun里说说“我现在不预测市场了，没有太大意义意思，做好当下就行了，就像吃饭，饭要一口一口吃，什么时候胃不舒服了，就休息一下，等胃舒服了，就继续吃。”这就是顺势而为的思路。操作上可继续保持6.7成仓位，选谷上短线思维的可继续侧重回马Q反弹，沿5均线推升、底部首停或N型向上箱体震荡运行的菜，而对于上升趋势的菜拿住就行也许比天天折腾要收益高得多。

今天行情继续大涨，简直嗨翻全场。沪指一鼓作气冲破近十年高点，两市成交额持续爆表，仿佛一场资本的狂欢派对。慢牛行情还将继续，市场也像刚加完油的跑车，一路猛蹿不带喘的 —— 手里有票的偷着乐，没上车的拍大腿。别慌，只要方向盘没跑偏，下一站还能接着燥，坐稳咯~！

帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

新一周这热闹劲儿可真是拉满了，有几个大事儿得跟大伙好好唠唠。

先说说美联储那边，这周堪萨斯城联储一年一度的经济政策研讨会周四晚就开了，周五美联储主席鲍威尔还要讲话，据说要公布美联储新的政策框架，就是他们实现通胀和就业目标的战略。这讲话可关键了，说不定能给咱们这些美联储观察者提供新线索，看看9月降息这事儿有没有更多支持。这美联储降息的事儿，就跟悬在咱们头顶的达摩克利斯之剑似的，一举一动都牵动着市场的心呐。

再说说咱自主可控的大科技领域，那也是催化不断。特朗普喊话半导体关税可能达300%，这不是明摆着要加速国产替代嘛。还有那2025世界人形机器人运动会，可真是赚足了眼球。从能走到赛跑，从能动到连续空翻，从展示到好用，机器人这发展速度，就跟坐火箭似的。这背后啊，可是咱们中国科技力量的崛起，帮友们，这可是咱们的骄傲啊！

还有啊，央行公布的数据也值得关注。第二季度货币政策执行报告里说，要适度宽松货币政策，把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量。而且这次还罕见提醒海外市场风险，直接把“可能”二字去掉了，说全球金融市场波动风险加剧。这外围市场要是波动大了，肯定也会影响到咱们A股，央行这未雨绸缪的，也是操碎了心。不过呢，央行公布的7月金融数据显示非银存款新增2.14万亿，这可是2015年有数据记录以来同期最高水平。近期市场成交不断放大，还连续站稳在2万亿上方，很大程度就是跟资金入市有关，增量资金明显在蠢蠢欲动，这可是个好兆头。

再看看盘面上，液冷服务器概念那可是成了市场最靓的仔。指数再创历史新高，较4月初低点涨幅近80%，要是跟2024年2月低位比，涨幅更是高达2倍！这背后啊，有两大消息刺激。一是英伟达旗下GB300系统交付，集成72颗NVIDIA Blackwell Ultra GPU和36颗基于Arm架构的Grace CPU，还全部采用液冷散热设计。液冷技术可是应对AI芯片高功耗发热问题的关键手段，在AI算力需求增长的背景下，渗透率持续提升。天风证券测算，NVL72单机柜液冷价值量约10万美元，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心液冷渗透率有望从B200的10%提升至GB300的90%，预计2025年或为液冷起量元年。二是海外液冷龙头Vertiv公布财报超预期，还上调2025财年营收、利润等多项指引，这说明液冷需求非常强劲啊！从产业链角度看，液冷分为上游零部件、中游系统集成与整机制造、下游应用场景。上游是核心，有冷却液、CDU、冷板等关键组件，技术壁垒高，价值占比大。中游整合上游零部件，提供整机及解决方案。上游高壁垒环节最具护城河，产业链中具备系统化解决方案能力的企业更具优势，2025年进入关键认证期，订单落地将成为重要催化剂。

截止收盘，沪深两市成交27642亿，较上周五同时间段放量5196亿，增幅23.15%。个股涨跌方面，涨停122家，跌停2家，上涨4037家，平盘151家，下跌1222家，主力资金净流出199.61亿。

从技术上看，A股市值历史性首次突破100万亿大关，还一度突破3731关口，尽管午后有所回落，报收3728点，依然是创了10年来的收盘新高，这对市场人气可是极大的鼓舞。不过呢，由于短期放量过于明显，高位筹码松动，多空分歧难免。但只要上升通道未破坏，10日线仍处于有效支撑，就不必对行情有太大的怀疑。策略上不妨继续耐心持股为主，短线方面依然要提防追高风险，把握好板块的轮动节奏为主。

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